业务考核方案格式精选(九篇)

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第1篇：业务考核方案格式范文

[关键词] 实验； 考核； 科学性； 公正性； 制度

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2013 . 18. 061

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2013）18- 0106- 02

会计手工综合模拟实验作为提高会计专业学生动手操作能力的重要实践课程，在很多财经院校都得到普及。但关于这门课程学生的考核内容、考核形式和考核方法却还存在很多有待改进的地方，本文结合案例，针对这些方面提出自己的观点。

1 会计手工综合模拟实验应注重现场过程考核

目前会计手工综合模拟实验的凭证和账簿检查通常是在实验过程中分阶段进行的，如凭证检查是在各实验小组定期将经济业务装订成册后进行，而账簿检查则是在实验后期结账时进行。由于实验一般是以三人为一小组，实验进行过程中经常存在组内苦乐不均、组外相互抄袭的情况，因此在进行阶段性的凭证和账簿检查时，很容易让学生出现搭便车、大锅饭的弊端，不能真实地反映每个学生在实验过程中的实际掌握和完成情况。因此在会计手工综合模拟实验中，我建议实验老师现场对学生进行“一对一”独立考核，即针对一笔经济业务，现场观察学生原始凭证的填制和审核、记账凭证的编制、相关账簿的登记情况，酌情当场计分。以每实验小组三个学生和填开现金支票取现业务为例，实验老师可随机要求实验组的一个学生现场填制现金支票，重点检查其支票日期、支票金额是否大写、大写内容是否正确、金额大小写是否相符，金额大写是否顶格、用途内容填写是否合规、支票上有无加盖预留银行印鉴等，如有错误，现场指出纠正，当堂确定考核成绩（下同）；根据该学生填开的现金支票存根联要求该组另一学生填制记账凭证，重点检查其凭证内容（如日期、摘要、附件张数、填制人等）填写是否完整，会计分录编制是否正确；最后要求该实验小组的另一名学生审核前一个学生填制的记账凭证，准确登记库存现金和银行存款日记账簿，重点检查其在记账凭证上的“审核人”栏是否签章、其账簿登记是否正确、有无逐笔结出日记账账簿余额、记完账后在记账凭证上有无标记记账标志。实验老师可在实验进行一段时间后，在上课进行现场指导时，有针对性地选择若干笔类似典型的经济业务，对学生进行操作过程考核。通过这样的现场业务操作考核，能更科学、更客观地考核每一个学生的实验完成情况，有效避免目前存在的学生搭便车问题；并且实验老师还能及时了解学生对实验的掌握情况，有针对性地进行下一步指导。

2 会计手工综合模拟实验应增加案例设计方案考核

目前会计手工综合模拟实验成绩的考核中，大多有实验结束一段时间后，对实验中的具体内容进行闭卷考试的设计。事实上由于实验过程中，很多经济业务都是学生分工完成的，并不是实验小组中的每个成员都能熟知实验中的每个细节，另外由于实验时间短且集中而实验内容繁多，实验结束一段时间后，学生很容易遗忘具体的实验细节。因此实验结束后闭卷考核的方式并不可取，应逐步取消。建议采用更灵活的实验考核方式，如结合实验内容的改进，增加一些案例设计方案的讨论和考核。可设计下述案例：冬林餐饮集团下设多家连锁餐馆，餐馆年营业额约8000万元。2012年组织举办了一个“美食文化节”，包括与美食有关的各种知识讲座、技术交流会、展览等，取得收入200万元。2012年其应纳营业税税额为：（8 000 + 200） × 5% = 410万元。2013年，它还将举办第二届“美食文化节”，预计收入将较去年增长50%。

根据上述案例，实验老师可引导学生运用业务转化思想，将企业的一种业务形式转化为另一种业务形式。随着业务形式的转化，所涉及的业务收入和税种、税率也会发生转化，税负自然不同。如果引入转化思想，要想降低公司整体税负，就可以考虑将餐馆营业收入与“美食文化节”收入分别核算。因为后者可归属于“文化体育业”，适用税率为3%。2013年节税额：300 × （5% - 3%） = 6万元。

实验老师可先将案例引出来，交由各实验小组首先分组讨论，提出各自的筹划方案，然后各组之间进行交叉互评，最后由实验老师对各方案点评计分。通过在会计手工综合模拟实验中增加方案设计和讨论考核，不仅能锻炼学生的发散性思维，提高其创新能力，也能增强实验的趣味性，进一步提高我们实验考核内容的全面性和实验考核方法的科学性。

3 会计手工综合模拟实验中增加财务制度设计或完善的考核

一个企业的财务制度设计是否完善，实施是否有效，直接影响到其财务核算是否规范，企业资金是否安全。以往我们在会计手工综合模拟实验中通常会给出几个简单的财务制度：如差旅费报销制度、资金使用审批制度、采购制度等。让学生在实验中结合经济业务，依照这些制度规定进行相应的原始凭证填报与审核，这充其量只能算作是一种规范性的操作训练。我们可以考虑进一步拓展实验考核内容和考核方式，让学生在实验临近结束时，根据其在实验中掌握的情况，进行实验企业相关财务制度的模拟设计与完善，如对现有的差旅费报销制度中存在的报销标准、对资金使用审批制度中的审批流程、例外情况处理等问题进行讨论，提出完善建议；也可以对模拟企业资金筹集制度、对外投资制度、合同签订制度等实验资料中未曾明确的财务制度进行设计。这种财务制度的完善和设计可以实验小组的形式分组进行，先在组内成员中讨论通过后，以小组的名义拿出成熟的完善与设计方案，提交班级讨论。财务制度的完善与设计要求有规范化的格式，以条款化的形式书面提交，如有条件的学校，实验老师可要求学生制作PPT，当众宣讲本实验小组设计或完善的财务制度，其他实验小组可参与品评。实验老师根据各组的完成情况当众进行考核。通过对学生财务制度设计或完善的考核，能进一步拓展学生的知识面，调动其对实验的参与度，使其真正融入模拟企业的经营管理，也有助于提高团队的凝聚力和学生的口头表达能力。

4 会计手工综合模拟实验采用知识竞赛的形式进行考核

会计手工综合模拟实验通常是三人一组，根据这样的分组情况，实验老师在对其实验掌握情况进行考核时，可选择采用知识竞赛的形式，在实验临近结束时进行。竞赛题目分必答题、抢答题和选答题三类。其中必答题六个，确保小组中每人都有两个，实验老师根据各组每个人的问题回答情况现场逐个打分。而抢答题或选答题的数量则可根据各高校实验课时的情况灵活确定。由于这项考核是在实验中进行的，必答题和抢答题范围可涉及实验过程中的全部内容：如模拟企业销售中采用的结算方式有哪些？模拟企业对原材料成本采用的是什么核算方法？模拟企业产品成本核算的主要方法是什么？模拟企业涉及的税种有哪些？具体税率是多少？等等。而选答题是各实验小组自愿选择回答的，属于有加分的自选项目，实验老师在设计题目内容时可拓展：如可询问其对模拟企业财务制度的完善建议；对模拟企业各税种的纳税筹划建议；对降低产品成本的合理化建议等等。总之，通过这种竞赛形式，既可增加实验成绩考核的透明度，也可让学生们全面回顾实验内容，并对相关知识点进行延伸，能起到较好的实验总结效果。

第2篇：业务考核方案格式范文

关键词：物资管理 标准化采购 措施

伴随着中国石化的快速发展，中国石化采购管理工作经历了翻天覆地的变化，实现了跨越式发展。针对物资供应点多、线长、面广、量大、品种繁杂、供应商繁多、需求随机等特点，中国石化采购工作经过17年的实践探索和不断优化提升，采购管理体制和运行机制的问题基本解决之后，标准化工作已经上升为全面制约物资供应管理工作上台阶、上水平的最主要的问题、最主要的矛盾。

一、实施标准化采购的意义

1、标准化管理是物资采购保证最佳经济效益的技术支撑

在市场竞争中，品牌效应至关重要。品牌从何而来？先进的标准化管理模式是品牌树立的源泉。依靠标准化管理来打造市场的例子很多，比如我们了解的海尔就入选了世界品牌实验室评选的“世界最具影响力的100个品牌”，海尔能够入选归根结底是因为其先进的标准化管理技术体系的确立以及其在经营管理理念上的持续创新。

2、标准化是指导、协调物资采购运行的重要手段

物资采购管理设计很多环节，这些环节包括生产，技术和管理，环环相扣形成一条完整的供应链，在这个供应链中，出现任何一个环节上的疏漏，都将影响到整体运行的效果。

二、目前物资采购标准化现状及存在的问题

1、标准化管理的现状

集团公司标准化管理工作已经逐步开展，物料编码标准化加快了标准化工作的进程，但是下属各企业物资采购标准化工作开展程度不一，有些较早的从物资管理制度入手，在实际操作中不断完善有关管理办法，不仅形成了企业系统的物资采购管理制度和有关规定，而且在此基础上建立了本企业物资采购管理的标准体系。

2、标准化管理存在的问题

（1）采购需求提报的随机性遏制了标准化采购的进程

采购起源于需求的产生、结束于需求的满足。所有采购都必须围绕需求展开，这就决定了采购的客体地位，如果脱离“需求”这一主体，采购就无从谈起。目前工程项目方案和工程设计的非标化决定了需求的千差万别。

（2）物料编码种类的多样性决定了需求的非标化

目前ERP系统生产建设物资涉及56个大类、838个中类、4947个小类达324万种物资。

（3）标准执行不统一

一是因承接的项目不同，标准执行时的力度存在偏差；在不同地域或地区执行的标准不一样。二是物资采购各环节的管理大多停留在管理制度层面上，还没有上升到标准管理，在执行时随意性较大。三是已制定的标准在执行中存在操作困难的状况。

三、改进和完善物资采购标准化管理的措施

1、会同计划、工程等部门，加快推进物资需求标准化。

需求标准化是采购标准化的基础，推进标准化采购必须牢牢抓住需求标准化这个“牛鼻子”。一是从集团公司总部层面呼吁和推进需求标准化。成立专门的标准化部门，作为标准化采购的牵头部门，会同发展计划部门、工程项目部门和企业各单位提出新建装置规模标准化、设计标准化方案；对已经建成投用的老装置，会同相关专业部门研究标准化改造方案。

2、加快推进采购标准化

一是集团公司总部层面重点研究制定采购技术文件格式、商务文件格式、设备材料选型等标准化文件，作为采购策略编制、框架协议采购等工作的重要依据，严格按照规定的技术标准、规格型号、结构配置和采购渠道进行采购。二是集团公司下属各企业物资供应部门要针对本企业的自采物资品种，研究制定采购技术文件格式、商务文件格式、设备材料选型等标准化文件，减少非标设备和非标材料的选型。各企业要研究制定主要物资品种的标准化需求，统一质量标准、工艺参数和工况使用条件等技术标准，为标准化采购提供支持。

3、加快推进物资管理标准化工作

一是总部层面要更深入推进管理标准化工作，抓实规章制度、业务流程、绩效考核、物料编码等标准化工作，将主要环节和关键控制点固化在信息系统中，确保整个集团公司物资采购业务在统一的平台上，标准的轨道上规范运行。二是企业层面要深入进行物资管理流程标准化的改造工作，在分公司、二级单位、管理区、大班组几个层面上建立自上而下的统一的物资管理制度以及流程，这其中包括计划提报、审批、结算、配送、储备、质检等等各方面的管理标准。

4、实施产品价格分析

首先总部物资装备部及各企业物资供应部门应对市场进行深入研究，组织技术专家和油田相关部门人员，逐项分析油田生产用大宗、通用、重要物资原材料费用、制造费用、管理费用等，确定新标准下的参考价格

5、进行全过程质量控制

一是物资供应部门应会同油田相关部门组成专项检查组，逐一检查考核进入油田物资资源市场的生产企业，重点查看和询问各厂家原材料检验、生产设备组成、生产流程、加工工艺、成品检验及员工操作技能等，逐步提高技术筛选淘汰比率，逐步优化供应商结构，为进一步实施标准化采购奠定基础。二是对质量的管理不应局限于在产品入库和使用前进行检验，采购人员应参与供应商的联合质量管理中，逐步建立从供应商原材料购入、生产加工过程到产品出厂检验的全过程质量监控。这样，既能掌握原材料合格报告、生产过程控制记录等，也能增强产品质量的可追溯性。

6、加强对标准化采购工作的监督考核

（1）是加强对独家采购情况的监督检查与考核，所有独家采购必须书面说明原因，相关部门层层审批并且在企业内部定期公示。总部层面定期对企业独家采购情况进行排名通报，并作为推进标准化采购中的问题，制定解决方案。

（2）是加大对“两张皮”问题的考核。对已经形成技术标准、型号标准等，各企业、各项目单位应严格执行。对拒不执行标准化采购规范的企业，严格追究相关负责人责任。

四、结束语

物资采购标准化管理对于任何一个企业都是非常艰巨而任重道远的。随着能源勘探开发的不断发展，以及新技术、新材料、新工艺及新设备的不断出现，原有的物资采购技术和管理标准等已经不能满足业务发展需要，如何确保采购物资的规范有序，满意用户、服务油田以适应“油公司”新模式，只有对物资采购建立一套行之有效的标准化管理模式，并评价其实施的有效性，持续改进，才能有效规范物资采购渠道、提升采购效率、节约采购成本、提高采购质量，从而实现物资采购安全、及时、经济供应的物资采购科学理念，为集团公司打造世界一流能源化工公司做好后勤保障工作。

参考文献

[1]薄传华.我国石油石化企业物资采购工作中存在的问题与对策.经济问题.2003.5

第3篇：业务考核方案格式范文

大家好！

我1999年毕业来到邮政已经有13年的时间了，13年在时间的长河里只是短暂的一瞬，可是对于我来说，13年来的工作积累让我有了人生的归宿感和成就感。我在工作中严格要求自己，认真履行岗位职责，较好地完成了领导交给的各项任务，多次在月度绩效考核中获得A和B+，并获得省公司颁发的2010年度“安全运行优秀维护人员”荣誉称号。今天适逢局内技术专家申报，凭着多年来领导的信任和同事的帮助，我在专业技术上有了长足的进步。现将我的情况介绍如下：

1999年我大学毕业后进入邮政系统工作，在从事了5年邮政金融软件开发工作后调入运维部，主要负责邮政金融储蓄系统的维护工作，主要负责技术工作。

在09和10年这两年中，我完成了以下几个方面的工作，在日常的维护工作中，认真完成了所负责系统的各项维护工作，包括系统监控、数据清理、版本升级、问题单处理、系统切换演练和突发性故障处理，保证了系统的运行稳定。除此之外，还参加了多个全国性邮政储蓄工程项目在我省的试点推广工作。在历史数据系统上收工程中，将储蓄统版上线5年来的各类数据，从数据库、移动硬盘、刻录光盘、磁带等多种介质收集整理，按照集团公司的格式要求完整的移交给全国中心。

在这些工作过程中，我积累了大量的技术经验，培养了自己的技术专长，并用技术专长解决了工作的实际问题。

2010年初中间业务省平台春节前工资日交易量突破百万笔，导致系统压力过大服务多次堵塞，为了保证全省工资和养老金在春节前按时发放完毕，我协调业务部门组织各个地市分时段分批，连续数日加班监控系统，调整系统各项参数确保系统正常运行，并在每日交易结束后手工生成工资统计报表供会计部门核帐。

2010年3月参加了全国中间业务平台的技术方案编写工作，同年8月底参加中间业务平台全国统版项目组，先后担任公共管理组组长和全国业务开发组副组长，完成了公共管理需求分析、各省中间业务需求分析梳理、各省中间业务需求评审工作，年底正式开始了全国平台业务设计开发工作。

在ATM一机一密改造试点工程中，负责完成了密钥管理平台软件的安装测试和密码信封的打印格式调试，正式切换当晚ATM前置服务器软件版本升级等工作。在后续工程推广工作中，用仅有的一台打印机独立完成了8000个密码信封的打印和分发工作，制定ATM密钥管理系统操作手册并在部门内进行了培训，组织组内人员在一周内完成了全省2400多台ATM和密码信封对应关系的添加工作，处理了各个地市在升级过程中的大量故障请求。

第4篇：业务考核方案格式范文

一、客户需求导向型财务管理

（一）高质量财务结算服务 就保险交易相关的结算而言，由于客户的组织架构、资金管理制度以及管理流程不同，对保费及赔款的结算流程会有不同需求。对于VIP客户或长期合作客户，如寿险公司能根据其特别需求，提供专门的保费收款、赔款支付服务等，无疑将有助于提升客户满意度。

（二）全面的财务数据分析 无论出于内部管理还是与客户沟通的需要，均需要掌握基于客户的财务信息，诸如保费、赔款、估损及承保损益等。非寿险公司与客户既是交易对手又是合作伙伴。若双方沟通时，以数据及事实为依据，将有助于达成共识。为合理配置服务资源，公司对客户会进行分类管理，以识别关键客户，此时，亦需掌握基于客户的财务信息。通过建立分客户核算信息管理系统可以提供基于客户的财务信息。

（三）有效的定价策略支持 非寿险公司一般区分保险产品厘定保险费率。然而，客户的角度可能会有不同。大型集团企业客户或政府机构客户，由于投保险种多，保费规模大，会要求给予额外的折扣。此时，非寿险公司可以基于分客户财务信息，建立一个定价决策机制，支持各种类型企业的及时准确定价，如可以客户为对象，考虑一揽子保单的相关信息进行定价决策。

综上所述，基于客户的财务信息是客户需求导向型财务管理的关键因素，而分客户核算可以提供基于客户的财务信息，为构建客户导向型财务管理模式建立基础。

二、非寿险业分客户核算的意义

（一）有效识别优质客户 保险风险与特定客户密切相关。客户风险管理意识、风险控制体系、经营管理流程等健全与否以及客户的经营区域、经营范围、业务模式甚至合作伙伴等均对保险风险产生影响。要求非寿险公司全面获取客户的信息的确勉为其难，而信息不对称引发的逆向选择及道德风险又必须予以评估。分客户核算从保险公司角度，以客户为单位，对一揽子保单的财务数据进行分析，得到客户贡献度、赢利能力、潜在价值、信用度和风险度等指标，对客户相关的风险进行事后评估，可以识别优质客户或客户群，为后续客户分级、核保政策制定及服务资源配置提供支持。

（二）度身定制营销策略 通过对客户分类及核算，非寿险公司可以针对特定VIP客户及客户群，建立不同的定价策略以及产品组合销售策略。如对于赔付水平高或对价格敏感度低的客户，适当提高保费率；对于风险控制能力强，出险率低的优质客户，适当降低保费率；而对于贡献度和服务要求高的客户，制定专门客服策略或特别业务流程等。

（三）提供更多增值服务 分客户核算可为非寿险公司向客户提供增值服务提供必要的信息。如可以提供信息查询服务，向客户提供保费、赔款金额及结算进度等信息，提升客户的服务体验；提供防灾防损服务，分客户核算提供客户赔付发生特点及相关信息，为理赔部门有针对性地提供防灾防损服务建立基础；提供保险咨询，通过分客户核算，可以对同类客户的投保险种、渠道等信息进行分析，而发现客户潜在保险需求并进行风险识别，为承保或销售部门提供咨询、策划、风险管理等增值服务提供支持。

（四）准确与客户沟通 良好的决策是建立在对信息的充分掌握基础上的。分客户核算提供了客户保费、赔付、利润贡献、应收款账龄、信用等主要信息。非寿险公司面对客户提出的价格优惠、专门服务等需求，可根据客户财务数据进行决策并制定恰当的谈判策略。

三、非寿险业分客户核算模式设计

（一）核算对象 分客户核算对象是非寿险公司重点关注和服务的对象，应考虑公司的产品战略、定价策略以及内部管理考核体系确定。一般可以有两类核算对象，一是按照风险特征将客户细分为不同的客户群进行盈利分析，以针对不同客户群，确定差异化管理策略及资源投入；二是按既定标准确定公司的VIP客户，根据VIP客户的损益分析，制定专门管理策略。VIP客户的标准既可以根据客户对公司的业务贡献，也可以根据客户对公司潜在价值来确定。客户又需要分为自然人客户与法人客户。对于自然人客户，根据消费心理、行为方式及风险特征等因素，可以进一步加以分类，如按照性别、年龄、学历等分为更多客户群。对于法人客户，可以根据行业、经济类型以及业务规模等维度进行分类。不同行业客户由于资产结构、业务流程、经营方式、经营环境等不同，因而风险特征不同。不同经济类型客户，其管理方式、文化传统、经营策略等不同，因而风险特征不同。不同业务规模客户，其组织架构、管理模式、管理流程、经营策略等不同，其风险特征不同。如按行业分类，可以分为政府部门、金融业、能源业等，如图1所示。按经济类型分类，可以分为政府部门、国有控股、民营企业等，按业务规模分类，可以分为特大型、大型、中型、小型等。

（二）核算方案 非寿险公司业务模型中，保单是基础管理对象，基于保单的业务数据详尽而全面。因此，分客户核算主要以保单作为数据处理对象，再辅以间接项目的分摊过程，完成分客户核算基础数据准备，最后通过报表模板生成分客户核算报表。分客户核算方案简要框架如图2所示。

（1）客户标准化编码型。非寿险公司分支机构众多，而大型集团客户的成员企业遍布全国各地。为了有效识别客户，避免同一客户不同保单无法统计的问题，非寿险公司必须建立统一的客户编码体系。对客户的行业、规模、名称（VIP客户）、性别、学历等进行编码。录入保单时，同时录入或由系统自动产生编码，每一张保单均载有客户编码信息。客户信息标准化编码体系应根据分客户核算的要求设计，是建立分客户财务信息数据库的关键，可以为后续分客户损益项目核算建立基础。分客户直接损益项目归集或计算以及间接损益项目分摊因子的确定均依赖于客户标准化编码。

（2）直接损益项目核算。直接损益项目是指可以直接、准确归集或计算到VIP客户或客户群的损益项目。对于与保单相关的业务损益项目，包括原保险业务相关损益项目如保费、赔款、手续费及佣金，再保险业务相关损益项目如分出保费、摊回分保赔款、摊回分保费用，未到期责任准备金等，根据保单携带的编码信息汇总到客户；对于专为某客户或客户群发生，能够直接归属到相应客户对象的直接费用，可以通过在费用报销时录入客户编码的方式，实现直接归集；对于根据保费收入计算的项目，如保险业务税金或类似成本项目，具体包括营业税金及附加、保险业务印花税、保险保障基金、保险业务监管费、交强险救助基金等，可以直接按照保费收入或自留保费计算到客户。

（3）间接费用分摊。间接费用是指并非专为某客户或客户群发生的共同费用，如大部分承保、理赔、财务等管理活动费用。间接费用应通过合理的模型，计算分摊至客户对象。构建间接费用分摊模型时，应坚持相关性原则，如将保单印刷费采用保单件数作为因子分摊的前提是保单印刷费与保单件数相关。若某些情况下，费用与因子之间没有直接相关性或其相关性不显著，可应用“谁受益谁承担”原则，如采用保费收入因子将业务拓展费用分摊至客户。为建立费用与成本对象的相关性，可采用作业成本法，先建立产品开发、营销管理、业务拓展、承保管理、理赔管理、再保管理、财务管理等作业中心，将全部间接费用归集或分摊至这些中心，再根据相关性或“谁受益谁承担”原则，采用合适的成本动因，将作业成本分摊至客户对象。可选的成本动因包括保费收入、保单件数、赔款金额、未决估损等。

（4）其他损益项目处理。未决赔款准备金以及投资收益亦构成分客户损益重要部分。未决赔款准备金系精算师根据历史数据及经验，采用数据模型计算，计量单元一般为风险特征类似的险种或险类。分客户未决赔款准备金可以在分险种准备金的基础上，结合险种特点，考虑未决估损、IBNR（已发生已报告）系数等因素，分摊至保单然后汇总至客户。评估客户的价值或利润贡献不仅要核算承保损益，还要关注保单相关现金流进而对投资收益的贡献。一般方法是先将投资收益总额划分为保险业务相关以及股东权益相关部分。对于保险业务相关部分，再以保费、赔付等项目相关资金积数为权重分摊至客户。资金积数与现金流的时间和规模相关。

（三）报表设计 报表是分客户核算结果的展示工具。通过前述归集或分摊流程，已经建立分客户财务信息基础数据库，可以通过报表输出所需分客户财务信息。根据非寿险公司客户管理活动的需要，可以设计分客户损益及专属资产及负债两种类型的报表，以满足分析需要。分客户损益表反映特定会计期间某VIP客户或某客户群所有保单相关损益情况，在格式上可分为一般格式损益表和分客户边际利润表。一般格式分客户损益表各表项同通用保险公司利润表格式，便于同其他维度利润表比较。分客户边际利润表按照损益项目的可直接归属性，依次考虑保单相关项目、按保费计算项目、未决赔款准备金提转差、直接费用、间接费用、投资收益，分步骤计算出损益。分客户边际利润表含有更多信息，报表使用者可以根据需要作出判断。分客户损益表同时包括险种的维度，用以分析特定VIP客户或客户群所投保保单在各险种间损益情况。对特定VIP客户或客户群与公司的往来款余额进行分析，有助于评估信用风险。分客户专属资产及负债表提供会计期末，特定VIP客户或客户群相关的应收保费、应付赔款、应付手续费及佣金、预收保费等项目余额，支持对客户进行信用风险分析。

四、非寿险业分客户核算实施应注意的问题

（一）分客户核算是一项系统工程首先，非寿险公司负责人要对该项工作高度重视，明确分客户核算职责分工，并建立相应绩效考核指标。其次，销售部门应积极与客户沟通，配合及时取得准确的客户信息。另外，核保、理赔、人力资源、再保险、信息技术等部门应积极参与分客户信息相关数据的提供、管理以及相应信息系统开发工作。财务部门作为分客户核算的实施部门，负责核算方案及流程的设计、具体核算执行、核算结果跟踪分析等工作，要与其他相关部门做好沟通工作。建立分客户核算体系是一个过程。从核算方案的设计及信息系统开发到客户编码实施、历史数据整理、直接费用归集、间接费用分摊、分客户损益数据积累等，每一步骤均需要一定的时间，需要经验的积累，有时可能需要耗费数年才能建立比较完善的核算体系。

（二）正确评估客户价值 应用分客户核算结果对客户价值进行评估时，应充分考虑各种相关因素，特别应注意与险种、渠道、地域、年度等因素相结合，而非只从表面现象武断决策。如由于某期间发生重大自然灾害，导致所有相关保单发生损失而影响到分客户损益，或者因某客户投保的险种具有特殊性，从而无法将该客户的损益与其他客户进行有效比较等。另外，在评估客户价值时，如何看待采用模型分摊至客户对象的间接费用，应结合评估的对象、目的、期间等因素综合考虑。从总体上或在较长期间来看，或者对客户群进行价值分析，采用作业成本法，按照相关性原则及“谁受益谁承担”的原则分摊至客户的成本应该是合理的。但是，如果应用于类似边际或增量相关的决策，从单个VIP客户或较短期间角度看，依据分摊的间接费用进行价值评估应保持谨慎。

第5篇：业务考核方案格式范文

按照省厅下达的人力资源社会保障信息化工作目标要求，及年初制定的重点亮点工作目标进度安排，积极开展各项业务工作，现将全年工作目标完成情况汇报如下：

一、工作目标完成情况

（一）软件应用工作

1．部署了养老异地转移平台，实现了养老保险异地转移网上办理，对统一应用软件进行了5次版本升级部署，完成统计报表软件部署应用工作，对统一应用软件需求平台进行了升级，规范了需求管理流程，并对市、县区所有经办机构业务人员进行了7次系统培训。

2．完成劳动保障监察两网化管理信息系统的本地化开发

工作，以及劳动监察三维地图的开发工作，进入推广应用实施阶段。目前，市直、汤阴县、安阳县已开始应用。

3.开发了用工备案、合同管理系统，对市直企业、各区直企业、__县县直企业和各区劳动保障所1000余人进行了操作培训。征求修改建议并进行了修改完善。截止10月底，目前共有单位数__家，人数104695人通过用工备案软件进行了备案，__人对劳动合同进行了备案。

4.完成了医疗保险市级统筹软件升级工作，截止目前__、林州、__系统升级已全面完成，数据已并入市数据中心统一管理，实现了新老卡的兼容并行。目前内黄、安阳县正在进行数据整理工作，计划明年2月份完成所有县的软件升级和数据整合工作。

5．配合仲裁院开发了劳动仲裁信息管理系统。

6.组织职介中心、就业服务科、社区科、训练中心、劳务输出等单位完成了全省统一劳动就业软件测试工作，共测试数据380余条，提出软件修改建议__条。

（二）数据管理工作

1．配合经办机构完成了五项社会保险的数据审计工作。

2．对交换区数据进行了比对、整合，实现了数据的实时更新，为实现单位、个人五险业务统一申报、查询奠定了数据基础。

3．按照省厅要求对交换区联网软件进行了更新，并按要求逐月上报五项保险联网监测数据、就业监测数据及五险财务数据。针对省厅反馈数据问题和经办机构及软件公司一起制定了详细的数据整理方案。

4.按照市新东区建设要求，完成了__县医疗保险与__区数据移交工作。

（三）网络建设、安全管理工作

1.完成了我局信息网络和业务系统“安全风险评估”工作，并形成了《__市人力资源和社会保障局信息系统安全风险评估报告》及《信息系统评估安全建议方案》，为下一步系统安全工作提供了技术依据。

2．按照全省新农保网络建设要求，完成新增试点汤阴县和林州市的网络建设工作，确保了新农保工作的有序开展。

3.完成省政府信息安全检查组对我局的信息安全检查工作。

（四）社会保障卡应用

1．1-11月，共制发卡__张，受理补办卡、挂失、解挂、卡注销等各种手续31334笔。

2．按照人社厅《关于转发人力资源和社会保障部开展社会保障卡质量安全检查的通知》要求，完成社会保障卡质量安全检查工作。

3、结合医保市级统筹工作县（市）系统升级进度，各县医保经办机构开始受理本辖区范围内职工居民的卡补换业务。

（五）公共服务工作

1.进一步完善门户网站网上服务功能，开发了安阳市人力资源和社会保障网上办公服务平台，实现了网上缴费基数申报、职工通讯地址申报、单位业务信息查询、通知公告、文档下载等功能；

2．完善了网上考试成绩查询栏目，修改网站后台管理程序，规范数据项格式，实现了后台数据项格式的自定义，考试成绩数据的格式转换、即时导入，考生个人成绩查询等，提供了更加严谨、安全、方便的网上成绩查询服务。

3．配合 公务员办公室完成了河南省公务员网络培训学院安阳市分院的建设工作，将公务员培训网整合到门户网站。

4．考虑到我局目前使用OA内部办公平台的系统安全问题、用户容量扩充能力有限，邮件系统存在弊端等，开展OA平台升级工作，与软件公司多次讨论业务需求。OA已基本完成升级开发、修改、测试工作，并对部署服务器进行了部署。下一步，将有计划地开展培训应用工作。

5．完成了移动短信平台软件的开发、测试工作，并开发了通用接口程序，为下一步各项系统应用短信平台做好了准备。

6．加强12333咨询电话服务建设，建立咨询系统日巡检登记管理制度，排查问题。开展人事人才、职称、社会保险等政策培训，以及计算机操作能力培训。1-11月份共受理市民各类咨询约*万人次。

二、主要工作措施

（一）软件应用工作

1．全省统一软件应用工作

按照省厅统一安排部署，加快推进社会保险关系转移系统应用工作。省厅要求，今年要完成养老保险关系转移入网工作。今年3月份我市积极部署了养老异地转移平台，实现了养老保险异地转移网上办理。认真、及时做好全省统一软件的每一次版本升级，并且为确保每次升级的顺利应用，每次升级前组织全市社会保险经办机构业务人员和技术人员进行升级版本的操作培训，同时提前征求经办机构人员应用统一软件存在的问题，现场进行解答。1-11月共升级5次，培训7次。

同时，按照全省统一要求，开展全省统一劳动就业软件测试工作。组织职介中心、就业服务科、社区科、训练中心、劳务输出等单位完成测试工作，共测试数据380余条，提出软件修改建议62条。

2．劳动关系软件应用工作

一是劳动监察“两网化”应用工作。根据省厅对劳动监察“两网化”的应用要求，组织局监察科及市监察支队相关人员，积极开展软件需求座谈会和业务培训会，收集整理业务需求和建议，进行本地化开发，并将“网格化”管理与三维地图相结合，将劳动保障管辖区域划分为若干网格，收集完善网格内用人单位基本信息，实现对用人单位覆盖城乡、无缝隙的劳动用工实时监管，借助现代网络技术建设监察管理信息平台，及时汇总分析企业用工信息，统一指挥和调动执法力量。目前，已完成“两网化”软件的本地化开发工作，并着手开始推广应用工作。对县（市）、区劳动监察大队进行了培训，设定了用户账号和使用权限。二是用工备案和合同管理软件应用工作。为了做好用工备案和合同管理系统的应用工作，分批对市直、五区、安阳县各个企业和五个区各街道社区劳动保障服务站工作人员1000余人进行了用工备案软件的操作培训。收集整理修改建议，对软件进行了五次较大的更新和修改，目前用工备案系统正常运行。三是开发了劳动仲裁软件信息管理软件。多次组织市劳动争议仲裁院、软件开发公司对劳动仲裁软件信息管理软件进行需求分析，软件开发工作已基本完成，计划年底前投入应用实施。

3.网上办公综合服务平台应用工作

为了实现参保单位网上办公，方便单位和群众办事，在借鉴外地市经验的基础上，开发应用了网上办公综合服务平台。一是召开座谈会，确定实施方案。组织我市社会保险经办机构、劳动就业经办机构、部分企业、软件公司召开了网上办公业务需求座谈会，探讨网上办公的具体需求与实施。制定了详细的实施方案与进度安排，分阶段进行实施，第一阶段是完成网上五项社会保险缴费基数的申报工作。第二阶段是逐步完成单位管理、员工管理、业务查询、系统维护等功能模块的开发工作。二是搭建系统运行环境，确保数据安全。在我局数据中心机房中心端部署隔离网闸和其他网络安全防范设备，实时交换，控制内外网数据的安全，采用数字安全证书，在人社局端与企业端之间建立一条安全的网络通道，通过身份认证、数据加密、授权管理和责任认定等安全机制，实现全网唯一身份认证和全网统一鉴权，保证各项基本信息的一致性、完整性和唯一性、有效性，保证网上行为的溯源追踪和不可抵赖性及数据的不可篡改性，确保网报数据的安全。三是做好系统接口程序管理，确保业务系统数据查询。为了保证网上申报系统与各个业务系统业务数据的有效衔接，协调多家软件公司，对系统接口程序、数据整理整合、设备调试提出了具体要求，确保系统运行。四是开发应用网上申报缴费工资管理。起草了《关于申报__年度社会保险缴费基数有关问题的通知》，结合社会保险参保缴费工资申报工作的开展，做好网上申报缴费工资管理模块的开发工作。制定了时间进度安排，倒排工期，组织软件公司、信息中心技术人员加班加点，完成了网上缴费基数申报、职工通讯地址申报、单位业务信息查询、通知公告、文档下载等功能的开发、调试、应用工作，4月__日缴费工资网上申报工作的按期进行，6月份完成了缴费基数网上校对工作。确保了6月底五项保险正式启用了新的缴费基数。目前各单位正通过综合服务平台申报职工的通讯地址信息，为邮寄养老保险个人账户对账单做准备。

4．医疗保险市级统筹工作

为了做好医疗保险市级统筹工作，配合经办机构召开了软件升级改造座谈会，提出了软件升级的重点、难点问题和解决思路。对各县、区的基础数据和市直的职工数据及全市的居民数据进行了比对，和市直及各县区医保中心一起确定了数据核对、处理方案，目前林州、汤阴已完成市级统筹软件升级，数据已并入市数据中心统一管理，新老兼容并行。目前其他县数据整理工作正在进行。

5．就业再就业软件管理

一是增加了电子地图模块，实现精细化管理。以北关区，开展了就业精细化的全面推动工作。二是将就业软件推广到了各县。目前，汤阴县已独立运行就业软件，已使用软件中的就失业证发放、职业介绍、就业培训、小额贷款等业务模块。三是配合汤阴县公共就业服务平台建设，对所有乡镇保障所协管员进行了就业软件的基础培训工作。

（二）社会保障卡应用

一是规范联合办公业务流程，加强社会保障卡管理。新型卡发放以来，多次与银行协调办事流程，对银行繁杂的信息修改手续进行简化，调整了数据提交方式，目前，市区、林州、内黄县、汤阴县数据已正常传递。进一步规范了联合、交互业务的办理流程，取消了银行密码信封，将银行卡开户全部采用未启用卡。社保卡挂失、补换卡全部由空白卡更换为新开卡方式，解决了社保卡日常业务受银行卡业务的牵制和制约问题，方便了群众办事，提高了社会保障卡业务管理水平。二是开展居民基本信息修改工作。受殷都区、北关区医保中心委托，社会保障卡窗口负责殷都区、北关区居民基本信息的修改工作。三是将社会保障卡补换卡业务下沉到县区经办机构。为了方便县职工、居民办理补换卡手续，借助医疗保险市级统筹工作的开展，首先将__作为补换卡业务的经办试点。对林州市卡管理系统进行了升级，规范了补换卡经办流程，并对经办人员进行培训，实现了补换卡业务的下沉，方便了办事群众。四是加强窗口人员管理，规范业务档案。采用定期培训、轮岗、考核等方法加强人员管理，提高服务质量。五是完成社会保障卡质量安全检查工作。为了进一步加快社会保障“一卡通”建设工作，省厅下发了《关于转发人力资源> ！规划、基础保障、发行管理、产品管理、制作与发放管理、应用管理、安全管理等文档资料。对照检查标准，查找问题和不足，自觉地进行整改提升，较好地完成了自查工作。六是开展实施社会保障“一卡通”建设准备工作。按照全省“一卡通”建设要求，着手实施方案，合作银行选定方案等的起草准备工作。

（三）数据管理工作

一是配合经办机构完成社会保险数据审计工作。按照国家社会保险基金审计工作统一安排部署，对全市各个社会保险经办机构业务数据和基金进行统一审计。按照审计部门要求，提取了全市养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、城乡居民养老保险的审计数据，配合各经办机构完成了数据审计工作。二是进一步规范交换区数据，开展数据整理整合工作。为实现各险种单位、人员数据统一管理，对五个险种数据进行了统一比对，形成了交换区数据，并实现了数据的实时变更、更新，为实现单位、个人五项保险的统一申报、查询奠定了数据基础，实现了12333自助查询业务数据的实时性。

（四）网络安全建设及设备维护

一是扎实做好新农保业务专网建设工作。汤阴和林州今年被确定为新农保试点。按照新农保专网建设要求，建立了省-市-县-乡（镇）四级业务专网，数据统一集中到省厅信息中心，实现了参保信息登记、录入、申报、待遇申请及享受等业务经办的全过程信息化管理，对新农保信息系统操作员账号实行了实名制管理。二是完成信息安全风险评估工作。通过第三方“安全风险评估”机构，对我局信息网络和业务系统进行了“安全风险评估”，并形成了《*市人力资源和社会保障局信息系统安全风险评估报告》及《信息系统评估安全建议方案》，为下一步系统安全工作提供了技术依据。三是对机房的主机系统、监控系统、精密空调等设备进行日常维护。定期更新两次趋势防毒墙软件服务器，并及时升级相配套的安全软件。对杀毒软件进行升级，并按时对数据进行备份。定期查看入侵检测系统、网络杀毒日志，分析网络中存在的安全漏洞及安全隐患，做好网络的安全防护工作。四是按照省政府对我市信息化安全检查要求，认真做好自查。通过安全检查，进一步明确了安全管理责任和目标，完善了信息安全制度，落实了安全防范措施，排除了信息安全管理中存在安全隐患， 提升了数据中心业务系统、网络系统、数据管理的安全效能，确保了我局各项业务经办的有序运行。

（五）公共服务工作

1．继续完善门户网站服务功能，实现网上服务统一管理

一是开展网上办公服务平台工作。将网上办公服务平台与门户网站进行整合，实现了参保单位通过门户网站进行社会保险缴费基数申报,并申请了独立域名。二是完成河南省公务员网络培训学院安阳市分院的网络调试及网站的建设工作。按照全省统一安排，配合公务员办公室完成了河南省公务员网络培训学院安阳市分院的网络调试及网站的建设工作，并将公务员培训网整合到门户网站，加强了网站的统一管理。三是完善考试成绩查询栏目。为了配合做好“机关事业单位工勤技能岗位技能考核” 、“市教育局招聘直属学校教师”成绩公示查询工作，对网站成绩查询栏目进行了修改完善。重新修改编写了网站后台管理程序，规范了数据项格式，实现了后台数据项格式的自定义，考试成绩数据的格式转换、即时导入，即时查询等，通过录入准考证号、身份证号或姓名，就能查询到考生个人的成绩信息，实现了我市人事人才考试成绩网上公示查询功能，为我市各类专业人才提供了便利服务。

2．OA及12333咨询服务

一是对原OA办公平台进行升级改造。随着我局电子政务建设工作的开展，原来应用的OA办公平台已不能适应我局内部办公的需求。为了加大政务公开力度，实现内部办公科学化、现代化、信息化，对原OA办公平台进行了升级改造，进一步提高行政效能和办公效率。与多家软件公司进行座谈，进行业务需求沟通，并安排人员进行软件测试。目前，开发、测试、修改完善工作已基本结束。年底前将有计划地开展市局、县区、街道、社区工作人员培训应用工作。

二是加快短信平台建设工作。与移动公司结合，对原短信平台进行升级，结合应用系统数据与百姓需求，进行需求分析论证，目前已完成平台的开发、测试工作。为了提高短信平台的通用性，又开发了通用接口程序，为下一步各项系统应用短信平台做好了准备。

三是进一步加强12333咨询服务建设。完善了12333自助语音查询养老、医疗业务数据信息查询功能，实现了12333自助查询、触摸屏查询与生产区数据的实时性和一致性。在内部管理方面，建立了咨询受话系统网络线路检查、自助语音热点问题、自助社保信息查询、社会保障卡自助挂失、自助修改密码等日巡检测试登记管理制度，及时排查问题、解决问题，为百姓提供更优质的服务。1-11月共学习培训20次，笔试20次，录音回放30次，考核11次。1-11月，共受理市民各类咨询25.6万件，其中电话受理7万件、自动查询6.2万件、现场咨询6.5万件、网上查询7万件、市长热线交办667件。

第6篇：业务考核方案格式范文

1.1数据统计分析工作流程及总体业务。

由西北网调制定纵向数据采集模板，下发至甘肃省调，省调将模板导入到自身一体化统计分析模块后，按照模板要求上报数据至网调，与此同时网调通过数据采集器，采集自身基础数据。经过校验的纵向、横向数据，通过加工形成全网统一的指标体系报表和可视化界面，最后审核以供查询网调用户调阅，也可由国调用户分布式查询调阅。

1.2数据采集

1）横向数据采集

通过配置可定时或手动将横向系统中的业务信息（D5000系统等）绑定传递到本模块数据库中。数据接入支持规范格式的E格式报文文件，数据库直连及手工填报。未来考虑增加多数据源定义功能，以支持在系统无法获取某一数据源的指标时，可自动切换到预定义的另一个数据源获取数据。数据接入后，可自动触发校验机制，校验出现问题时通过消息服务通知相关责任人。通过校验后，对于需要进行计算的指标数据，可自动触发预定义的计算公式进行计算处理。

2）数据上报、审核

通过配置系统，下级单位可定时通过本模块数据上报组件将业务信息进行上报。采集方式支持规范E格式文件，同时提供手工填报功能，以适应本模块无法部署的地区。上报的数据如在截至日期（可配置）以前，仍可随时上报，新的文件可覆盖旧的文件。数据接入后，可自动触发校验机制，校验出现问题时通过消息服务通知相关责任人。如在通知的情况下仍未上报数据，则触发上报考核。通过校验后，对于需要进行计算的指标数据，可自动触发预定义的计算公式进行计算处理。经过校验和计算的数据进入待审核区，由本中心上报管理专责进行内容的审核，未经过审核的数据可退回重新上报，多次（次数可配置）因内容问题被退回的数据，由上报管理专责进行考核打分。审核无误后，上报指标进入本中心数据库。

1.3数据监控。

数据监控包括服务节点监控、横向采集监控和纵向交换监控，通过监控页面，可以实时的了解系统运行情况是否正常，并可以对采集任务、采集时间进行扩展设置。

1）服务节点监控

分中心层面可监控下属省调的服务接入情况，省调层面可监控分中心的服务接入情况。通过该页面可以直观的提醒用户网省间服务互联是否正常。

2）横向采集监控

提供横向数据采集任务运行情况的监控页面，并提供横向数据采集任务的启动和停止功能。

3）纵向交换监控

提供基础信息指标文件纵向交换完成情况的监控页面，可以针对不同省调进行阻止上报时限设置，并在当前时间=时限的情况下自动解除阻止上报的设置，恢复正常。

1.4数据校验。

数据校验提供灵活的配置方式，支持方便的修改与扩充，提供专家知识库和检验因素、决策阀值和平衡公式的定义功能，对校验规则进行综合管理；按照配置校验规则对结果进行校验，提供计算时调用。

1.5报表生成。

报表生成因支持灵活多样的配置，和良好的展示效果，包括如下功能：多数据源定义，同一张报表的数据来源可分散在多个物理数据库中，而不必将所有数据集中在同一个数据库中，即报表系统可同时提取多个数据库中的数据生成报表。通过报表设计器，可定义出各种表格报表、交叉表、图形报表、图表报表、自由格式报表，从而快速实现调度早汇报、专业月报等专题报表。支持电子印章、签名的显示，可根据需要加盖在指定的报表或流程中。所有报表支持HTML、Excel、PDF、Word的输出。具备报表的生成、审批、上报的流程化管理功能；报表需关联相关的责任人。

1.6智能化指标分析。

由系统计算获得的最终指标，可按照指定的规则分类，并依据分类设置所在分类的权重占比，根据这些权重可计算当前该分类的得分。例如增加一个电网健康指标的分类，将频率、电压、负荷等指标添加至该分类中，设置相应的权重分，选择一个分析时间段，即可获得某一时间段的电网健康指标综合评分和分析。除了常规的叠加计算以外，指标分析可调用统计计算中设定的公式进行自定义计算分析。

二、系统建设成效

1）一体化统计分析工作的目标是紧密围绕“大运行”体系发展目标，建立和完善统计工作机制和保障措施，自上而下统筹推进信息统计和基础数据维护工作，实现统计工作从条块分割向协同运行转变，从粗放管理向精益管理转变，从口径各异向统一规范转变，促进电网调度的量化考核和核心业务的闭环管理，推动电网管理水平、安全效益和经济效益的持续提高。

2）消除目前国、网、省三级调度机构信息上报形式与模式不统一的问题。

3）加强对数据上报单位的信息校核，将校核工作放置在源头，减少由于信息误漏所造成的反复上报，进而提高工作效率。每个调度机构数据加工模式需要统一，国、网、省三级定义一批统一的表（格式、结果、计算）全面统一。

4）每个调度机构数据加工模式需要统一，国、网、省三级定义一批统一的表（格式、结果、计算）全面统一。

5）一体化停电计划管理适用于甘肃省级及以上智能电网调度技术支持系统调度管理应用（OMS2.0）中一体化停电计划管理模块中的数据交换，具体包括：年度停电计划上报、年度停电计划下发、年度停电计划状态通知、月度停电计划上报、月度停电计划下发、月度停电计划状态通知、日前停电检修计划上报、日前停电检修计划批准下发和日前停电检修计划上级调度通知等。

三、结束语

第7篇：业务考核方案格式范文

关键词：营销管理；系统；工作流

一、系统设计指导思想

实现营销管理智能化查询、监督、统计、分析的高级应用系统平台展现，实现对营销基础数据纵横向挖掘、分析、提炼，并充分共享其他相关系统的信息，使管理层能够及时全面地了解各基层供电单位营销与服务各项业务发展情况及指标完成情况，支持电力市场宏观环境分析、主要经营指标分析、市场发展预测等决策分析，达到决策支持前瞻化的目的，为经营管理提供强大的分析、决策依据。

二、关键技术路线

（1）J2EE为系统开发和应用平台，J2EE组件全部由Java编程语言写成，并和使用该语言写成的其他程序一样进行编译。由于Java语言开发的应用具有跨硬件平台、软件平台的特点，因此，在进行企业应用集成时，选择Java语言在J2EE平台的基础上来进行开发和集成各种异构系统是最好的选择。（2）系统采取集中式策略，采用基于浏览器的B/S三层体系架构，客户端界面操作简单，减少技术维护人员工作量。（3）工作流技术实现企业业务过程建模、业务过程仿真分析、业务过程优化、业务过程管理与集成，从而最终实现业务过程的自动化的核心技术。对企业利用工作流方法进行业务过程的建模和深入分析不仅可以规范化企业的业务流程，发现业务流程中不合理的环节，进而对企业的业务过程进行优化重组。

三、系统功能概述

营销管理应用系统由4大部分组成：营销报表管理、营销与服务监管、营销与服务分析、综合查询。营销报表管理：营销报表是按特定条件对业务数据进行统计，生成格式化的文档，让管理者阶段性了解主要营销状况和工作质量，作为考核依据。实现报表制定、报表审核和报表上传功能，支持自定义报表，报表能转换为常见的文件格式，如XML、EXCEL、WORD等。营销与服务监管：对营销与服务当前日常工作质量、工作业绩进行动态监督和管理，及时发现存在的问题并督促解决。包括业务流程监管、客户服务情况监管、营销经营指标与工作质量监管等。营销与服务分析：对电力企业的运营情况、营销能力、市场发展趋势及客户服务能力等进行多维分析，为管理决策层提供有效的决策信息支持。分几大主题进行分析，主要有售电量分析、销售收入及平均电价分析、电费回收分析、业扩报装管理分析。综合查询：提供营销数据实时查询、统计和汇总功能，实现各级管理层对经营、服务、市场和管理等营销综合信息的快速、透明访问。查询结果可以表格、饼图、柱状图、曲线图等多种形式进行展现。

四、系统应用效果

营销管理应用系统在管理和技术目标基础上主要实现以下三个方面的应用效果：

1.报表管理：通过对营销阶段性经营状况进行汇总、统计形成各类报表，为经营状况分析、绩效考核工作提供支持。

2.监督管理：通过对营销与服务过程的质量监督和量化考核，为营销与服务过程中的缺陷、质量、指标管理提供支持。

3.分析预测：通过对历史经营状况及其他相关信息进行综合分析和深度挖掘，实现市场运营、营销能力、客户服务及设备资产等各类主题的分析与预测，同时利用不断积累数据、模型、方法和知识，实现人机交互式的智能决策支持功能，为制定营销与服务策略、指标提供科学依据。

五、经济与效益分析

1.加快了业扩流程进度。系统将对业扩报装、各种变更用电工作流程，各工作岗位状态情况都可以实施监控。实现领导对各工作流程实时进行监督，从而加快了业扩报装等工作，促进了售电量的增长。

2.减少了工作差错。系统质量监控功能实现后，由于系统处理严密，关键环节具有审核功能，使得营销工作的差错大大减少，工作效率大大提高，客观上起着减少损失的作用。通过严格流程控制减少管理上的漏洞，减少违规操作，间接促进企业经营收入的增加。

3.促进企业用电营业管理体制的合理化。系统的开发和应用，实现了企业信息资源的科学管理。它不仅实现了企业信息的采集、加工、处理、存储、检索等环节的自动化，更重要的是最大限度地提高了信息的共享程度。

4.劳动从事务型向思维型转变。企业内传统管理的基本特征是事后管理，即管理人员大部分精力和时间都放在处理繁琐的、重复的、事务型的事后处理上面。系统的应用，不仅使管理人员数量减少，更重要的是可以使他们有充分的时间和精力去综合、分析、解决生产经营活动中出现的重大问题，从而使管理人员的劳动由事务型向思维型转变，由事后处理向事前预测转化，从而提高其管理质量。

第8篇：业务考核方案格式范文

[关键词]用电信息采集系统、电力营销、智能电网

中图分类号：TM76 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2017）07-0345-01

1 引言

从电能的生产原理角度上讲，发、输、变、配、用是一个无法分开的整体。随着经济社会的发展对电能质量的要求越来越高，提高电能的安全性、可靠性、经济性是我们应该研究的新方向。按照国家电网公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理”的思路，要加快大营销体系的建设，提升营销管理的整体水平，优化营销核心竞争力[1]。通过用电信息采集系统的应用，大大降低了人工成本，提高可工作效率，实现了抄核收的自动化。

2 基本应用[2]

（1）采集点设置：支持初步方案可以批量制定，并履行上级审查。可以查询采集点的勘查信息，支持生成并保存终端安装方案。

（2）有序用电：对客户用电负荷按照有序用电方案有序控制，通过远程的相应技术手段实现用户开关操作。对有序用电方案执行的实际效果进行统计。

（3）数据采集管理：明确采集数据内容，执行数据采集工作。可以对工作质量进行统计，查询采集任务的执行情况。

（4）预付费支持：能够远程下装预付费电费、电价、峰谷电价、阶梯电价等用户信息。主站可对专变终端下发跳闸控制命令和下发允许合闸命令。

（5）信息：提供综合查询功能，实现增值业务需要。以短信提醒、语音播报等方式向用户用电量、缴费、停电、复电等相关信息，实现信息功能。

（6）线损分析：根据线路考核单元供电量和售电量，实现线损的监测，并能够按年、月、日统计线损率；获取线路和台区的线损计划指标并计算实际差异，按日计算公变分相电能损失。

（7）线路线损分析：根据线路考核单元的供电量及售电量等相关情况，按月统计相关数据，获取线路的线损计划并计算实际差异并进行比较。

（8）台区线损分析：根据台区考核单元的供电量及售电量等相关情况，按月统计相关数据，获取线路的线损计划并计算实际差异进行比较。

（9）分压线损分析：按电压不同等级计算线路的线损（高压侧线损、低压侧线损），获取各不同电压等级的线损计划并计算实际差异进行比较。

3 高级应用

（1）采集质量监控

从采集系统获取到终端离线、抄表失败、台区抄表成率、台区负载率、采集异常事件等，

从SG-186营销系统中获取采集设备新装、更换，计量设备新装更换等相关业务办理数据，从采集网络、档案数据、运行管理等影响采集数据质量的三个重要方面进行监控，及时和精确定位采集异常，通过预警配置，提示采集监控处理。

（2）采集支撑

采集系统获取自动化抄表数据、线损统计数据等，对反窃电应用、有序用电、负荷管理等高级应用进行支撑监控，监控个采集应用的业务开展情况，监测当前采集数据对以上应用开展存在的问题，生成相应的异常告警，提示采集监控人员对异常进行处理、分析，促进采集数据质量和数据审核应用的提升。

（3）指标管理与评价

采集业务人员根据相关管理规定，设置采集运维指标、采集应用指标。开展评价指标制定、指标计算与指标评价结果分析工作，对日常采集运维的工单处理数、工单处理率、故障修复等进行考核与评价。

4 运行管理

（1）档案管理

用电信息采集系统可以对基础档案、采集档案、控制档案进行维护与营销系统进行同步。

对档案进行分层分级管理，可实现导入和管理。

（2）运行管理

系y可以自动的检测其工作运转状况和对其的操作情况，并记录故障表现和出现时间等，建立维护记录，主动生成故障通知单。

（3）异常处理

查询现场通信异常、集中器异常、终端异常、SIM卡异常、电量异常等信息，并进行处理。

（4）日志管理

（5）系统提供输入和保存人员、日期、时间、天气及当班系统运行、维护简述等信息。可以对人员、工作内容等记录查询。

5 统计查询

（1）数据查询

实现组合条件查询、按给定范围查询，提供EXCEL格式保存功能。

（2）采集点查询

按照容量、线路等条件查询采集点覆盖情况，查询包括可监视负荷和可控负荷在内的负荷监测的管理信息，统计成功率、准确率、完整率等采集质量信息。

（3）报表管理

系统提供报表工具，通过报表工具可以实现自定义定制报表，可定制报表格式或内容。可根据需求，对数据选择各种分类方式并支持打印、导出等功能。可定期制定并上报报表。

6 应用[3]

国网长春供电公司应用采集系统实现了对用户数据进行自动采集，获得用户各种电能量信息，为全费控打下坚实基础；实现异常用电分析功能，对用户历史数据进行比较，为打击窃电违法行为提供有力的技术支撑；完成线损分析功能，对线路、台区进行管理，提高了企业经营效益，堵塞企业管理漏洞。

参考文献

[1] 于景阳.长春电力公司用电信息采集系统设计[D].吉林大学，2015.

[2] 王.辽阳地区用电信息采集系统及有序用电运行模式研究[D].华北电力大学，2015.

[3] 杜洁.电力营销用电信息采集及应用[D].华北电力大学，2014.

第9篇：业务考核方案格式范文

1.充分运用20XX年“用心服务，用心呵护”护理主题活动中组织实施的创新服务模式，打造护理服务特色品牌。

2.制定全院护理服务语言、行为规范，并组织实施。

3.构建和谐护患关系：加强对“晚前护患谈话”制度执行情况的检查、考核，病区每周、护理部每月了解患者对护理服务的满意度，协调与其他科室的关系，不断改进工作，满足病人需要。

二、重视护理质量管理，各项质量指标达标。

目标：基础护理、特护、一级护理合格(90分)率100%，急救物品、药品完好率100%，常规器械消毒灭菌合格率100%，护理文件书写合格率≥95%。

措施：进一步完善护理质量管理方案，修订护理质量标准，每月以随机检查和重点检查为质量督查形式，护理部每季组织召开护理质量管理委员会会议，将存在问题作为下季度质量、安全动态督查的重点，实行PDCA循环式管理，不断提高护理质量。

1.探索表格式护理病历书写的新举措，从护理安全的角度，提高护理病历书写质量。

2.以消毒供应中心改建为契机，制定消毒供应中心工作制度、工作流程，明确各岗位人员职责，提高人员素质。

3.改善儿科输液患者就诊环境，优化服务流程，使儿科输液室的就诊秩序有根本性的改观。

三、加强人才培养和专科建设，提高护理队伍整体素质。

目标：护士长管理知识培训率100%，培养专科护士1名，低年资护士规范化培训率100%，考核合格率100%。

措施：对科护士长、护士长进行护理管理新知识和工作方法等方面的培训，组织召开护士长经验交流会，进行管理知识研讨。

1.在20xx年培养一名肿瘤专科护士，20xx年培养一名急诊急救专科护士的基础上，20xx年培养一名糖尿病或危重症专科护士，选送护理骨干赴上级医院进修或参加护理学术交流会。

2.制定急诊、ICU、手术室、肿瘤科专科知识培训计划。

3.进一步修订并完善专科护理常规及专科技能操作规程。

4.建立专科护理会诊制度，规范、执行静脉治疗专业小组、伤口护理专业小组工作制度。

5.开设PICC置管、维护门诊，提升医院形象。

6.加强三基三严培训与考核，并将护理核心制度、应急预案、护理质量标准、护士礼仪和护患沟通技巧纳入考核内容。

7. 护理部组织理论考试：全院护士每年2次，10年内护士每季1次，1年内护士每月1次;操作考核：全院护士每季1次，5年内护士每月抽考1次，1年内护士每 月1次。有计划地安排护士长于每月初对全院护士进行培训，以统一操作要点，规范执行操作流程，提高护士长三基操作水平。年内组织一次三基操作竞赛。

8.鼓励护士参加高一等学历的继续教育，积极撰写论文，开展护理科研。争取20xx年底本科学历达到14(7)%，大专以上学历达到 65(57)%，力争全年撰写护理论文≥10篇，20xx年申报立项的两个科研课题通过专家鉴定，并开发新的科研项目。

四、加强对工勤人员的管理，提升医院服务形象。

配合劳务公司，加强对保洁员的管理，制定护工培训与考核方案，并督促执行。

1、 巩固三甲创建成果：继续完善三甲医院必备护理资料，使各项护理工作制度化、规范化、常规化。

①制定我院专科护理操作规程并成册。

②完善安全评估及上报制度以及常见不良事件评估表(压疮、跌倒、坠床等)的修订

③各种导管的警示标示全院统一规范使用。

④完善抢救车交接班的管理

⑤修订完善护理质量考核标准。

2、 注重护理质量管理：在护理质量委员会的领导下，各护理质控组按三甲医院的要求，采取多种形式全方位督查，加强护理环节考核，每季度将各种考核结果进行综合 评价，结果在护士长会议上通报并与科室效益挂钩，使各项护理质量指标有很大的提高。保证全院护理质量稳步提高，以保障护理安全，