公司档案管理流程精选(九篇)

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第1篇：公司档案管理流程范文

关键词：机场；档案管理；系统

重庆机场作为国内十大机场之一，伴随近十年的稳定、高速发展，电子政务产生大量的电子文件，以及频繁的库存档案实体利用需求，迫切需要建立一个能覆盖全公司、互联互通，能满足各级单位档案现代化管理、开放的、易于扩展的档案管理平台。为此，重庆机场集团有限公司办公室档案室经过多方面调研、学习，在上级主管部门及职能部门的支持和配合下，开始量身打造符合我公司实际情况的档案管理系统。

1 前期准备阶段

1、确定软件供应商，自2013年年初开始，我公司与有关软件供应商进行了解、沟通，通过对功能设计、开发费用、售后服务、后续优化等方面的比对，确定紫光档案管理软件作为我公司的档案管理系统。

2、购置相应的硬件设施，在确定档案管理软件后，与软件供应商进一步沟通，针对我公司现有库存的档案实体数量，以及今后预计的档案增长量，拟定与该系统相匹配的数据库服务器购置计划。

3、确定数字化加工单位，按照《纸质档案数字化技术规范》等相关技术标准，面向社会公开招标，经过与四家有专业资质条件的数字化加工单位进行竞争性谈判，确定档案数字化加工单位，保证了档案数据的规范与安全。

2 项目实施阶段

2.1 档案管理系统设计

首先，对项目需求初步调研，主要对象为各个主要模块的负责部门，主要内容为各模块主流程的确认，各个部门角色的划分。调研的主要方式通过现场实施顾问对系统主流程进行讲解，各相关业务部门将现有的系统流程与自己的业务流程进行对比，找出其差异性，以便进行修正。另外各业务部门需流程的各个关键点的角色定位进行确定，以便进行人员的权限分配。

其次，紫光软件公司通过单位全宗、档案类型、档案报表、人员和组织机构情况、权限分配、审批流程等方面的功能需求，初步形成我公司所需的系统原型，在该系统中对全宗、档案目录树、档案类型、系统编号规则、档案分类方案、各类档案报表、权限角色进行定义、设计，构建一个全面、有序的档案管理系统。

基本功能：J2EE架构，符合SOA和OAIS设计要求，文件管理、收集整编、档案管理、开发利用和系统维护等模块，在设计上考虑了信息资源管理的发展趋势，系统支持多模式归档文件整理，多全宗管理模式，跨库检索查询等功能，

特色功能：

电子文件归档：与我公司现有的OA系统对接，该档案系统为每个需要同步的文档类型提供一个中间库，当OA公文流转结束后，会将原文和元数据写入指定的中间库，档案系统定时和手动进行同步接受，实现文档一体化管理。

模糊检索：紫光全文搜索系统，用于数字化档案的全文检索；紫光在线OCR系统，对电子文件进行OCR文字识别，提取的文件内容可形成条目字段信息。支持JPG、BMP、Tiff、PDF、DWG等格式；通过以上两项紫光自主研发产品，可对档案数据库所有内容，包括扫描图片中可识别字体进行全方位的搜索，扩大对档案信息的检索范围，提高档案资源的利用率。

推送服务：在完善档案管理系统的基本功能外，还深化服务功能，研发了档案利用的推送服务模块，即，档案查阅人如不熟悉该系统，急需查阅某一档案信息，档案专、兼职人员可以在数据库查找相关的档案信息，放入“推送信息库”，接着选择人员名单发送，然后档案查阅人登陆该系统中，可在“推送信息”一栏内看到自己需要查找的档案信息，充分发挥了数据共享、快速利用的作用。

2.2 档案数字化加工

在档案系统设计、安装完成后，下一步工作就是对库存的纸质档案进行数字化，我公司现有基建档案5700多卷、文书档案957卷、8800多件，数字化工作量巨大。

为保证档案实体的安全，我公司与数字化加工单位签定安全保密协议，明确规定所有加工人员均严格按照重庆市保密局相关要求进行保密知识培训，加工电脑禁止连接互联网，设置开机和屏幕保护密码，并对所有的USB接口屏蔽，贴上封条；所有加工人员禁止使用手机数据线、MP3、优盘等移动存储介质，禁止复印、打印、拷贝档案资料；项目完工数据移交后所有电脑全部格式化；加工现场安装监控设备，通过一系列安全措施保证了档案实体的安全，避免加工数据的泄露。

在档案数字化的过程中，我公司与数字化加工单位对出、入库档案进行详细登记，做好交接的台帐记录，数字化加工单位按照专业技术标准、工艺流程，科学合理的对加工质量进行把控，每个环节对上一个工序进行监督及质量检查，保证档案、数据在每个工序顺利流畅，确保档案、数据准确、完整。

在档案数字化加工每完成一批次，我们都对扫描后的档案数据逐一审查、核对，通过检查发现了加工过程中产生的少量问题，均进行了整改；同时对档案实体进行检查，包括档案卷内纸张是否完整、档案还原情况等，并做好相应的台帐记录。

2.3 数据挂接及备份

在完成了所有档案的数字化工作后，紫光软件公司协助数字化加工单位把大批量的档案数据全部倒入系统，使系统可以提供丰富、准确的档案数据进行查询，同时，将所有数据进行两套移动硬盘备份，从而搭建了统一管理、随时利用、安全存储的集团化档案管理平台。

3 后续完善阶段

3.1 系统操作培训

为保证档案管理系统各项功能的正常使用，提高档案数据利用率，规范我公司档案管理工作，在系统上线试运行一周后，对各级部门开展了一次该系统的专项培训，包括档案系统登陆方法、录入方法、查询方法、下载审批及其他功能操作，经过培训，各部门档案系统使用人员能够熟练的进行各种操作，基本满足日常使用。

3.2 制度完善

在档案管理系统构建完成后，出台《档案管理系统管理办法》（试行），对各部门职责、档案种类、数据标准、数据利用、使用权限等方面进行公示，并下发《数据化定点加工的通知》，对今后的入库档案提出数字化要求，保证了该系统中各类数据的顺利挂接和规范化，为该系统充分发挥利用效果打好基础。

目前，该系统运行稳定，档案信息资源得到安全可靠的的存储，为查阅者提供方便快捷的远程利用，达到了预期效果；今后根据相关的档案专业标准，我们将进一步对该系统功能进行开发、升级，力争建成我公司发展的重要信息管理平台。

第2篇：公司档案管理流程范文

【关键词】企业档案；信息化建设；提高效率

昆明自来水集团有限公司成立于1915年，经过100多年的发展，已成为集水源开发、供水生产经营、水质监测、供水工程设计和建设等配套服务为一体的综合性大型供水企业集团。承担着昆明市约500万人口的生产、生活和消防供水任务。作为文书档案的具体管理部门，集团公司办公室每年收到来自市委、市政府及下属各子公司发送的各类公文约4700份，内容涵盖政府下发的各类公文、企业内部间的请示、报告及各类工程项目施工图纸。面对种类纷杂的各类档案，如何加强对档案的科学管理及有效提高档案利用率就成为集团办公室亟待解决的一项关键工作。

一、全力推进档案管理的信息化、数字化建设工作

为确保档案的数据完整性和有效提高档案使用率，集团公司通过公开招标，优中选优，最终选择中国知名档案系统开发商北京量子伟业科技有限公司作为集团公司网络档案管理系统开发商并最终完成了集团档案系统建设。该系统基于当前主流的B/S构架，全面支持网络查询管理及模糊查询，检索系统内的1万份档案仅需5秒。

与此同时，还主动投入10多万元用于原始老旧档案的数字化实现工作，通过运用专业的扫描技术，将集团公司自1915年建司以来的各类纸质档案共计315168份，全部实现数字化并录入网络档案管理系统。在实施档案数字化的过程中，通过专业档案人员的全程参与，严格注意电子文档的采集、鉴定和及时归档，确保了档案管理系统内电子文档的真实性、完整性和有效性。

二、加强档案管理设备投入，为档案资料的高效运用夯实基础

除了做好纸质文档的收集、存档工作，办公室还要收集涉及企业经营管理的其他档案材料、音像材料、实物（奖牌）和其他电子文件。为此，办公室专门采购了多功能一体机、数码相机、录音笔、视频编辑软件等设备，并积极引入具备流程再造功能的大连华天动力办公自动化系统，通过近3个月的工作流程梳理及8次修改，有针对性地将以往需要人工转办的全部工作流程转化为符合集团办公需求的电子签批程序，通过执行预先设定好的系统流程，自动完成各项转办工作。

在OA设计之初，我们就予以充分考虑，通过数据处理，设置通用、规范的数据中间件，成功实现了网络档案管理系统与OA系统相关数据的无缝对接。

从电子政务系统中接收到的文件，只需要简单的操作就能马上录入OA，录入后一旦完成全部签批流程，按照人为需求设置，次日下午4点即可在网络档案管理系统中实现（图片、文档、音频、视频）归档、查询，确保了档案数据收集的及时性和完整性。值得一提的是，两个系统间的信息交换全部是基于数据库间的数据字段的交换和存储，而不仅只是简单的图片附件上传或是PDF文件的生成和转存。这对系统的安全性和数据的交换及冗余都提出了更高的要求。

三、档案管理信息化后对当前工作的推进和帮助

（一）有效节约了人力资源成本。随着OA和档案管理系统间的同步运转，办公室仅需设置2名秘书（互为A/B角）、2名档案管理人员就可以完成全集团所有的公文流转程序，在提倡机构精简、高效快捷的今天，既确保了整个办公室的高效、正常运作，节约了人力资源成本，还极大地提高了档案文书的利用及时率。

（二）极大地提高了珍贵档案的资料完整性。通过对第一手资料的收集、整理，汇聚了文字、图纸、音频、视频、实物的档案资料能够对重点项目、重大工程、重要活动形成全面、丰富、立体的情况反馈，对企业历史文化的积淀和延续，以及珍贵档案的保存都起到了极大的作用，有效确保了档案资料的数据完整性。

第3篇：公司档案管理流程范文

电力企业会计档案是记录和反映自身经济业务会计核算的专业资料，具有重要的经济意义和法律意义。本文从内容、形式、流转、归档等方面着手，从现代企业会计档案管理角度出发，提出了一系列企业会计档案管理的工作方法。

关键词：

电力企业；会计档案管理；流程节点

会计档案作为记录和实现电力企业财务内部控制目标的有效手段和根本保障，为电力企业加强内部的微观管理，提高经济、社会效益提供了丰富的原始数据。加强会计档案管理工作，对电力企业经济秩序的确立，财务体系的平稳运行，各项财务制度的贯彻落实起着举足轻重的作用。

一、电力企业会计档案管理的目标和范围

贯彻执行《中华人民共和国档案法》，依法管理档案，围绕企业重点工作，以具体业务为基础，以档案工作信息化建设为手段，以法律法规和技术标准为依据，建立健全会计档案管理的组织体系，明确财务部门内部分工，落实管理责任，完善内部控制，通过反馈机制不断检验会计档案管理体系的准确性、科学性、适用性及美观性，为企业生产、建设、经营管理等各项活动提供全过程、全方位的服务。

二、电力企业会计档案管理工作流程

（一）会计档案前期制作工作流程会计档案前期制作工作流程主要包括：记账凭证装订流程、会计账簿装订流程、会计报表装订流程等。1.记账凭证装订流程涉及的主要节点（1）自制原始凭证由统一格式电子表格组成；（2）粘贴时外来原始凭证中的发票应与自制原始凭证的字体朝向一致，且发票的一角应在不影响体现重要信息的情况下粘贴在自制原始凭证粘贴纸装订区域内；（3）支票存根应粘贴在“借款单”或“银行付款记录单”上装订线最右方靠左1cm区域内；（4）所有原始凭证应依据记账凭证大小及装订朝向按要求叠放整齐。2.会计账簿装订流程涉及的主要节点（1）档案管理专责人按时间顺序打印日记账、明细账、总账、科目汇总表；（2）档案管理专责人在确认全部会计账簿的信息完整后，打印会计账簿经管人员一览表及会计账簿封面；（3）将核对后的会计账簿转交财务负责人审核；（4）财务负责人审核通过后，由档案管理专责人按照各项制度及细则进行会计账簿装订。3.会计报表装订流程涉及的主要节点（1）会计报表封面信息个人签字处不得打印；（2）会计报表应附有“报表目录”，记录所有报表名称及数量；（3）每本会计档案应从第一页的右上角打印排序编号。

（二）会计档案后期管理工作流程1.会计档案的保管涉及的主要节点（1）会计档案的保管期限原则上按2015年7月1日起执行的财务部会计司的《会计档案管理办法（征求意见稿）》的相关规定执行；（2）财务资产处设立会计档案文件柜，将移交经理办公室档案管理专责人之前的财务档案进行收藏。文件柜由财务负责人和会计档案管理专责人管理；（3）档案调阅完毕后应立即归置档案管理文件柜，并摆放整齐；（4）企业负责人和财务负责人在会计档案销毁清册上签署意见后进行销毁。2.会计档案的调阅涉及的主要节点（1）会计档案应为本企业积极提供利用，也可以为上级单位提供利用；（2）调阅时，要严格办理手续，本企业人员调阅，要经财务负责人同意，外单位人员调阅，要有调阅单位的正式介绍信，并注明调阅会计档案的内容，经企业负责人和财务负责人批准后，办理调阅手续；（3）在调阅过程中，只能调阅与调阅内容有关的资料，不能调阅与调阅内容无关的资料；（4）原则上档案原件不得借出，也不得拆散原卷（宗）册，外单位调阅会计档案，需要抄录和复制的应由本企业负责人批准并由财务负责人签署意见后方可执行；（5）本企业财务资产处建立会计档案查阅申请表。

三、强化电力企业档案管理的措施

（一）提高电力企业依法管档意识于2015年7月1日起执行的财务部会计司的《会计档案管理办法（征求意见稿）》第十二条规定：各单位应当严格按照有关制度利用会计档案。利用会计档案的过程中，严禁篡改和损坏会计档案。由此可见，会计档案的管理工作已逐步步入法制化轨道，提高依法管理会计档案已成为档案管理工作的长效机制。

（二）完善长期有效的会计档案管理制度在电力企业档案管理的具体工作中，适时构建健全的会计档案管理制度具有积极意义。其根本目标是强化电力企业内部业务人员与财务人员的相互监督与约束，保证档案管理的效率和质量，防止在企业内部会计管理工作中出现严重失误及营私舞弊现象。

（三）加强会计档案管理人才队伍建设电力企业应当继续努力加强会计档案管理人员的全方位建设与内部引导，进一步明确管档人员责任，做到权责分明、会计业务相互分离、制约和相互监督，加强会计人员的保密、诚信、守信教育。根据不相容岗位相分离的原则，实行AB岗位配置制度。既保障了财务资产处各项工作的顺利开展，又促进了财会队伍的人才培养和人员流动。

四、结语

第4篇：公司档案管理流程范文

关键词：省级电网企业；档案工作；优秀档案馆

作者简介：王艳玫（1970-），女，山东济南人，山东电力科学研究院供电服务中心综合部经理，馆员。（山东 济南 250001）

中图分类号：F272.92 文献标识码：A 文章编号：1007-0079（2013）08-0142-02

随着我国电力事业的发展，特别是电网企业的快速发展，档案管理工作已成为企业管理中的重要组成部分，档案涉及的企业管理领域越来越广泛，企业领导和职工对档案的关注度越来越高，其重要性越来越明显。如何适应新形势，进一步加强电网企业的档案管理，成为摆在档案管理工作者面前的一个十分重要的课题。

一、企业的发展对档案工作提出了更高要求

当前，国家电网公司正处于重要的战略机遇期、管理转型期和改革攻坚期，改革发展任务十分繁重。多年来，电网、重点基地投资持续加大；省市层面内部电力体制改革不断推进；依法治企工作进一步深入开展，对档案管理工作都提出了新的更高的要求。主要表现在以下两个方面：

1.宏观环境方面

一是“三集五大”建设给档案管理工作提出了新要求。“三集五大”建设是公司管理体制和机制的一次重大变革，涉及公司所有业务。“五大”体系建成后，各专业档案整理、保管和利用等各环节工作机制都将发生重大变化，亟需深入研究适应“三集五大”管理方式的档案管理新机制，确保“三集五大”体系下档案管理业务规范、流程顺畅、运作高效。二是坚强智能电网建设给档案工作提出了新挑战。随着一系列新技术、新设备在电网建设中的广泛应用，以及风光储输、抽水蓄能等新能源、新产业的发展，需进一步对项目档案的分类标准、业务规范进行调整，以满足电网创新发展的需要。三是信息技术的快速发展给档案工作提出了新任务。科学技术特别是信息技术的突飞猛进，对档案基本形态、管理方式、利用途径、保护条件等方面产生了深刻影响，如何适应电子文件管理要求，加快数字化档案建设，形成符合国家标准的电子档案管理系统，实现档案管理的存储数字化、管理现代化、利用网络化，成为摆在档案管理工作者面前的一个重要课题。

2.内部管理方面

一是档案管理基础工作需要加强，档案收集不及时，存在归档不规范、不完善现象，重要档案存在遗漏隐患。二是档案队伍建设需要加强，特别是在“三集五大”体系建设中档案管理人员变动后，人员素质需要进一步提高。三是档案信息化建设相对滞后，信息系统多套多轨同时运行，系统应用水平有待提升，多年前历史数据的导入工作尚未开展；纸质档案数字化处理任务艰巨，数量巨大，给工作带来了被动。四是工程类科技档案管理需要加强，该类型档案归口管理部门尚不明确，属于省公司层面管理的工程档案均存放在生产运营、电网建设等单位。同一项目在设计、施工、运行、检修等过程中产生的工程档案分散保存在各单位，未进行汇总整合和统一管理。

面对档案工作的新形势和新任务，档案工作者务必要充分认识到档案管理工作的艰巨性，进一步理清思路，找准短板，深入研究和解决当前档案工作中面临的困难和存在的问题，按照专业化、集约化、标准化管理要求，健全覆盖各管理层面、贯穿各业务流程的管理标准体系和工作体系，全面加强档案制度化、信息化、规范化建设，不断提升公司档案工作水平。

笔者认为省公司当前档案工作的着力点应是：认真贯彻落实国家电网公司办公厅和省档案局工作要求，准确把握档案工作规律，坚持“强基固本、做实做优”的工作原则，以开展“创建优秀档案馆（室）”创建活动为主线，以国家电网公司档案工作考评中达到“示范级”为目标，加强标准化建设、加强信息化建设、加强队伍建设，夯实工作基础，提升工作价值。

二、着力做好五个方面的工作

1.加强标准化建设，建立档案管理工作新体系

认真落实公司“三集五大”体系建设和标准化建设要求，积极做好档案管理工作适应性调整，明确各类档案管理的业务界面、职责分工、工作权限和工作要求，加快建设“统一归口、分级管理、横向协同、纵向贯通”的档案管理机制。省、市、县供电企业档案管理部门要按照国家电网公司统一部署，对照国家电网公司考核评价标准和要求，结合本单位实际，认真组织开展档案工作标准化建设，全面完善制度体系、管理体系和工作体系。要严格落实《企业档案工作规范》、《中央企业档案工作评价办法》，尽快建立和完善档案基础管理、动态管控和应急管理等方面的规章制度，形成规范严谨、协调统一、特色鲜明、闭环高效的档案工作体系。

近年来，山东公司对档案管理制度和标准化建设进行了深入系统地研究、梳理和修订，取得了初步成果。在标准化建设方面，对原来的《档案管理标准》作了较大修改，重新规范了管理职责、管理界面、工作流程。在制度建设方面，广泛筛选，充分论证，形成了较为完备的《档案管理规章制度汇编》，内容涵盖法律法规、行业标准、专业规范等各个方面。其中，《管理标准》是制度体系建设的核心内容，《规章制度汇编》是制度体系建设的解释和补充。《管理标准》中的内容基本涵盖了《规章制度汇编》的主要内容，两者相辅相成，互相关联。这两个成果各部门、各单位要认真组织学习，切实抓好贯彻落实。

2.加强队伍建设，增强档案工作新动力

建立一支政治素质强、专业素质优的档案管理队伍，是实现档案管理提升的关键。广大档案工作者要主动学习、提升能力，高标准开展档案工作。要切实加强培训组织，紧密结合实际，本着缺什么补什么的原则，充分利用各种培训资源，通过“请进来走出去”等多种形式，着力提高培训质量。

要学习借鉴国家电网公司档案协作组的做法，紧紧围绕工程建设档案管理、信息化管理、档案馆（室）建设、档案基础管理、档案资源开发利用等重点方面，结合工作实际成立协作组织，科学制定活动方案，深入开展业务研讨，锻炼和培养一批专家型档案工作队伍。要加强组织领导，积极开展课题研究或管理创新活动，集思广益，汇集众智，力争推出一批具有较高水平的研究或管理创新成果，为公司档案工作上水平、上台阶提供理论支持。各单位档案管理部门要本着提升能力、提升管理的要求，积极参与协作组活动，引导和帮助档案工作者学好法律法规、业务知识和专业技能，紧跟档案工作最前沿、最需要、最管用的知识，为公司档案事业的发展贡献智慧和力量。

3.加强信息化建设，打造档案管理新优势

信息化建设是档案工作的首要任务，数字化管理是信息化建设的首要内容，在国家电网公司考核评价办法中有明确要求。要启动数字化建设项目，加快纸质档案数字化加工进度，完成纸质档案向电子化档案的转换，建立库藏档案资料的目录数据库和档案全文索引数据库。力争利用两年时间完成数字化建设任务，建立统一、通畅、高效的信息化管理系统，更好地为公司决策和专业工作提供档案信息服务。要认真做好信息统计、分析、整理等各项前期基础工作，学习借鉴兄弟单位的经验和做法，为数字化项目高效推进奠定良好基础。在数字化、信息化建设项目启动之前，不要委托第三方开展数字化、信息化开发业务，确保企业秘密安全。

4.加强基础管理，拓展档案管理新空间

要树立“大档案”工作理念，各单位的办公室作为本单位档案管理职能部门，要充分发挥好管理职能，切实加强监督检查。在主多分开改革过程中，要对企业负责、对历史负责，确保各类档案无遗漏、无遗失，积极稳妥地做好各类文件材料的收集整理和归档保管工作。要从源头抓起，切实加强工程档案管理，确保工程档案顺利通过验收。要将档案安全管理纳入企业安全管理全过程，建立和完善档案应急管理制度，制订和完善应急预案，签订安全责任书，做到有章可循、有据可查；要高度重视档案馆室、库房等安全设施建设，严格执行“十防”安全标准和各项安全管理制度，增强安全管控的“硬能力”。档案管理人员要严格执行公司档案借阅制度，恪守安全保密相关规定，加强对档案资源特别是档案借用流程、信息流向、知悉范围的控制，提升安全管理的“软能力”，确保档案实体和档案信息资源的绝对安全。

第5篇：公司档案管理流程范文

档案管理从传统的管理模式发展到今天的电子档案模式，不仅是管理方式的改变，也是管理质量和管理思路的一次革新。电力企业营销档案管理，目前正处速发展中。单独的电力营销档案已经与生产mis，办公自动化等系统实现数据融合，显著提升了电力公司电子档案的管理技术水平和工作效率，推进了电力公司档案管理工作的数字化、现代化进程。

关键字：电子档案 管理系统

正文

电力公司营销业务承载着业扩报装、电费计费、电能计量、用电信息采集等关键业务以及95598电话语音、互动网站、银电联网等对外服务工作，具有业务复杂、与客户交互文件多、信息资源量大等特点，营销纸质文档管理工作也日益繁重，电子文件管理和纸质文件管理的需求日益突出。

2009年，《企业档案工作规范》，要求进一步推进企业档案规范化管理、提升企业档案信息化建设水平，国家电网公司档案管理涵盖了档案管理工作的全过程，并能够支持数字化档案信息的各项功能，以及档案扩展资源管理和知识管理。但由于营销业务的特殊性，目前营销业务档案管理尚游离于公司整体档案管理体系之外，如何进行营销档案管理信息化建设满足特定的业务需求正是本文分析的内容。

一、电力企业营销档案管理现状

电力营销业务应用系统已经开展了电子化文件管理的实用化应用，提高了业务工作效率，为公司电子文件管理试点工程奠定了良好基础。部分省电力公司对营销业务重要环节实现了资料电子化管理，其中报装申请、供用电方案、供用电合同、现场检查等业务资料较多的业务环节电子化应用程度较高。功能上涵盖了电子化文件的上传、下载、查看，在很大程度上已成为营销工作的重要组成部分，为营销业务工作的开展提供了重要的支撑。

二、营销档案管理的研究与实现

1.必要性

（1）可以充分保障营销客户档案信息安全存储。

通过电子档案管理，可以建立起统一的营销客户电子档案信息共享平台，从而将重要的营销凭证及表证单据纳入管理，如：新装增容及变更用电中的用电申请书、客户有效身份证明、营业执照、供用电合同，95598业务处理过程中的故障报修单、投诉举报信函，电费收缴及账务管理中的缴款单、进账单、对账单，计量标准技术资料与质量体系文件，以及用电检查工作中的检查工作单及通知书等重要内容。这些内容的统一化电子化管理，可有效避免营销各类原始凭证在管理和借用过程中的磨损、老化、丢失和泄密现象，保证这些原始凭证的安全完整和长久保存。

（2）可以有效建立营销文件档案资源共享利用机制。

通过电子档案管理，可以实现营销自动化系统各模块（如：营销业务应用系统、用电信息采集系统、能效综合服务系统与多渠道缴费系统等）实时调用浏览所需的资料文件，支撑各项营销业务开展。同时，实现营销基础电子文件分类检索及集成接口服务，将有效支持公司其他部门（如生产部门、办公部门等）对于营销类业务文件的查询和利用，从而在保证信息安全的前提下，提高营销档案的利用率和使用价值，并为公司管理业务整合及企业级信息化建设提供支撑。

2.营销档案管理具体措施

（1）营销档案数据来源

电子档案按照来源可以细分为电子采集与数据捕获。

电子采集与实物档案相对应，通常指业务流程中通过高拍仪、扫描仪等电子化设备对实物档案进行电子化转换，借由计算机存储设备进行存储的档案。按照业务子项和业务环节进行初步梳理分析，客户档案的纸质文件主要在客户业扩业务中生成共105类资料，按照业务分类为客户业扩新增、增容档案资料，客户变更用电档案资料，用电检查客户档案资料，其他重要资料。

数据捕获：即根据营销业务处理的过程数据自动捕获按照标准单据格式组合形成的资料档案。按照业务子项和业务环节进行初步梳理分析。此类单据为营销系统生成按照营销系统应用分类，新装增容及变更用电应用共23类单据，抄表管理应用共2类单据，电费收缴及帐务管理共16类单据，用电检查管理共14类单据，95598业务处理共16类单据，资产管理共8类单据，计量点管理共30类单据，其他业务共26类单据。按照业务流程、业务环节梳理覆盖了目前营销系统管理的主要业务范围，为营销业务的无纸化办公和电子单据全流程传递提供了业务支撑。

（2）营销电子档案管理运用的技术

1）异步并发存储技术

电子文件、音视频文件占用带宽较大，限制上传带宽的情况下传输时间较长需要通过异步处理上传与续传，并对多个终端的并发上传任务能够进行排队处理。 利用消息排队机制与资源缓冲池处理文件上传时的异步并发问题。

2）图像文本识别技术

图像文本识别技术是指高拍仪/扫描仪等终端设备检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程；即对文本资料进行扫描，然后对图像文件进行分析处理，获取文字及版面信息的过程。如何除错或利用辅助信息提高识别正确率，是技术重点。同时通过识别的文本可以支持自动转换为全文索引。

3）智能搜索技术

智能搜索引擎是以营销业务数据资源和业务分类为基础，对其进行采集、组织、存储、利用、传递等管理过程，实现营销档案的索引库以及丰富的搜索手段，从而搭建营销全方位智能搜索引擎。

实现人工和定时自动从电子文件管理系统数据库和图档文件服务器中获取数据，建立文档采集库和应用链接库，并形成索引文档，由搜索引擎对索引文档的内容进行过滤、整合、分割、分类保存形成企业的索引文件库。

三、结论

随着电力公司“SG186”信息化建设竣工以及“SG-ERP”工程推进，无纸化办公和电子化作业已成为公司信息化发展趋势，营销部门也越来越多地采用电子文件进行业务办理和日常管理，电子文件对于提高办事效率、加快查询速度、提高优质服务水平发挥了越来越重要的作用。

在“大营销”集约化、专业化的管理模式下，借助于计算机技术、信息技术等现代化手段，营销档案管理工作可以更加科学、系统、有效。对营销档案管理工作的高度重视、工作有章可循、有制度保障、有高素质的人才是做好营销档案管理工作，使之充分发挥作用，更好地服务于广大用户、服务于供电企业经营管理的关键。

参考文献：作者.篇（题）名.刊名，年，卷（期）：页码

夏利宏.新形势下电子档案管理存在的问题及对策.新西部，2009（08）

傅荣校.档案管理现代化.浙江大学出版社. 2011

冯惠玲.电子文件管理教程.中国人民大学出版社.2001

第6篇：公司档案管理流程范文

现代管理学认为，科学化管理包含三个层次：第一个层次是规范化管理，第二个层次是精细化管理，第三个层次是个性化管理。精细化管理是社会分工精细化对现代管理的必然要求，是建立在常规管理的基础上，并将常规管理引向深入基本思想和管理模式，是一种以最大限度减少管理所占用资源和降低管理成本为目标的管理方式。精细化管理的前提是基础管理,在此基础上,它是注重过程的细节管理,它的核心是规范管理,专业管理是精细化管理的支撑。地铁工程施工档案的精细化管理强调管理质量与效益的同步提高，强调档案管理者的责任心和敬业精神。施工单位实施精细化管理通过精细化的决策，确立以提高档案质量，建立精细化的档案管理模式等多途径来实现。

二、档案管理工作的内涵

中国最古老的档案是殷商时的甲骨档案。档案管理工作的内涵是健全机构档案的保管制度，规范档案管理工作的流程，积极发挥档案的功能。地铁工程档案资料管理包含一般文档资料管理和竣工验收资料管理。一般文档资料包含发文、收文、标书、会议纪要和其他文函;竣工验收资料主要包括文字资料、图纸资料等。

三、精细化管理在地铁施工档案管理

工作中的应用中的实际意义2014年，我们集团公司提出“精确管理、精益管理、精心经营、精诚共赢”管理理念。为认真贯彻这一管理理念，我们应加强精细化管理在地铁档案管理工作中的应用。精细化管理是地铁施工单位提高管理水平的有效手段。精细化管理在地铁施工单位档案管理工作中的应用,可以使地铁施工单位的档案管理更加规范化、科学化，提高办公效率。“精细化管理”融入地铁施工单位的档案管理工作中，地铁施工单位的档案管理工作将会做深做细，管理受控，做到流程规范化、管理科学化，更好地促进日常管理工作。因此，精细化管理在地铁施工单位的档案管理工作中的应用将会有深远的意义。四、精细化管理在地铁施工单位的档案管理工作中的应用地铁施工单位档案管理流程可以分为文件形成的准备阶段、文件的形成阶段、文件的流通利用阶段、文件的移交业主阶段，文件的作废处理阶段。每个阶段都有关键环节，在关键环节设置控制点，细化管理方法，严格控制要求，才能保证文件管理受到控制，提高文件质量。

1.文件形成的准备阶段。第一，要制定工作流程。根据图纸和现场实际情况编制工作流程，编制时要考虑有哪些资料，这些资料由哪些人编写，怎样传递，时间要求等，根据这些要求编制出具体工作流程，发放到相关个人以作指导，并督促其按此流程工作。如果缺少这一环节，技术员和资料员间不能很好配合，并影响到工作效率。第二，制定规章制定，促进施工档案的规范化、标准化。为了确保地铁工程档案的规范化、标准化，施工单位项目初期就要备齐各类规范和验收标准。根据国家《档案法》、《保密法》及各类规范和验收标准等制定《档案管理制度》、《档案员岗位责任制》等规章制度，对档案资料的收集、立档、管理、利用及安全保密等方面作了严格规定。信息化时代，给地铁施工档案工作带来了新的课题，地铁施工档案管理应推行计算机管理技术，适应现代管理模式，探索地铁施工档案信息资源体系，根据地铁工程和单位信息化管理实际情况，实现地铁工程档案网络远程传输、查阅、保管，逐步实现电子档案的收集、保管、利用工作规范、有序，建立电子档案数据库，提高地铁施工档案管理效率。第三，责任落实到人，制定奖罚制度，加强制度执行力和考核力。根据工作流程，分解工作职责，使技术员和资料员明确各自责任。如发生问题，不会发生推卸责任的现象。并制定奖罚制度。如果档案有问题，要责任到人，并对其进行处罚；如果档案做得非常好，并在各项检查中，取得良好的成绩，或项目竣工后，获得鲁班奖，就要对相关人员进行奖励，形成激励政策。这样才能形成赶帮超的局面，达到精细化管理的目的。第四，定期对资料员与技术员进行培训。人才资源是地铁施工单位资料管理精细化管理的关键因素。目前资料员和技术员的业务能力良莠不齐，有必要对资料员和技术员进行相关业务培训和拓展，提升资料员和技术员的工作能力，确保资料搜集的真实有效，使其明确精细化管理的必要性，并定期组织考试，使相关人员有紧迫感。我们项目部努力为档案人才提供良好的发展平台，多渠道多途径培养一支规模适度、素质优良的专家型、技能型的精细化人才队伍，充分挖掘地铁施工单位人员的主动性、创造性和发展潜力，实现天津地铁项目部档案的大发展。第五，建立三级档案工作管理网络。档案管理的网络是确保档案工作有序开展的关键。应建立三级档案工作管理网络，即总工程师领导一级、施技部部长一级、资料主管部长一级，建立三级领导责任制网络确保档案工作由上到下，全面覆盖，带动全员。

2.文件形成阶段控制。虽然项目部总工程师对档案的技术内容和质量负责，但资料员审查环节和文件输出环节在文件质量把关上也发挥着十分重要的作用。目前地铁施工单位的技术文件的编制流程是首先通过技术员在现场记录，然后把现场记录交给资料员，资料员检查现场记录，输出文件。文件流转中疏忽的问题会暴露在交接环节，审查环节和输出环节,所以技术人员和资料员要按照项目部档案管理制度的要求交接，审查和输出文件，将这些环节中的问题分类汇总，表格化管理，对共性问题制定措施，从而促进档案规范化管理，按流程流转，提高形成文件的质量。为了提高档案质量,采取了以下几项措施:(1)每周对资料进行一次抽查,使档案工作与地铁工程建设同步。根据地铁施工现场的进展情况，有针对性地进行跟踪,有效地避免了资料的丢失和滞后,保证资料与工程建设同步。(2)每月一次的工程资料例会制度,加强资料的协调管理。为了及时沟通资料档案中存在的普遍问题，每月召集项目部资料员、总工程师、施技部部长、主管资料部长召开资料例会，总结一个月以来的资料工作情况，对资料归档工作做得好的资料员提出表扬，提出存在和需要解决的问题，资料例会最终形成的会议纪要要下发到各相关部室，这样既有利于领导及时了解档案工作情况，又有利于工作的监督和落实。（3）严格文件工作流程。地铁工程项目文件的来源广泛，档案人员要严格把关，从文件的格式、签字手续、盖章情况等等严格把关，禁止形成不合规范的文件，以及严禁文件材料的不及时归档，从而有效提高文件资料的归档质量。

3.文件流通利用阶段控制。文件流通利用阶段包括文件查阅环节之前的准备工作，文件查阅环节，文件发放环节，文件归还环节。在文件查阅环节之前的准备工作如下：首先应建立档案卷内目录，图纸卷内目录，使文件有据可查；其次要建立文件和图纸卷内目录电子汇总表,能快速高效找到文件；再次，要扫描重要文件，以防文件丢失。在文件流通阶段，我们首先建立档案、图纸查阅登记簿和档案、图纸收发文登记簿，做到来源和去向清晰，有据可查。其次要建立档案、图纸电子文件数据库并根据工程进度完善相关信息，定期催促借阅人归还，跟踪文件流向，更要定期要组织文件检查工作，以便及时了解文件实际情况，保证文件、图纸与目录相符。但在归还环节容易发生矛盾，应建立归还确认制，使借阅管理更加精细化，无纰漏。对于外发的文件，发放记录应与分发申请单的要求一致，分发回执由接收部门或单位签字盖章后归还给地铁施工单位，发放单与回执单应成套管理，一一对应，确保外放文件闭环管理。

4.档案的移交业主阶段。精细化管理在档案移交业主阶段，应做到“三同步”：即布置施工任务与布置竣工文件编制、工程施工进展与竣工文件形成积累、工程竣工验收交接与竣工文件交接同步进行。地铁项目部应指定专人负责竣工文件的编制、移交和档案信息化工作，特别是重点工程项目的竣工档案管理工作，集团公司、工程公司负责科研技术和档案管理的部门，应积极协助项目部做好竣工文件的编制与指导，必要时应配合项目部一起主动邀请工程竣工档案接收单位档案部门对编制工作进行检查指导，为竣工档案顺利移交、工程质量保证金及时回款打下基础。工程结束，要根据业主要求编制竣工资料，并把竣工资料移交给业主，并对作废文件进行处置。在这一阶段，文件归档环节与作废环节是关键环节。

第7篇：公司档案管理流程范文

关键词：档案；管理

中图分类号： G271文献标识码：A 文章编号：

紧紧围绕“强化安全基础、推动安全发展”宣传活动主题，全面贯彻落实公司安全生产工作要求和管理提升活动部署，以深化“安全生产年”活动，对档案安全职责进行了明确，对档案实体安全、电子档案安全和档案库房安全进行了彻底排查，推动实施安全发展战略为主线，普及安全知识，宣传安全文化，切实提高档案室全员风险管控能力和岗位本质安全水平。

强化管理措施，始终做好档案安全和保密工作

（1）根据公司对安全工作的要求，对设备设施、电源线路、档案保管等库房管理情况进行了全面检查，同时要求自查自改，确保了库藏档案的安全保管，强化了全员安全防范意识和责任意识，构筑了严密有效的安全保障体系，切实保证了档案的安全。重视强化基础建设，认真落实档案库房管理各项安全措施，有效解决档案库房存在的各项问题，最大限度的保障档案保管安全，确保库房安全万无一失。

（2）严格落实安全保密管理规定，履行档案借阅利用审核审批手续。坚持出入库房登记和每日巡查制度，及时消除各种不安全隐患，已经成为岗位管理人员日常的工作习惯。同时，随着库房责任人制度的实施，安全意识得到进一步加强，责任更加明晰，管理各项事务处理更加及时有效。严格资料借阅程序，既确保了保密安全，又有利于生产建设和信息资源的合理利用。

（3）完善档案管理措施，加强档案人员的岗位职责建设，贯彻执行《档案法》以及国家有关档案工作的方针政策，定期做好档案工作的法规、制度、规定的学习工作，增强工作人员的档案安全意识。

（4）加强对归档文件材料及电子文件的保管以及保密力度，由档案人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件资料，认真做好借阅和保存工作。严格规范档案密级标定、借阅流程和审批制度，做好档案管理各环节的保密工作。

（5）加强档案库房管理，坚持贯彻“以防为主，防治结合”的原则，切实做好“八防”工作和档案保管状况方面工作；定期对档案库房进行防尘清洁和安全检查，发现问题及时处理、消除安全隐患，并严禁闲杂人员进入档案库房，确保了档案的安全存放；认真做好温、湿度记录。

（6）增强人员保密意识，档案保密工作扎实有效。组织人员学习《中国石油天然气集团公司保密管理规定》，增强保密意识，加强保密责任，明晰保密范围，掌握保密技巧，养成保密习惯。保密工作按照“积极防范、突出重点、技防结合”的原则，不断提高了保密教育培训能力、技术防范能力和服务保障能力。完善制度，努力增强保密意识和防范能力；加强保密宣传教育，增强保密责任感和紧迫感；坚持档案数据处理“不上网、上网不”原则，数据存储介质使用进行登记；落实库房“八防”措施，确保档案的安全保管和保护。做好档案的保密，严格保密制度，严把借阅查阅审批关，防止档案管理中失泄密事件的发生。

二、精心策划档案宣传活动，提升企业员工档案意识

通过宣传活动，增强了企业员工的档案意识，使员工认识到档案工作的内容环节和重要作用，引导大家充分利用档案资源服务个人、服务工作、服务企业，进一步拓展档案工作的服务领域，提升档案部门的形象。加强业务培训、指导，全面提高档案人员业务水平。

（1）统一思想，明确工作目标。要求档案管理人员要充分认识基建档案工作重要性、必要性，以高度的责任感全面推进档案管理工作，在坚持落实好已经建立健全的各种规章制度的基础上，完善工作标准，理顺工作流程，确保档案工作规范化运行。

强化监管职能，扎实抓好基建档案的归档工作。采取有效措施，加强资料过程管理，强化责任，落实措施，在保证各项资料的质量的前提下，及时上交各类资料档案。

（2）结合实际需求，协助举办档案业务培训班。选派人员参加公司举办的业务培训班，进行了参观学习，进一步丰富了档案专业领域文化知识，拓宽了视野、增长了见识，有利于进一步提高档案管理水平和改进服务方式。

（3）加强内部业务交流，提升档案人员专业化水平。始终把抓基础工作作为一项首要任务来抓，要求岗位人员熟练掌握本岗位工作流程，从而达到人人懂业务、人人精业务的目的，以满足当前档案管理工作和油田可持续发展的需求。今后，档案业务交流活动将作为一项常态性的工作来开展。坚持开展“每周一课，人人上讲台”活动，加强档案基础业务交流，提升岗位员工的工作能力和业务素质。通过培训，使基层档案人员对项目资料归档的基础知识有了系统的掌握，切实提高了资料归档的水平和能力，规范了归档工作流程，提高了档案管理工作标准化、规范化水平。明确了档案的收集整理中的各项规范要求、工作流程等，进一步加深了对档案管理工作的认识，提升了档案管理人员业务技能，为提高档案管理水平奠定了坚实基础。

（4）要严格落实好各项管理要求和规范，确保工程资料和生产数据齐全、完整、准确归档。必须要认真学习，掌握档案管理工作的新要求，确保保质保量的完成项目档案的整理工作。同时要增强责任意识和保密意识，严格落实保密管理制度，认真履行保密协议，确保档案资料保密安全，为基建项目顺利完成提供保障。

三、加大档案管理力度，狠抓档案业务建设

（1）加大档案保管及保密力度。始终坚持把档案安全管理放在首要位置，严格落实档案安全管理制度。每月主管领导带领安全部门人员检查一次，按时填写各项记录，做到定期进行安全检查，及时处理安全隐患，切实做好“八防”工作，把档案安全管理工作落到实处，确保档案安全。档案文件统一集中管理，任何人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件材料，均严格把关，认真做好传阅和保存工作，确保无缺失不泄密。

（2）做好档案统计服务工作。积极做好档案资源信息开发利用，根据基建档案工作特色，对各类档案的库存、接收、销毁、利用等进行全面统计。按照管理流程，以亲切的服务态度和快速的工作效率为大家提供优良服务。

（3）增强档案管理人员业务能力。积极对相关部门、基层单位档案收集、文件整理等方面进行指导服务，组织相关人员进行档案专业技术和业务知识培训，以《集团公司档案工作规定》及《油田公司档案工作实施办法》等规章制度的为主要学习内容，学习档案管理基本知识和各类档案管理技能融会贯通，做到统一制度、统一规范、统一标准。

（4）提高档案精细化管理水平。把学习贯彻《档案法》、《档案法实施办法》和落实油田公司档案工作会议精神相结合，把档案管理纳入到整体工作之中，使档案管理各项工作得到有效落实。规范档案管理工作程序，建立完善档案的接收、整理、修改补充、保管、借阅、统计、保密、鉴定、销毁制度。进一步加强文件材料收集和鉴定销毁工作的监督、查和管理，使档案工作更趋合理化、规范化、科学化。

档案工作者应牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，坚决防止松懈、侥幸心理，确保档案安全万无一失。强化档案队伍建设，加强档案人员的培训工作，加强归档意识，提高归档质量。不断加强档案基础业务建设，持续健全完善档案工作规章制度，强化收集归档，改善保管环境，落实保护措施，加大档案信息资源开发利用的广度和深度，深入学习领会上级文件精神，保证了档案资料管理的规范有序运行，进一步提升了档案资料管理水平，使档案工作更好地服务于油田生产建设各项工作。

第8篇：公司档案管理流程范文

随着现代人们生活水平的提高，对住房的要求也越来越高，如在房屋户型、房屋采光性、周围环境等方面的认知己经在深刻的影响着整个房地产行业的建筑与销售。顾客的数量不断激增，但在客户数据的管理中，大部分房地产企业仍然习惯于传统的管理工具和方法 ，一些说得上的变化可以说是凤毛麟角，如传统的数据柜取代密集的档案也只是表面上的一些变化 。导致这种情况的原因是由于房地产客户信息不同于普通文件，存在很大的差异。首先，它动态性较强，更新非常快，而且没有规律可言，存在变动频繁等因素；其次，对客户资料以户为单位进行整理的传统思路决定了很难以档案的管理方法进行管理。但是，客户资料形式和种类的发展以及经营方式的转变又要求我们必须革新现有的资料管理方法。从现在客户资料的形式和种类上来说，已经由原来的单一介质发展到纸质、电子档案、图片、影音资料等多种形式并存的状况，从经营方式上来说，随着房地产体制改革的到位和深化，以服务主体和服务延伸的分散型管理方式和以集中核算为要求的现代资金管理方式无疑对现有的客户档案管理模式提出了挑战。

二、国内研究现状

企业档案管理自动化程度随着企业的发展，大多经历了以下几个阶段 ：一是手工操作阶段：案卷装订，文件目录、案卷目录手工抄写，检索极为不便；二是半自动化阶段：计算机辅助立卷，实现了单机目录检索；三是自动化阶段：文件、档案一体化管理，实现了企业局域网档案全文存储与检索；四是信息化阶段：实现了局域网、互联网档案信息查询。目前，绝大多数中国房地产企业仍处于第二阶段，档案管理工作严重滞后于其他管理 。业务部门与档案部门各自为政、重复劳动的现象极为严重，档案人员大部分精力只能集中在档案整理及档案目录输入上，不利于档案信息资源的开发，无法满足企业生产经营、开发建设的需要，不适应现代企业的快速发展。虽然国内房地产公司管理客户档案，近年来已经开始探索，但仍然使用传统的管理方法，在保存的数据依赖于物理媒体，没有进一步的数据集成和数字处理。客户档案没有成型的管理系统，没有形成档案信息和营销信息的有机互动，缺乏电子信息支持。在客户档案专业管理上，还基本采用人工管理模式，容易造成客户档案丢失问题、死档问题、存放差错问题和档案磨损问题，客户档案处于静态存储状态，档案之间彼此是孤立的，没有建立起联系，不能更好的为营销工作服务。对于存放物理档案的密集架系统，几乎所有的房地产企业都采用简单的手动或电动控制密集架的管理操作，尚未实现计算机对密集架的有效控制，密集架仅仅作为一种节约空间的设备使用，对于存储其中的庞大的客户档案信息无法实现计算机化的高效管理。实现文件管理系统在客户档案信息分析与管理中的应用，对营销业务信息集成的标准化、新技术应用来说是一些新技术。

三、系统设计思路

（一）以现有数据资源为基础

某房地产公司客户档案管理经过多年的积累，形成了大约13.3万户的纸质客户资料，拥有大量可用的系统资源和经验。同时，近年来，对营销系统不断改进和升级，积累了一定的硬件设备，己有的网路环境、硬件设备、信息资料都可以集成到系统中，本次建设将充分利用现有系统的优势，整合相关信息资源，新营销系统上线后，原营销管理系统将作废，其使用的两台服务器在该房地产项目的建设中可以充分利用。在系统设计中最大限度地利用现有的营销系统的先进、实用的优点，并结合新系统的设计上。同时，完整的客户档案数据需要和调度运营、营销等相关部门的系统进行数据接口，实现数据的交换和共享，信息的实时交换。

（二）统一性原则

为了保证顾客档案数据规划中的先进性、实用性和可持续发展，需要发挥整个系统的集中管理优势以及在体系结构上能够持续不断的扩展和完善，该体系包括：统一的施工技术体系和技术规范；统一的建筑功能模块结构；统一的信息模型及其管理；统一的个体公司系统软件、硬件及网络支撑平台；统一的软件体系结构、接口标准及通信机制；统一标准的业务流程与业务功能的管理机制；统一的信息系统安全执行体系和管理监督平台；统一的房屋系统运行维护体系。

（三）以数据梳理为核心

通过构建智能客户档案管理系统，建立统一的公司客户数据中心和数据中心的统一规划决策分析。构建统一、规范、标准的客户资料，业务资源、服务资源、经营信息等静态和动态的客户档案业务数据中心，在此基础上提供统一、共享的功能与服务。从水平上分离核心数据、业务逻辑组件和业务流程。用基本稳定的信息模型支撑相对稳定但需不断扩展加强的业务逻辑构件。以核心数据和业务逻辑构件为基础，支撑面向整个房地产市场需求的、且是灵活可变的业务流程需求。对业务数据中心进行抽取、清洗、加工、转换，构建营销决策分析数据仓库，利用联机分析和数据挖掘技术，支撑营销决策，做好客户分析、经营环境诊断、市场预测。建立关系管理平台，为营销辅助决策分析提供强大支持。

（四）以业务为依托

建立基于工作流技术的业务流程体系，实现对客户档案的数字化、存储、维护、管理以及工作人员工作绩效的全面管理。

（五）以流程监督为手段

实施对客户档案工作质量的监督，通过对过程的闭环管理，实现关键过程的全过程监督管理。

四、系统必要性分析

在目前，销售点―属地销售额结算中心―公司营销部三层组织架构中，具体业务的下放与集约化管理之间形成了客户档案管理的真空。即，销售点在办理完业务后将客户的一系列资料报送至总销售中心存档，自己并不留存资料，在查询时要到中心。而受制于距离等的限制，查询的效率非常低，不利于进一步提升工作水平。随着管理的变化，工作中的低质量和低效率的现象需要加以改进。

五、系统的创新点

智能型客户档案管理系统借助现代客户关系管理思想和物流技术，建立集客户档案数据的存放、自动同步、自动定位、电子成像、查询统计集档案服务于一体的档案管理系统，构建一个集物理介质与电子介质与一体的管理平台。实现“按储位码放”。销售部门客户档案存放时通常采用“一户一个档案袋，按册存储”的传统管理模式，而新系统在设计上借助现代仓储理念，以时间和业务类型为归档标准，达到客户档案在物理上分散存放，在逻辑上信息完整统一的效果。通过这一创新既解决了档案盒的标准统一问题，又为档案的定位创造了条件，同时又解决了房地产公司长期以来客户档案丢失、死档、存放差错和档案磨损问题。

第9篇：公司档案管理流程范文

1可行性：档案管理具有先天的显性知识资源服务属性

档案是显性知识的典型代表档案是社会组织或个人在其社会活动过程中形成的有保存价值的历史记录，是固化的历史经验和历史记忆。因此，几乎没有人会否认，存储着知识资源的档案无疑是最重要的显性知识。笔者认为，“档案”意味着它是最具有长远历史价值的显性知识。关系如下图1。事实上，人们寻找历史经验最重要的途径就是从档案中获取知识。自人类发明文字以来，固化的记录就代替了口耳相传，成为人类文明延续的主要方式。虽然知识管理学者普遍认为，隐性知识是知识管理的核心，但是值得指出的是，隐性知识最终还是要依靠显性化技术成为文档，才能得到最大限度的传播和延续。单纯的隐性知识传播和延续非常有限，因此我们常常采取纸质的或数字的方式将那些濒危的非物质文化遗产以记录的形式保存下来。因此，从这个意义上说，文档在知识管理体系中占有举足轻重的地位，具有不可替代性。我们也不难发现，许多单位，如中国联想集团、海尔集团等，都会通过公司规章要求员工外出考察、培训、参会、研讨活动之后以及离退职之前，把相应的文档材料上交或做出总结报告。更为严格的某些公司（如IBM公司），会为每个人专门发放文档资料整理袋，用于放置所有相关工作资料，并由专人定期回收。这些方式都体现了通过文档控制企业知识财富的理念，以及文档资源的极端重要性。正如全球著名的IBMLotus公司在其企业知识管理软件产品白皮书中也说道：“文档是知识容器，是已经物化的显性知识，其中蕴涵了大量本企业的知识财产。适时地、不受地域和组织形式的限制获得基于文档内容的知识，正是知识管理的一个主要目标。”[1]除了在实践领域常常以文档记录方式传播延续人类知识财富以外，在知识管理界、档案界和企业界，档案管理与知识管理的密切关系常常引起诸位学者的研究和关注。如彭明彧认为，“文档管理系统是知识管理系统的重要基础”，“档案管理与知识管理终极目标具有平行性”，“知识管理与档案管理的运行方式具有并行性”，“知识管理和档案管理原则具有部分兼容性[2]。张斌认为，“企业档案是企业重要的知识资源，企业档案管理是企业知识管理的重要内容[3]。徐拥军认为，档案管理与知识管理在管理对象、管理目的、管理流程、管理技术等方面相近相通，二者可以相辅相成[4]。

2必然性：档案管理的终极追求与知识服务理念相契合

作为一种历史较为悠久的管理活动，档案管理的追求经历了一个与时俱进的变迁过程。通过开展档案编纂或研究，封建时期，以服务王权为取向，近代时期，以服务社会为目标。但无论如何，基于档案内容而“提供服务”这一本质似乎从未改变。在20世纪90年代，顺应新的时代需求，档案学提出了“后保管范式”，主张档案管理由载体保管向信息管理转变，“档案工作者由实体保管者向信息和知识的提供者转变”[5]。档案后保管范式本质上是“一种以来源为中心,以知识为中心的管理”[6]，其目的和核心就是实现“知识服务”。这种追求体现了档案管理更加关注其信息资源价值，重视并强调应用档案显性知识提供知识服务的理念。这不也正是知识管理的核心价值观吗？值得注意的是，在实践层面，档案管理的知识服务理念也正在悄然兴起。如数字档案馆（室）的建设、电子文件中心建设。数字档案馆（室）的本质就是利用信息技术搭建起来的一站式档案知识服务平台，其以扩大开放、便于利用、最大限度挖掘档案价值、以多元手段服务用户为重要特征，经常采用的专题纪录片、专题展览、专题推送、在线参观、在线利用等服务形式，实质体现了知识服务的价值追求。又如，田湾核电档案的知识服务思路。田湾核电站是中国著名的三大核电基地之一，其将核电档案与设备、人员一起并列为公司工程建设和安全运营的三大支柱。田湾核电档案注重围绕档案承载核心资源、展现技术特色、控制工程质量、实现精细化管理进行全方位管理、开发、利用，注重应用信息技术和网络技术提高文档知识资源开发和深度利用，如建立了合理化建议库、技术专利库、科技论文库、项目案例库、经验总结库等各类型的直接服务于企业的知识库。通过实施ECM，成功建设了企业级内容中心和知识服务中心，致力于为公司管理创新、经营效益和可持续发展提供全方位的知识服务。可以说，田湾核电档案管理理念是一种实实在在的、紧密结合实际的、为企业带来巨大收益的知识服务典型。美国马里兰大学教授布鲁斯•W•德尔斯泰恩（BruceW.Dearstyne）可谓一针见血：“文件管理的目标在许多方面都与知识管理非常相似———都是在需要的时候让人们能够得到所需的有关信息。这一共性意味着两者具有合作的基础。”[7]

3优越性：档案管理具有成熟的显性知识服务处理技术与流程

根据知识管理理论研究及其相关的主要实践活动，有学者将知识管理分为行为学派、技术学派，经济学派和战略学派四个主要流派，并进一步指出，行为学派主要侧重对隐含知识的学习、创造和灵活应用。技术学派主要侧重对显性知识的积累、传递和方便提供。经济学派主要侧重对显性和隐含两种知识的积累、学习并最终完成价值发现。战略学派主要侧重对显性和隐含两种知识的积累、转化并最终完成包括价值发现在内的各种战略目标。[8]显然，档案管理与上述技术学派非常相似。从具体处理技术来看，档案管理作为一种信息资源管理活动，在其悠久的历史发展中积累了丰富的经验，对知识管理中的显性知识处理技术有重要的参考和借鉴意义，如重视基于历史主义的来源原则、全宗思想、成熟的档案实体分类和档案内容分类技术、编码技术、检索技术等等。另外，档案管理注重“保存”的意识，也有利于知识的沉淀、积累以及后期的二次开发和利用。从具体处理流程来看，对比发现，知识管理（显性知识）的一般流程与档案管理的一般流程有较大的吻合度,阶段相似度非常明显。二者极其相似的环路闭合处理流程，并非巧合，而是基于共同的信息资源管理本质，基于共同的对知识（信息）的整合、创新和利用的管理目标。如上所述，知识管理的实施，必然涉及知识的产生/收集、加工、整理、存储、评价和利用等环节，这些具体的处理环节在档案管理领域已经发展了上千年之久。如何更好地收集信息源，如何更快速地处理信息，如何更准确地检索与利用信息，以及如何更长久地积累信息，档案管理的经验不可谓不多。正如塞里•休斯指出的：“文件管理者能清楚地理解组织的知识基础，而且长期涉及组织知识，他们可能比任何人更接近组织的智力资本。他们了解正在构建的信息、正在使用的信息、静止或休止的信息。他们明白组织中哪些信息是当前的，哪些信息是至关重要的、重要的或不重要的。”[9]如非物质文化遗产保护工作、城市记忆工程、口述历史等，这些工作中最重要的一部分就是需要对历史中珍贵的隐性知识进行显性化，以实现永久流传。在此，档案表现出来的优势已经相当明显。而且，档案管理在知识（信息）流程化处理过程中表现出来的先天优势，可以让档案工作者在面对知识的任何时候想到的都是整个生命周期内的知识处理与创新，而不是局部的单个的知识单元。在大数据时代，面对海量的信息，这种整体相关思想对知识创新和利用更是至关重要的。

4艰巨性：知识服务要求先进的技术与高素质的人才队伍

档案管理与知识管理在管理理念、管理对象本质、管理技术、管理流程、管理目标等方面虽有很强的相似性，并在显性知识处理技术和流程化知识加工管理方法等方面为知识管理积累了可资借鉴的经验。但与此同时，由于二者产生的源流和时代背景差异巨大，知识管理仍然具有知识时代所赋予的诸多特色。就目前而言，档案管理真正走向知识管理还面临诸多挑战，其中最为鲜明最为重要的无疑是技术与人才两大因素。知识管理产生于信息技术飞速发展的信息时代，知识管理的实现建立于高度发达的计算机技术、数字技术、网络技术等的应用，并以其为重要特征，如元数据、数据库、文本挖掘、云计算、搜索引擎、信息安全、信息、信息推送等等。利用它们，从海量的信息中提取有价值知识，或主动提供多元化综合知识服务，常常是知识管理的重要手段。然而这些新技术在目前档案部门较少得到实际应用。事实上，目前档案领域的计算机应用水平令人担忧。仅以电子文件为例，档案管理领域的计算机应用尚不能保证其完整性、准确性、有效性。现实状况与理想需求之间差距不小。据2007年中国人民大学信息资源管理学院的调查，目前在文件形成机构的调查中，已经使用电子文件管理系统的机构占79.6%，然而，只有2%的机构电子文件管理系统（或模块）具有元数据捕获和对电子文件真实性的认证功能[10]。且不说这些档案信息化系统五花八门、水平参差不齐，电子文件的凭证价值尚难保证，何谈知识服务呢？档案管理人员的素质也一直是档案管理水平的重要制约因素。目前我国档案职业的总体情况堪忧。与西方国家要求档案职业人员具有扎实的专业背景与丰富的实践经验相比，我国档案从业人员包含了大量的兼职人员，且无任何专业资格认证或准入制度，导致“档案从业人员的素质整体偏低，非专业化、非职业化现象普遍存在。大多数单位档案工作兼职人员大量存在，从业者整体素质不理想，文化水平较低；在部分单位，中专、高中以及以下文化水平的档案人员占有相当比例”。[11]这样的职业群体显然与提供知识服务的人才队伍要求相差甚远。

5小结