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【关键词】药品;零售;发展趋势
【中图分类号】R339
【文献标识码】A
【文章编号】1672—5158(2012)10-0364-01
随着我国医药经济的高速发展、医疗体制改革的深入和医药市场对外开放程度的不断加深,我国医药零售业正面临着前所未有的机遇和挑战。为在激烈的市场竞争中求得生存和发展,零售药店应不断进行经营机制改革,推出各具特色的市场运行模式。目前我国共有1.6万多家医药批发企业,其中,年销售额在2000万元以下的有1.2万家。本文将就我国医药零售业态的发展趋势做一简要分析。
1 实行跨省医药零售连锁经营是大势所趋
为了促进我国药品经营企业的重组、兼并、联合,迎接挑战,按照国际惯例和通行的规则来建设全国药品市场,提高药品经营企业管理水平、质量保证能力、集约化经营程度,提高药品经营企业的国际竞争能力,国家药品监督管理局已开始启动药品零售跨省连锁企业试点工作,并先后分两批公布了50家跨省药品连锁经营试点企业名单。
2 多元化经营乃必然趋势
多元化经营,就是企业尽量增大产品大类和品种,跨行业生产经营多种多样的产品或业务,扩大企业的生产经营范围和市场范围,充分发挥企业特长,充分利用企业的各种资源,提高经营效益,保证企业的长期生存与发展。
2.1 多渠道零售趋势祭出利润奇招
平均而言,在两个渠道销售产品实现的盈利是单一渠道销售的两倍,而在三个渠道销售实现的利润则高达5倍。对于零售商来说,在日益竞争激烈的环境中,多渠道零售是少数增长的机会之一。事实上,社会药房的数量已经远远超过社会需求了,而在资本的催化下还会放量增长,再加上新医改会投入兴建大量的“卖药”的基层社区医疗机构,竞争环境已经拥挤不堪了,多渠道零售或许是利润增长的奇招。像国内的金象大药房、海王星辰都开始尝试多渠道零售,他们销售渠道除了实体店铺外,还有网上药店及目录营销等渠道。从市场竞争角度来分析,药店经营从单一药品经营向多元化复合经营是一种发展趋势,多元化经营的药店比单纯卖药的药店更具有竞争力,这种药店也给顾客带来更大的方便。
2.2 药店寻求谋利空间积极尝试多元化经营
2.2.1 零售药店发展环境催生药店多元化经营的发展
目前中国医药零售行业正处在高速发展的阶段,这与我国非处方药市场惊人的增长速度是细细相关的。而从经营的角度来看,多元化经营已经成为零售药店的最有效的盈利模式,许多药店的非药品销售已经占总销售额的三分之一甚至更多,多元化经营给药店带来新的生机。深圳海王星辰早在多年前就开始了药店的多元化经营,率先在药店中销售化妆品以及沐浴、洗头、洗面等洗涤用品,并在部分门店开设了柯达冲洗店,由此带动了一批国内的连锁药店争相效仿的多元化经营运动,例如,重庆和平医药连锁最初引进日化产品进入药店销售和增设柯达冲洗服务等都是源于海王星辰多元化经营的启发。
2.2.2 化妆品将成为药店多元化经营的主力军,药妆店势必盛行
药店多元化经营之路的主题思路是以“健康”的概念为主旨,而药店不同于普通商场、超市,药店是治病救人的药品销售的场所,他必须通过国家药监部门专业的GSP认证,他更加突出其专业形象与健康领域的权威、品质保证和安全性。与“健康”概念相关的产品中除了具有预防功能的保健品外,化妆品就是最适合在药店场所中经营的产品品类。尤其是一些以瘦身、美白、防皱、祛痘、祛斑等具有一定特殊功效的化妆品,更能充分利用药店特殊销售场所的专业化功能。提升产品的品质感,使消费者对其更加信赖,让消费者感觉到药店的化妆品尤其是功能性化妆品的功效和品质的保证。有资料显示,在消费者行为调查中消费者对药店的信赖程度明显要高于一般的商场和超市,消费者相信药店的化妆品更有效,药店不能卖假药,也就不会卖假冒伪劣的化妆品。
2.3 实施差异化经营,成为特色专科药店
单体药店由于体制灵活,可以形成一店一策的经营策略,这是连锁药店没有的优势,你可以认真仔细研究自己的商圈,研究你的顾客群和他们的消费购买习惯,然后以产品,在某个方面形成特色定位,甚至形成专科药优势药店。如肝胆、心脏病、皮肤病、肠胃病、糖尿病、高血压、骨质增生、妇科病、儿科药等方面的专科药店。
2.4 形成服务特色药店
你不能和连锁药店硬拼,市场这么大,实在找不到产品差异化,你就可以打服务差异化的牌,关键在于调整服务定位,寻找相对固定的服务群。特色化的服务手段可为单体药店增光添彩。单体药店要生存,特色化服务是可行之道。所以应想方设法提高服务质量,提高服服务水平和能力,通过日常化、特色化服务来抓住消费者的心。比如实行送药上门、代客煎药,再比如建立回头客的数据库,通过短讯、电话、邮件邮寄DM等,定期为消费者进行疾病和产品培训。还可以把你的店员培养成药师、营养师、保健师、按摩师、心里咨询师、美容师,作社区店的居民的全科保健医师。以专业知识取胜,向目标消费者提供系列、系统的医学和药学美容等咨询服务。这样就有可能生存发展。
2.5 药品零售店向医保定点店发展
按照有关政策,基本医疗保险将全面铺开,以后每年的参保人员还会以更快的速度逐年递增,这对医院和药店来说都是一个令人垂涎的市场。定点药店拥有了参保人的消费优势。
目前我国的医保定点药店,依靠定点资格的取得就可以获得足够的客流量、营业额和销售利润。“医保定点药店审批不唯量、不唯亲,只唯贤的公平环境,是药品零售行业期盼已久的,也是广大百姓乐于见到的。”业内人士表示,医保定点药店越多,消费者购药也就越方便。而好处还不仅于此,市场竞争也会随着医保定点零售药店数量控制的放开而变得越来越充分,从而带动药价的降低。
连锁药店的快速发展带给消费者舒适的购物环境,丰富多彩的商品,诱人的促销方式,专业的用药指导,低廉的价格。连锁药店带给人们不仅是高品质的生活享受,它也改变了人们生活方式和消费习惯,也改变了人们对传统药店的认识,得到了消费者的欢迎。
但是市场缺乏规范和监管以及跑马圈地的过度竞争,连锁药店尚处在未成熟的发展阶段,连锁药店连而不锁,亏损严重,真正的连锁运作模式还很不健全,缺乏核心竞争力。据统计,2002年前5个月,全国22个省市共2721家药品销售企业的亏损面高达50%,亏损额比2001年同期上升55.02%。广东省去年在关闭了200家药店的同时就又新开了3500家药店,使药品零售市场形成了“开门——关门——开门”的怪现象。特别是二年前武汉市隆泰大药房在全国打响了平价药房第一炮,随后济南的“平价药房”和杭州的“百姓大药房”相继出现。目前,全国已有十多个城市出现了平价药店 ,平价药店顺势而生,连锁药店就又陷入价格战的泥潭。 连锁药店的经营更加困难,一方面要维持基本运营,同时要继续扩大市场,连锁药店靠什么才能赢利?
一、 稳定的货源是保障。
连锁药店凭借其庞大的门店网络和巨大的销售能力,可以大批量包销生产厂家的药品,并买断某一种药品的总经销,进行集中统一采购。在同制药企业进行采购谈判时,具有很大的优势,药品采购价格可以压到最低。据了解,新型的医药零售企业大都采用这种做法。一方面零售药店可以保证稳定的货源,与制药企业建立起共同的利益联盟。另一方面,零售药店在价格上具有竞争力,是同其他医药零售企业竞争的筹码。
连锁医药零售企业如何发挥密集的网络和良好的品牌效应,在零售领域具有很强的优势,在药品的流通中处于和重要的环节,制药企业依靠零售企业的网络优势和分消能力,与零售企业结成战略联盟也是一种必然趋势。
二、 快捷的仓储配送是关键。
连锁药房单店月销售额一般在一二十万元左右,店里的存货的周转速度是很慢的,每次进货的量都是很少的,品种很多,因而其对配送的要求特别高。现在连锁药房经常面临断货的威胁,一方面是现有经销商(或药厂)故意撤走货物,以维护自己药品较高的市场价格;另一方面就是因为现有医药物流配送体系不能够满足连锁药店低成本销售的目标。 现有的医药流通体制一般是要经过生产企业、总、批发商、连锁药店等多个环节,多级的流通渠道导致流通成本增加,流通成本要占药品售价的40%左右。这就要求连锁药店建立起自己独特的物流配送模式。
统一配送是连锁药店所采取的配送模式。总部集中采购,再对各个连锁门店进行统一配送。但是由于具有规模的连锁企业很少,门店不多,单店销售能力很弱,这样药品的周转和流通是连锁企业必须要考虑的问题。单个门店小批量、多品种的配送要求,必然增加了流通成本。企业如何能统筹安排配送模式是关键,利用现代化的大型物流配送体系,是企业利润又一个新的增长点。
连锁医药零售企业必须进行系统的信息化建设。我国的连锁医药零售发展时间很短,没有成熟规范的统一模式,企业建立起符合自身实际的ERP系统,进行统一的管理和核算,将物流,资金流、信息流进行有效地控制,将经营费用降低到最低点,有效降低管理费用;可有效地使用资金,加快资金周转速度,科学地淘汰旧产品,引进新产品,提高利润。
三、 人才是核心竞争力。
在连锁药店扩张的同时,必然带来了人才的匮乏。管理人才和专业技术人才是很重要的。连锁药店在日常的现场管理、人员管理、财务管理、产品管理等多个方面需要精细化的管理,其中店长作为门店的负责人,需要多方面的运营能力。在门店扩张的同时,就会引起管理人才的短缺。企业只有人才的保障,才会有核心竞争力。
消费者到药店买药,一般都是一些常见病,但面对品种繁多的药品来说,什么样的药更适合病人,消费者具有很少的医药专业知识,需要有专业医师的指导。特别是对一些新药,更需要有医师的指导,便于消费者选购。这就要求零售药房的发展方向要实现两个转变:即从以前的“以药品为中心”向“以病人的需求为中心”转变,从保障药品供应向对病人用药结果负责转变 ,需要药店必须配备专业的药师进行用药指导。
从2002年起,上海药店就开始推行“一师一士”制度,规定每个药店必须配备1位以上的药师和1名药士,设立药师咨询指导用药服务台。药师、药士要审核处方,重点是要做好合理用药的指导和咨询,即药学服务。上海华源大药房这样的品牌药店,其一家门店就拥有执业药师4名、药师6名和其他药学人员10名,以便为消费者提供最好的药学服务。
四、 特色服务是取胜之道。
随着竞争的加剧,连锁药店在不断地进行区域扩张的同时,将通过对所在市场的"精耕细作"来提高营业水平和赢利能力。服务将成为医药连锁零售企业开拓市场的重要力量,适时地进行经营战略的调整。
药店开展送药上门、全日售药、用药咨询、代客煎药、设有顾客等候室、书报、防病用药介绍、电话、自动测压计,由执业医师挂牌等特色服务,向百姓提供"放心"服务,设立服务热线电话和药品质量、价格投诉电话等是大多数连锁药店采取的措施,以次赢得消费者的认同。特别是企业的核心店,在大多数城市,连锁企业的核心店在消费者的心目中,具有很大的影响力。据2002年中国医药零售连锁企业调查报告提供的数据显示:在多数药品零售连锁企业中,其“核心店”在销售中占据着相当重要的地位,个别企业甚至占销售额的80%以上。“核心店”的特点是品种全、地理位置优越、有良好的社会公众形象。
连锁医药零售企业通过店庆促销、会员卡等多种优惠措施来赢得销量。 北京金象连锁大药房免费推出了吉祥卡、长寿卡,持卡可享受9折优惠。连锁药店员工的增加和经营成本的增加,迫使企业的每一次降价都显得十分谨慎。如何探求新的经营模式,提高服务,开展特色化经营是取胜之道。
目前合肥医药零售行业没有一个特别出色的占有领先优势的企业。主要是看其地理位置,靠近居民区就有明显的优势。在这种情况下,要想从同类企业中脱颖而出进行企业整体形象策划很有必要性。靠企业CIS 策划提升企业的地位也是当今需要把握的机遇,如果等同类行业中出现娇娇者就很难再次超越。
xx-x大药房现状分析
1. MI(Mind Identity System)企业理念识别基本完善。
2. MI与VI(Visual Identity System)视觉识别系统之间不够统一,当前的VI 不 能很好的体现企业理念。
3. BI(Brand Identity) 企业行为识别不够完善。
4. 缺少网络销售渠道,目前还未建立企业CIS网站。
(成功的网站是技术、艺术、企业形象与企业营销策略的有机组合,以先进的网页技术与平面设计为形象的展示手段,以合理的结构层次和准确的链接关系表达企业营销策略。围绕企业自身特点把网站建设成为一个犀利的推广工具使之为企业创造最大价值。)
5. 店面内的规划不够合理,医药类商品和非医药类商品布局有点混淆。(引用“目前,我国几乎所有的中心城市和较大的二级城市的社会药店和连锁药店都或多或少地进行了多元化经营。但多元化经营目前还存在成本问题、店面空间管理问题、缺乏营销策划与传播手段、缺乏专业人员和机构的参与、战略定位混乱、盲目选择多元化经营项目和商品品类组合等难题。”)
6. 店面招牌过于陈旧,没有亲和力不能和企业理念有效的结合起来。
7. 亟需进行VI整合策划。
可行性方案
1. 根据企业文化进行VI整合。
2. 完善企业行为识别系统。
3. 建立企业CIS网站。
4. 店面空间进行整合设计。
具体实施办法
1. 导入日期:在xx-x大药房成立xx周年之际,举办为民免费检查,送药试用等活动。全面导入CIS,给消费者以暂新的形象。
2. 完成日期:半个月,为企业转型期。
3. 完成内容:店面,门牌,企业标志,服务等整体形象的转变。同时进行媒体宣传开展活动。
4. 组织机构:企划部,宣传部,理念整合(公司领导层)
xx-x大药房简介:
xx-x大药房连锁有限公司,原名xx-xx大药房,是一家经营xx年的合肥老字号药方,享有“合肥第一药房”的美誉。目前系合肥规模最大的零售药店之一。多次获得盛市药监部门授予的“购物放心店”、“医药保定点药店”、“优质服务单位”、“3.15万人调查消费者满意品牌”等荣誉称号。
xx-x大药房连锁有限公司营业面积总计1400平方米。职工150人。其中专业技术人员占总人数比60%。商场引进先进的时空医药软件系统和电子监护系统管理,按照GSP卖场分区、药品分类管理模式经营。下设为001店、002店、003店三个门店。
xx-x大药房连锁有限公司始终坚持“质更优、品种全、价更实、服务更诚信、24小时开门营业”为服务宗旨;坚持“药价最低、如果高于附近药店退补差价;品质最高,发现伪劣假药,以一罚十”的服务承诺。坚持以“顾客是上帝,顾客是亲人,血肉相连,心灵相通”为服务理念。“平价优质”以及“诚信经营”的“为民”形象已深植百姓心中,xx大药房连锁有限公司现已成为百姓健康咨询、问并购药的首选正规品牌药店。
企业理念
宣传口号:一个心意“为民”,为民;
经营思想:为顾客着想,给顾客方便,让顾客满意;
经营理念:文明,规范,发展,奉献;
经营宗旨:经营健康服务,便民,利民,为民;
广告语:好药保健康,平价为人民;
一个愿望:祝您健康!
市场分析(媒体分析)
20XX年药品零售市场呈三大趋势(引自华源医药网的OTC市场分析)
“药品零售市场将进一步集中,市场规模将继续扩大,药店的多元化经营比重将进一步加大。”这是在11月7~8日召开的第十八届全国医药经济信息会上,21世纪药店报总编辑黄泽V在分析了今年我国药品零售市场的现状和主要因素后,对明年药品零售市场的发展趋势所作的分析预测。
分析目前的零售市场情况,黄泽V认为,目前我国非处方药品种已经基本能满足自我药疗需要,零售终端扩张速度在加快,销售增长明显,同时费用居高不下,零售市场规模在不断扩大,而由于基数大,竞争药店数增加,总体统计的增长幅度有所下降。
谈到未来的发展趋势,黄泽V分析认为,由于大型连锁药店通过兼并重组、异地开店,从区域性连锁不断走向全国性连锁,并不断蚕食和挤压当地的单体药店,因此我国医药连锁零售市场的集中度不断提高。自20XX年以来这种趋势一直延续着,有数据显示,前10位的连锁药店销售总额占前100位的比重2003年为37.57%,20XX年为45.08%,到20XX年达到51.60%。同时,国家对农村医疗卫生事业投入的加大、“新农合”的推进和农村生活水平的提高等利好因素,将使20XX年的市场规模得到继续扩大。黄泽V预测,20XX年我国药品零售市场规模为901亿元,20XX年将达到1100亿元,比2006年增长22%。这个预测是比较乐观的,20XX年以来,由于受政策影响,我国零售市场增长幅度基本维持在14%~15%之间。
在药店经营业态方面,黄泽V认为药店多元化经营是一种趋势,多元化的比重将加大。黄泽V提供的数据显示,据不完全统计,我国有近80%的连锁药店已经腾出部分营业场所来经营非药品,其中约30%的药店将其他服务,如洗衣、休闲、冲印等加入到药店服务内容中,还有15%的连锁药店已计划进行多元化经营。另一方面,药店经营品种的配置也发生着变化,个别药店药品经营只占30%,其他的个人护理品占到30%,食品和日用品占到40%。药店之所以趋向于多元化经营,是因为我国药店分散、市场集中度低、药店赢利能力差、生存环境艰难、近年来受政策影响较大以及国外资本和业外资本进入药品零售业,对现有药店带来了更大的压力。黄泽V介绍说,目前,我国几乎所有的中心城市和较大的二级城市的社会药店和连锁药店都或多或少地进行了多元化经营。但多元化经营目前还存在成本问题、店面空间管理问题、缺乏营销策划与传播手段、缺乏专业人员和机构的参与、战略定位混乱、盲目选择多元化经营项目和商品品类组合等难题。
此外,第三终端近年来一直是厂商共同关注的一个热点,黄泽V认为第三终端将拉动零售药店在农村市场有所作为。农村市场存在终端数量多,单个销量小,市场分散,OTC产品居多的特点,“新农合”在一定程度上激发了农村群众的看病意识,增强了农民的药品购买力。同时,由于终端的重要性,掌控了终端就等于掌控了市场,因此工业与终端的合作案例不断涌现,在一定程度上形成了医药工商业对终端的“跑马圈地”现象。
竞争分析
1. 百姓缘大药房最先推出平价风暴,赚足的顾客的信赖。店面实体和电脑网络销售相结合(拥有企业CIS网站),拓展新的销售渠道,极具竞争力。
2003年登陆合肥的百姓缘大药房,率先打出与国家核定药品零售价格相比 “将药价下降45%”的口号,撼动了合肥的药品市场,一年内让合肥的药价总体下浮15%;20XX年12月28日其在合肥市的第二家直营店开业,打出了“将药价降到底”的口号,整体带动了安徽药价的下降。
百姓缘精神 团结向上 奋发进取
百姓缘宗旨 一切为了父老乡亲,你健康,我快乐
百姓缘理念 心中有百姓,价格自然低
心中有百姓,服务当然好
心中有百姓,质量肯定优
2. 南京医药合肥大药房连锁有限公司是以合肥大药房和安徽长江大药房两个国家首批GSP认证企业和全国示范药店为核心,由南京医药合肥天星有限公司、南京医药合肥天润有限公司共同出资组建的安徽省最大的跨省连锁并兼有批发业务功能的医药流通企业,于20XX年2月18日正式成立。20XX年公司实现销售1.56亿元(其中:零售7086万元,批发8514万元),其零售额占合肥市医药零售总额三分之二之多。公司核心企业合肥大药房、长江大药房单店销售分别居全国第六和全国五十强,并先后荣获“全国文明示范药店”、“文明示范窗口”、“国家诚信单位”、“全国百家最优质服务单位”和“全省医药系统最佳经济效益单位”等荣誉称号。
企业理念 让人类生活得更健康
企业精神 团结 高效 开拓 创新
经营理念 诚信、规范、互动、双赢
服务宗旨 质量第一 服务取胜
互联网具有信息量大、传播范围广、互动性强等特点,相对于纸质或电视媒体,网络有其得天独厚的优势。在当代这样一个信息化时代,互联网已经成为人们,尤其是年轻人获取信息的主要方式之一。
据中国互联网络信息中心(CNNIC)的《第30次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2012年6月底,中国网民规模达到5.38亿,半年新增网民2500万;互联网普及率较去年底提升1.6个百分点,达到39.9%。
面对这一庞大的受众群体,各行各业广告主都认识到网络营销是大势所趋,也悄然将目光盯上了互联网,加大了在网络营销上的投放,意图利用先进的网络媒体宣传自己,在激烈的行业中占据有利位置。
与食品饮料、服装、汽车、数码产品等行业相比,医药行业利用互联网开展营销却显得有些缓慢。据了解,目前,药品行业主要的推广战线仍然集中在传统媒体,在整体的广告投放中,互联网投放占比非常微小,初步估算不到5%。但令人欣喜的是,改变正在发生,我们已经看到不少医药品牌企业在网络营销上迈出了强健的脚步。马应龙药业、葵花药业、武汉健民、中美史克、滇虹药业、西安杨森、盘龙云海、修正药业等品牌药企先后进行了网络营销上的尝试,并取得不错的营销效果。
马应龙便是其中一个典型代表。马应龙药业集团销售中心营销副总经理王春猛在接受《广告主》杂志采访时表示,马应龙药业集团在医药行业进行网络营销算是比较早的。因为网民几乎都是马应龙的潜在消费群体,而且马应龙这个四百年传统品牌也需要借助网络平台同年轻消费者加强沟通和互动。
据了解,近年来,马应龙加大了网络营销力度,博客、微博、网络视频、微电影等各种方式都率先进行了尝试。针对网络视频深受网民欢迎的趋势,马应龙与土豆网合作为马应龙麝香痔疮膏量身打造了“叫兽不得不说的秘密”、“nono小剧场:马应龙特别篇”、“地雷战被删减片段”等共计6支幽默诙谐的搞笑病毒视频,视频刚一上线就引爆了十几万的播放量。这些视频在逗乐网友的同时,马应龙麝香痔疮膏的“四百年好配方”、见效快、价格低等产品特性也深入人心。
据王春猛透漏,目前马应龙药业网络营销上的投放比例已经占到公司广告投放的20%—30%左右,而且这个比重可能还会不断优化和增加。他认为,今后媒体发展趋势呈现四化:碎片化、社会化、内容化和移动化,这些趋势在网络媒体上得到了充分体验,因此网络营销必然是个趋势。
武汉健民药业网络推广部部长李楠在接受《广告主》杂志采访时也给予了大致相同的回应。他表示,网络营销是大势所趋,网络在改变人们生活,也会改变企业的营销推广方式,网络营销将成为企业不可忽视的战略手段。武汉健民从2008年便开始网络营销的尝试,还成立了全国药企的首个网络推广部。武汉健民目前还是以传统广告投放为主,网络营销整体占比不大,但总体上呈逐年上升趋势。
李楠表示,健民药业在网络营销上主要是基于营销型网站的搜索引擎营销,也有垂直门户精准投放和视频广告。龙牡儿童健康网运营4年来,日独立访客超过1万人,累计回答13万用户在线咨询。健民药业对搜索引擎营销十分重视,不光要做好搜索引擎优化排名,更重要的是要考虑用什么引发用户的搜索行为。“我认为传统企业网络营销应把握两点,一是有效的曝光,二是有效的沉淀。前者是品牌传播,但八成靠花钱;后者是口碑传播,八成靠积累。”李楠如是说。
医药电商曲折中前进
除了传统医药企业开始利用网络展开营销外,医药电商也在政策的夹层中不断发展壮大。
据了解,在国际上,医药领域已具有明显的电子商务趋势,据相关数据统计,在欧洲,药剂师协会下属的药店,90%以上都开展网上药品预订服务;美国有1000多家网上药店,市场规模将近1700亿美元。相比之下,我国医药B2C还处于起步阶段,截至2011年底,我国网购用户总规模达1.94亿人,网购市场中B2C交易规模达1797.1亿元,而医药B2C规模仅在4亿元左右,因此医药电商还有巨大的发展空间。但由于网上药店批准环节多、时间长、进入成本高,要获得网上交易执照十分不容易。目前,进行网络医药经营的药店,必须是连锁经店,同时需要具备国家食品药品监督管理局颁发的“互联网药品信息服务资质”和“互联网药品交易资质”。
京卫药房网副总经理马小纲表示,因药品的特殊性,直接关系到人们的健康,国家对网上药店资格执照批准的十分严格。京卫药房网是最早获得网上药店资格执照的,2005年底,京卫药房网成为首家获得《互联网药品交易服务资格证书》的企业。
金象网合伙创始人、副总经理罗玲认为,目前,医药行业电子商务相对滞后主要有两方面的原因:一方面药品作为一种特殊商品,监管部门对此十分谨慎,监管严格。另一方面,所有取得牌照的企业都是传统连锁药店,这些企业都有一个业务模式转变的过程。
医药电商领域蕴藏着巨大潜力,是一片有待开拓的蓝海,正日益引起外资与国内制药企业的关注。据中国网上药店理事会报告预测:2012年医药B2C的规模将达到15亿,将会出现4~5家过亿的网上药店。按照每年2~3倍递增的速度,预计2015年医药B2C规模将达到150个亿。
2012年3月的《全国药品流通行业发展规划纲要》更是明确提出:“支持连锁经营、物流配送与电子商务相结合,提高药品流通领域的电子商务应用水平。鼓励经营规范的零售连锁企业发展网上药店。”
日前,商务部副部长姜增伟在全国药品流通行业管理工作会议上表示,在医药领域,未来电商的市场潜力在300亿元至500亿元,因此,发展医药流通工作不能忽视与电子商务相结合,他鼓励更多的实体药店“触网”。这对医药电商来说无疑是个利好的信号。
关键词: 医药物流;市场竞争;风险;信息技术
0引言
市场是企业的生命所在,特别是在日趋同质化竞争的市场情形下,发挥企业的市场优势,准确定位目标市场,科学细分市场,实现医药物流的专业化、集约化经营是医药物流企业的切入点,也是医药制造商的关注所在。
1国际国内市场现状是医药物流业建设的基础条件
世界药品市场正在以强劲的势头不断增长。据美国权威部门核算,世界药品市场到2004年已达到5060亿美元,到2010年达到7600亿美元。近年来,药品市场走势良好,呈稳定增长态势。专家认为:一方面,世界医药行业尤其是美国医药行业,已完成兼并整合,市场规模扩大;另一方面,随着未来的药品消费需求结构的变化、人口的增长及保健意识的强化,给药品市场带来广泛的发展空间。未来几年世界人口将以1.5%的年率增长,到2050年全球人口将达到98亿。于此同时,目前占世界人口80%的发展中国家的药品只占世界药品市场的20%左右,但随着这部分人群生活水平的提高,药品消费将逐步增长。到2004年已占到总量的30%以上。其三:世界发达国家医药企业利用现代信息技术,进行业务流程再造,整合内外部资源,并建立了现代医药物流体系,全面提升企业的整体竞争实力,扩大全球市场占有份额。
自改革开放以来,我国医药业产值年均增长率在16.6%左右。我国医药制药业总体规模在国民经济36个行业中排在18位——20位,属于中等水平。2002年,我国医药工业总值为3300亿元,同期增长19.1%,占我国GDP的3.2%左右,医药行业整体呈现出良好的发展趋势。目前我国原料药和药品制剂生产企业5146家,其中包括1700多家“三资”企业(世界跨国医药公司前20名都已在我国合资办厂)。国有及国有控股工业企业有1100家左右。按产值计算,股份制经济在全行业的比重已从“九五”初期的12%上升到目前的33.2%,“三资”经济从15%上升到18.8%,而国有经济比重则从55%下降到36.1%。医药行业所有制结构得到进一步调整,基本形成了以公有制为主体,多种所有制经济共同发展的格局。从我国医药企业的市场行为和品牌发展情况看,由于企业过度发展,数量众多,基本药物严重过剩,产品总量供过于求,而且著名药品品牌多数为境外品牌和三资企业产品,其市场占有率高于国产品牌。据统计,2002年,在我国药品零售终端市场中,医院销售与药店销售所占比例分别为80%和20%,医院销售仍占主导地位。
2国内外药品市场变化趋势是建设医药物流中心的起点
伴随知识经济的崛起,世界医药市场格局正在发生日新月异的变化。我国未来医药药品市场需求将出现以下几个方面新的发展趋势。人口的自然增长和人民生活水平的逐步提高,将促进了药品的需求。我国已步入老龄化国家的行列,预计未来老年人口将以每年3%左右的幅度增长,2005年我国老龄人口(60岁以上)的总数已达到1.6亿,占总人口数的11.52%;2025年将增加到2.8亿,占总人口的17%;到2050年将超过4亿,占总人口的27%,并达到顶峰。目前老龄人口消费的药品占药品消费的50%以上,按现行老年人的人均用药水平385元/年计算,2005年,其用药总额达到616亿元,比2000年的500.5亿元净增115.5亿元。目前,我国的药品消费水平还很低,随着经济的发展,人民生活水平的提高,药品消费市场将会有很大的发展空间。“十五”期间,农村药品消费需求达到15%的增长幅度,由人均12.5元增加到2005年的25.30元左右。2005年人均药品消费水平比“九五”期末增长1倍,消费总额增加约110亿元。根据上述资料2005年,全国药品需求达到2180亿元。比2000年净增940亿元,药品需求年平均递增幅度有可能达到12%。农村市场将成为医药行业新的消费热点和经济增长点。几十年来,医药市场份额绝大部分在城市,农村只占了一小部分。目前我国有80%以上的人口生活在农村,而占药品消费的比重约为12—14%,农村与城市人口人均享用药品医疗器械金额之比为1:9,其医疗水平与用药水平相差悬殊,还有部分地区缺医少药,农村这个庞大的医药消费群体及巨大的潜在市场亟待开发,这既是我国能否实现人人享有初级卫生保健的实际需要,也是各级医药工商企业通过培育新的消费热点和经济增长点,来扩大国内需求,保证医药经济稳定增长的需要。
非处方药品将进入快速发展阶段。药品消费结构和价格渐趋合理,非处方药品、防治新传染病和常见流行病的药物及消毒药品将大量增加,保健品消费持续增长,将有效地拉动药品需求的增长。随着新的医改方案出台,药品消耗过快增长的势头将得到控制,有效利用药品资源将成为百姓的自觉行动。疗效好、价格低廉将是患者用药时必须要考虑的因素,其销售量将会增加。新疾病谱的出现带来药品需求结构的变化,这主要是新的致病菌、病毒不断出现,危害人类的生命。21世纪医学模式将从治疗向预防型转变,抑制新的传染病和常见流行病将成为医疗的重点。因此,用于治疗、预防新的传染病和常见流行的药物及消费用药的需求会大量增加。随着生活水平的不断提高,人们的保健意识将会全面提高。据统计资料显示。我国目前保健品年销售额已接近500亿元,并以15%——30%的幅度增长,高于医药各大类的增幅,也明显高于发达国家保健品13%的增长幅度。
药品分类管理带来药品需求结构的变化。全球非处方药发展很快。美国现有处方药仅5500多家,而非处方药房多达75万家。美国是目前人均消费非处方药品金额最高的国家(人均消费非处方药为70美元);丹麦居第二(人均69美元);德国居第三(人均65美元)。虽然目前我国人均非处方药消费低于全球人均水平(9.1美元),非处方药市场销售额增长却十分可观,据初步统计从1990年到2001年非处方药市场销售额从19.1亿到240亿人民币,占药品销售总额的20%,是年增长最快的国家。随着医疗制度改革的深入,人们自我医疗意识的不断增长和广大农村市场的开拓,以及药品管理制度的实施,我国非处方药市场将呈现更强劲的发展势头。所以,我国非处方药市场潜力很大,前景光明。天然药物开发迅速崛起正逐渐成为一个新的消费增长点。中国具有世界上最丰富的天然药物资源,就全国中药材资源调查表明,目前我国现有的中药资源种类为12807种,有着广阔的发展前景。据调查资料显示,我国目前中药类销售额占药品总销售额的比例虽然呈稳步上升之势,但仅占33%左右,化学药品仍处于绝对领先地位。随着近年天然药物有效成分提取、分离纯化及结构研究技术的不断发展和应用,使得天然药物获得更为快速的增长。天然药物作为来自植物的“绿色药品”已受到越来越多消费者的青睐,随着全球崇尚自然热潮的兴起,天然药物必将成为21世纪最受欢迎的药物之一。
医药市场全方位竞争格局正在形成。我国医药业长期被企业多、规模小、成本高、效益低等顽疾所困。加入世界贸易组织后,市场竞争加剧,一些企业被兼并、重组,一些企业不得不退出市场,中国医药市场“版图”也将重新划分。这种优胜劣汰的结果使医药企业数量逐年减少。2001年、2002年已连续两年淘汰10%左右的小型制药厂。据统计“十五”以后,中国医药企业减少25—35%。国家对医药行业结构目标调整为:在现有大型企业集团的基础上,通过多种方式,着力培育10个左右销售额达50亿元以上的大型医药企业集团,其占全国销售总额的30%以上,其主要产品具有与国际跨国公司相抗衡的能力;培育5——10个面向国内外市场多元化经营,年销售额达到50亿元以上的特大型医药流通企业集团;建立40个左右面向国内市场或国内区域性市场、年销售额达到20亿元以上的大型医药流通企业集团,占销售总额的70%以上;建立一批区域性医药零售连锁企业,每个企业拥有分店100个左右。随着企业改革的深化和行业结构的调整,今后几年,一大批以上市公司为主体的大公司、大集团将逐步出现。它们通过联合、兼并重组实现超常的资源汇聚、资产增值和资本扩张,形成强大的实力,可望在全球化市场竞争中立足。西部将成为医药原料的生产基地,由于东部医药企业面临生产成本等因素的压力,不得不把部分医药原料生产迁往西部省份。此外,西部丰富的中草药资源、生物多样性资源、劳动力资源以及市场等,都将积极地吸引东部医药企业去开发利用,这就更需要物流公司进行资源流动。
调查统计,2003年连云港市医药保健品支出,人均用药平均每年以12%速度增长,年药品需求量在35亿左右,每年约增长2亿元。 近年来。连云港市药品零售市场呈现快速发展趋势,网点数量增加较快,药品零售网点也有所发展,但大都各自为战,分割了市场。连云港是港口城市,交通发达,货物流通较快,市场潜力很大。另外,连云港市与欧亚各国家有铁路联系,在中国具有的道地中药材中,欧亚各国也有大量的蕴藏,是今后能够开发的潜在优势。可以预见,在整个医药行业的良好发展形势下,连云港的医药连锁网络项目有很好的基础,如果运作得当必定取得很好的经济效益和社会效益。
3市场预测是项目建设的前提条件
项目实施后,随着传统批发业务向总、总经销、物流配送和连锁经营等现代流通方式逐步转型,采购能力和配送能力得到明显提高,销售额较过去将有较大幅度上升,销售利润率可增加2个百分点。利用总部物流中心、区域配送中心和26个中心药店,既为自己的连锁药店服务,又开展低价现款销售业务,预计两年左右时间可运用低价现款模式使销售额增加1.5亿元,销售毛利控制在15%左右,可实现利润率10%。加快零售网点建设,项目期内力争完成300个零售药店的建设,覆盖面达到连云港市、江苏省70%以上地市,利用医药物流中心的销售网络,完成医院门诊药店的流通改造任务,采取联营、收购、招标中标、承包等多种形式将医院门诊药房纳入本项目技改之中,力争在项目完成之时,将原有医院销售网络门诊药房改造50个左右,销售收入可增加1.5亿元。为充分发挥“协同效应”,医药物流中心子公司不设销售机构,其医药产品全部由本项目销售,根据其产品在国内国际市场的独有性特点及子公司生产情况,预计销售额可增至2亿元以上,毛利率和利润率也将大幅提高。开展医药电子商务和第三方物流,配送连云港卫生系统组织的招标品种,配送适合于药店销售的功能性食品、化妆品等商品,可增至销售额0.5亿元。增加生物制品销售业务,利用现有的网络和冷藏设备积极开展生物制剂的销售业务,预计销售收入0.5亿元。销售收入在现有基础上可达9.5亿元,力争到10亿元以上。发挥现金流的再投资作用,可使本项目的销售利润有大幅度上升。地道中药材的种植、加工、精深加工等业务,预计新增销售收入0.5亿元。
综上所述,本项目实施后,在新的管理理念指导下,依靠产业链资源整合,总、总经销品牌商品的管理,现金流再投及资本运作物流配送、信息网络技术和零售连锁网络建设等技改项目支持,本项目具有良好的市场前景。
4建设医药物流中心的风险主要是市场和技术风险
现代信息技术和管理理论的应用和发展,为公司信息技术的采用、计算机网络运行维护和必要的信息化装备的运行奠定了较好的基础。存在的风险为当前网络设备更新换代快,因此在设备选购时要有超前性,否则运行一段时间后软硬件跟不上网络的发展,再更新会造成很大的浪费,网络匹配不协调也会给工作造成影响;车辆购置要适合项目经营的需要。
随着全国现代物流业的发展,物流领域的市场竞争将会变得更加激烈,未来也必受到周边同行更大的市场竞争压力,新的物流业务能否顺利发展,对企业生存至关重要。风险控制:搞好现代物流知识培训,树立全新的管理理念,适应新形势的要求,不断提高物流信息化管理水平,积极开拓新业务,提高增值服务和第三方服务的水平和规模,满足不同层次和各种用户对物流信息的要求,提高运输和仓储服务质量,积极扩大货源,扩大规模,降低服务成本。
5医药物流中心的市场竞争力是企业发展的核心
根据连云港医药市场目前的状况,公司面临来自两个方面的竞争。一是来自连云港医药商业企业的竞争。连云港经济技术开发区内就有江苏恒瑞、江苏豪森、正大天晴、连云港康缘等大型医药集团,医药商业批发、零售网点都已初具规模。但这些集团在商业经营中,基本为松散的,各自为阵的经营模式。二是来自连锁公司、超市和国内及流通企业的竞争,江苏省内医药零售连锁公司和规模较大的医药超市,占零售市场份额较大,药品价格较低,但大多数企业资本实力较强,配送能力差,有近一半企业甚至没有自己的配送系统,这些企业即是竞争对手,也是整合对象。
我们的优势主要体现在:集中优势:原药材、医药生产、销售内部整合,管理自成体系,具有集中力量的组织优势,这对利用现有资源引进先进物流手段,统一配送的实施起到了积极的促进作用。经营优势:公司将集中成药、西药、中药材生产、加工、批发、仓储配送、零售及道地中药材研发、种植和加工于一体,将是国家批准的全国首批甘草、麻黄草专营企业。国家级首批GSP认证验收;公司药品零售子公司将是获批的医药零售连锁经营企业。经过发展,将建立起一定规模的营销队伍和遍布国内各地的商业网络,形成比较稳定的客户群。
医药物流中心经营既有批发、调拨的医院,又有零售的连锁网络,是整合原始、低效物流转为现代物流配送的最好基础,通过项目推广促进,定会起到事半功倍的效果。国家城镇医疗卫生体制改革政策中明确提出医药分开经营,医院门诊药房纳入医药流通行业管理,如果恒康医药公司利用统一策划、连锁经营、现代配送、集中购进等方式,千方百计降低经营成本,做好企业品牌,整合此次变革动荡中的医院门诊药房是完全有可能的,并且也具备网络等基础条件。
可见,我们建设医药物流中心的市场环境是可行的。也有利于发展经济、意义重大,符合我国医药流通行业发展的产业政策,符合目前总体发展需要,项目的建设将大大提高企业的市场占有率,有很好的市场前景,同时,信息网络系统将为现代医药物流提供全方面的信息支持,是经营现代化的重要标志,网络系统及设备功能全面、先进、合理,信息处理量满足未来业务发展需求,现代物流仓储设备等硬件设施完全符合GSP要求,是物流现代化的支撑,有利于提高服务质量,降低成本,提高行业竞争力。
参考文献:
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市场细分后的美国药房形态很多,从各个角度出发为广大患者提供专业服务,包括店中店(药房设在超市内)、诊所店(药房内设诊所)、社区店(药房设在社区内)、药妆店(药房内设化妆品专柜)、专业店(药房专业经营特殊药品)等各种类型。
近年来,社区药房逐渐爱上了“专业药房”这一模式,不少连锁药房逐渐改变社区药房的角色,通过与医疗保险公司合作,将社区药房的经营品类扩充,把社区型专业药房纳入医保定点范围,增加一些“专业药房”才能经营的药品,如肿瘤类、肝炎类、艾滋病类、风湿性关节炎类等治疗药物。
美国是一个实行医药分家政策的国家,这与我国有很大的不同,几乎所有的药品都是在零售药房出售,排名前两名的沃尔格林和CVS连锁药店总销售规模几乎可达到1000亿美金,其中几乎70%的份额都是来自处方药。因此,美国对连锁药房的处方药管理相当严格,并不是所有的药房都可以经营所有的处方药品类,而大多数处方药都处于各大医疗保险范围内,药房的医疗保险资格也受到各方面的限制。
由于社区药房的客流量和属性基本固定和稳定,通过增加经营品规,提供更专业的医疗服务才能丰富客户服务的内涵并做大规模。在美国,专业药房受到不少限制,要求药师具备更高的专业素质,能够就特殊疾病的各种各样问题与患者做全面的沟通,药师必须与药房附近医疗单位的医师建立良好的业务往来关系。随着美国医疗体制的改革,社区药房专业化将是大势所趋,经营品类扩充、药师队伍扩编、药师素质全面提高等发展趋势都将有利于零售药房的高速发展。
然而,我国作为医药不分家的药品零售市场却不可盲目仿制“专业药房”模式。事实上,行使“专业药房”角色的不是零售药房而是医院药房。现阶段很多临床处方药品已经被医院药房垄断,由于制药企业并没有给予足够的支持,零售药房没有便利的渠道获得这一类专业性极高的药品;另一方面,即使有,也得不到处方,无法最终形成销售。
如今,有部分连锁药房和社会单体药房开始寻求一些突破,如“肿瘤药房”、“心血管病药房”等也时有出现,然而这一类的药房只是罗列更多的某一类疾病的相关药品或者商品,如保健品、功能食品、OTC药品和一小部分处方药。这一类药房并不属于真正意义上的“专业药房”,而竞争药房通常也有所谓的“专业性药房”经营的药品品类,由于无法做到品类唯一性和一站式采购,加上人为地将客户属性圈定在一个更小的范畴,最终缩小客流量,反而影响销售规模。
“新医改对药品零售行业的影响很大,虽然药品零售市场只占药品销售市场20%的份额,但其毕竟是一个客观存在的行业,在制定相关政策的时候,不可能将之省掉。新医改方案中提出的“社区医院信息化”、“医保药品零差价”、“十五分钟健康圈”、“三甲医院的专家下社区”等一系列发展并完善社区卫生服务体系的政策,预示着社区医院俨然已经成为药品零售企业下一个最具潜力的竞争对手。
虽然对新医改寄予厚望,但不少药店人士表示,眼下社区医疗和新农合是医改新增卫生投入的两大重点,新医改致力于建立覆盖城乡的医疗保障体系,客观上刺激医药市场扩容,让老百姓的医药购买力得到提高,是整个行业健康发展的市场保障。但新医改征求意见稿中提及建立国家基本药物制度,明确了常见病、多发病的药品品种,并将之直接覆盖到社区医院、乡镇医院。据悉,全国目前共有31.9万家药店。在这个抽象的数字后面,一张拢聚了300万从业人员的药品供应大网已经铺就。伴随着自身力量的不断壮大,处于新医改进行时态下,零售药店的行业洗牌也得以加速转变。
那么,在这种新医改环境下,药品零售企业的生存时刻受到威胁,药品零售药店该如何进行“寻求突破”呢?
扩大品类实施多无化经营
在新医改建立医保基本药物目录的思路下,零售药店的市场份额肯定会下降,届时零售行业也会迎来一次洗牌。但其同样认为,药店只要拉长自己的产品线,扩大食品、保健品的经营品种,依然将这部分的销售额从其他销售渠道补回来。即增加非药品类健康产品的销售,多元化健康概念的经营理念已经被大多数药店所接受,尤其在新医改政策的引导下更是如此。非药品类的健康产品中毛利率高的产品更容易寻求到。
不管医改方案最终如何,资源重组已是药店圈必然的趋势。对于零售药店而言,特色经营和多元化道路将成为最关键的竞争手段。
塑造药店生存的特色服务
随着新医改方案的尘埃落定,业内各方已经开始筹划新医改下的未来发展之路。对于药品零售业,形势似乎更加严峻和紧迫。价格已不再是竞争中的关键点,营销手段也似无突破之处,药店如何在汹涌的竞争洪流中立稳脚跟?靠的必然是综合实力的提升,而这其中最为关键的因素首推服务。
部分药品零售连锁企业的管理者只关心眼前利益,从不考虑自身品牌形象建设,使经营之路越走越窄。而意识到品牌形象关乎企业命运的企业都十分重视提高服务质量,通过为每一个顾客进行个性化的指导、免费建立健康档案等一系列无微不至的服务,换回广大患者的信任,使企业处于高速发展的阶段。如,金象大药房坚持“顾客为中心,保质保量保服务”的经营模式,从一家单体药店迅速发展成为拥有300余家门店的初具规模的医药连锁企业,这是对金象大药房坚持走提高服务水平之路最好的一种回报。
构建网上药店实现新跨跃
药品零售企业的经营情况不能局限于传统的思维模式,药品零售企业如果想尽可能接近顾客,就要依靠互联网给予的广阔空间,网上药店已经是打造企业品牌影响力、提高整体服务水平的重要手段之一。2008年我国药品零售连锁企业销售额前100强销售总额达521亿元,但网上药店销售额还没有突破亿元大关,所占比例很小,而美国2007年网上药店销售额就已经占到零售额的30%。由此可见,经营网上药店是未来的发展趋势,有着广阔的发展空间。最具有代表性的是京卫大药房创建的药房网。京卫大药房在北京的实体药店数量一直维持在36家,而把主要精力放在网上药店的运作上。他们以“快速、低价、便捷”的服务,实现“网上购药,药店配送”的运营模式,已经打开了自己的一片广阔天地。
相对于实体药店平均近30万元的开店成本,网上药店没有店面租金,药品销售价格比实体药店低十几到二十个百分点,不受地域限制,客源更加丰富等等优势,都是实体药店做不到的。目前在药品零售市场上,实体药店之间的竞争异常激烈,网上药店则是“低成本”和“高机遇”,如果选择现在开展网上业务,也算是避开锋芒,另辟蹊径的新跨跃。
强化对药师与店员专业培训
在药店总体销售增长乏力的情况下,通过品种、利润结构的调整来获取内生式利润增长,确实是应对环境变化的有效策略,真正的药店服务是以顾客为中心的主动服务,培训就是其基础。培训似乎不能立马提升销售利润,却真正与树立企业品牌形象、形成特色经营、建立顾客忠诚度乃至长期竞争优势息息相关。
目前零售药店开展专业药学培训的基础是药师,其次是店员的培训,可以毫不夸张的说哪家药店配备的药师越多越专业,哪家药店的消费者就会络绎不绝。以北京同仁堂药店、上海第一医药商店、金象大药房、四川德仁堂大药房、云南健之佳大药房为代表的一批注重药学培训的连锁企业,每周都会定期对药师或员工进行培训,主要就是为了提高其专业素质,提高服务质量。
药店培训的关键在于是否适合与能否产生实效,在培训过程中将店员利益、零售终端利益、生产企业利益和消费者利益结合起来,抓住重点、及时跟进、把握实效原则,才能实现零售终端增强消费控制力和品牌塑造的积极作用。
抓高端市场增加高毛利产品销售
在新医改方案征求意见稿中,基层医疗机构重点用药范围主要是一些安全有效、价格合理、使用方便、中西药并重的药品,一般为低端市场用药品类。因此,零售药店要改变品类经营策略,重点抓住中高端市场药品的销售,着力提升其销售占比。以前许多药品零售企业的经营者只关心高毛利,不在乎药学服务,很少能想到用自己的实际行动来为患者排忧解难。随着国家推出药品零差价的政策,社区医院软硬件设施的逐步完善,药品零售企业在发展过程中又面临着一次挑战。
零售药店的规模发展促进企业整体实力的增加,而利润指标的提升又增强了企业良性而持续发展的动力,为连锁企业发展提供强大的后劲力量。这两项指标又是吸引企业快速发展所需资金的重要指标,也是引进资金后连锁企业快速持续发展的原动力。只要高毛利产品通过药店的促销销售能够快速上量,这样的产品就有吸引力。
要想认清零售药店未来健康的发展趋势,必须对零售药店发展有个整体认识,包括对过去零售药店发展进程的分析和总结。
过去五年是中国零售药店和零售连锁公司的迅猛发展的五年,有资料显示2000年中国的零售药店数量只有7万家,而到2005年已经突破了25万家,门店数量增幅高达357%。其中,零售连锁数量从2000年的169家发展到2005年的1753家,而在2002年到2003年是连锁药店门店数量迅速扩张的一年,从2002年的503家迅速发展到2003年的1216家,首次突破千家大关。2005年零售连锁药店的门店总数已经达到36240,其中有71.35%为连锁药店的加盟店。相比之下,药品零售市场份额只增长了282%。零售药店增速过快,药品零售市场出现了僧多粥少的局面,市场竞争加剧,门店盈利模式的探寻成为各零售药店经营管理中最主要的工作任务。据《中国药店》百强连锁数据统计结果显示,零售连锁公司的市场销售份额占比增长也非常迅速,市场集中度进一步集中,连锁百强销售总额占药品零售销售总额比例从2002年的25.8%迅速增长到了2005年的43.5%。这些数据显示药品零售市场竞争格局的进一步加剧,门店盈利模式的创新成为了药店经营管理的核心竞争力;零售连锁的市场竞争潜力大于社会单体药店;零售连锁加盟店的数量占比还较大,如何规范管理连锁药店各门店资源,包括对加盟店的逐步管理到位,是连锁药店发展壮大的潜在驱动力。2007年零售药店的发展已经到了集合并营造门店资源换利润的管理盈利时代。
零售药店的发展我们可以把他分为四个阶段,发展的主线是零售连锁药店发展和成长历程。在过去的五年中零售药店在激烈甚至血腥的竞争中走来,逐步形成了目前各地区主流连锁药店格局的形成,为连锁药店在市场竞争中进一步发展奠定了坚实的基础。回顾过去的五年零售药店的发展主要经历了药店发展的前二个阶段,即从以门店经营的基本盈利模式为主的第一阶段,其核心思想是建立在产品销售利差价基础上的寻求产品利润最大化。包括零售行业最基本的盈利手段产品销售差价,门店产品价格竞争来吸引消费者,寻求高毛利产品的销售,提升店员零售行业服务质量来吸引消费者,药店进行简单的多品类经营思路,门店格局与销售氛围提升吸引消费者等等。再到以全面提升门店盈利水平模式的第二阶段,其核心思想是总结各种盈利模式并适时运用。包括连锁药店公司有组织地组织门店营业员进行高毛利产品的统一推荐促销和拦截工作,以公司出面全面底价企业产品并利用自身门店人员优势进行产品终端推广和促销活动,并以此产品有意识地拦截同类高价低利润的品牌产品;针对销售较好的产品联合生产企业进行联合采购或进行贴牌加工,甚至一些门店数量和规模达到一定程度的连锁企业开始运用发展自有品牌(PB)产品来增加产品销售的利润率;门店产品多元化经营模式,如引入非药品产品的销售,个人护理产品的销售,以及改造目前普通药店为药妆店的赢利模式;开展个性化专业化药店模式,如肿瘤药房、糖尿病药房等等;规模化、系统化有组织地店员团队促销模式,驻店店员促销模式,平价大卖场模式,社区便利店模式,数据库营销赢利模式等等。
在零售药店发展的前两个阶段始终贯穿始终的焦点问题依然是价格和利润,即以价格竞争为主要竞争手段的市场现实,其对市场的影响作用随着零售药店规模化和经营管理统一性进程的加快而逐渐减弱。取而代之的是脱离价格竞争泥潭,演变门店资源优势,提升经营管理水平,树立以顾客为中心的药店发展的第三个阶段内容。2007年零售药店的发展方向主要体现在谁能真正解决好零售药店在第三阶段进程中的经营管理的诸多核心问题,谁能在下阶段的行业竞争中取胜。药店发展的第三个阶段内容主要包括门店客流资源充分合理挖掘,门店产品品类合理组合,季节性产品的合理上柜,门店店员角色合理扮演,店员素质提升与产品合理推荐,店员管理与产品组合营销,相同品类合理价格带和密度的选择等等门店经营管理技巧上的提升。其核心盈利思想是通过精心经营、创造和积累门店资源,充分利用和合理转化门店资源优势,并通过上游供应厂商实现门店资源价值的现金转化,增加门店的盈利水平。这一阶段的核心经营思想就是苦练内功,建设和打造自身资源优势,并以此为本钱向上游生产厂商要经营利润和发展空间,其重点工作在于两个方面:一、建立和完善自身经营优势资源。二、通过有效途径换取药店经营利润和发展机会。
一、研究问题与文献回顾
随着电子商务的日益成熟,结合了实体门店与在线商店的多渠道零售模式已经成为全球零售业发展的重要趋势。在药品零售领域,美国传统的药品零售巨头Walgreen、CVS在21世纪初期就拥有了较为完备的网上售药渠道,2006年美国32%的网上购物者选择在线购买药品[1],2011年美国拥有超过3 000家的网上药店[2]。2005年《互联网药品交易服务审批暂行规定》的标志着中国药品多渠道运营时代正式来临。然而,经过10年的发展,中国药品网上销售额仅占药品零售行业总销售额的1%[3],销售额前10位的连锁零售药店中仅3家开通了网上渠道,真正实现盈利的并不多[4]。传统渠道和电子渠道有着不同的核心竞争力,采用多渠道模式的零售商相比传统实体零售商或单纯网上零售商往往占有更高的市场份额[5],但多渠道的开辟也可能带来渠道间的冲突,形成渠道间的稀释效应[6],因此对于实行多渠道战略的药品连锁零售企业而言,如何选择合适的模式达到渠道间的协同运营,如何在“触网”的同时发挥多渠道的整体优势,就成了迫切需要解决的问题。
在欧美国家,药品零售由少数几家大型药品零售企业垄断[7],药品流通渠道模式相对成熟和统一,因此国外大部分文献是针对消费者渠道购药意愿、购药风险等方面进行研究。例如,Crawford通过对1999年到2002年的文献综述,指出药品多渠道可以丰富消费者选择,提高购药者积极性[8]。Wagner认为网上售药渠道不仅降低药品价格,而且提高消费者对药品的可及性[9];Gallagher则认为新开设的网上渠道可以消除特殊疾病患者与医生面对面的尴尬,更加注重消费者隐私[10]。随着多渠道运行逐渐深入,其缺点也受到学者们的关注。例如,Weiss发现大约有10%的伪劣药品存在于网上渠道,建议消费者到政府认证的网上药店购买[1];Anupam指出相比于实体药店购买渠道,网上购药减少了医生与消费者的交流,提高潜在的用药危险[11];Fittler认为网上药店促成药品跨国交易,增加了政府监管难度,并通过研究进一步指出,大多数消费者不清楚不同渠道获得的药品质量可能存在差异,提出让面向终端消费者的医生和药剂师对消费者购药渠道提供建议[12-13]。由于受行业成熟度、政府政策等因素影响,中国药品供应链环境与国外有明显区别[14],药品零售渠道研究视角也存在较大差异。国内有文献基于药品传统零售渠道的特点,提出了促进传统药品零售渠道建设的相关措施。例如,李先国认为公立医院双重垄断地位阻碍了中国药品连锁零售企业的发展,提出实行“医药分家”政策推动药品流通[7];刘莉通过实证方法研究了药品零售主体――连锁药店的发展趋势,提出药品连锁零售企业在实体药店发展中应采用循序渐进扩张策略[15]。近年来,也有一些文献立足于网上药店经营现状,研究了阻碍网上药店发展的不利因素,例如,孙自学等运用不完美信息博弈模型,得出卖方收益大于违法成本是网上药店药品运营欠规范的内在原因,并提出了完善政府电子监管等政策建议[16];吴锦考虑网上渠道消费者年龄因素,得出消费者年龄和购药需求的差异阻碍网上药店的发展[17]。随着电子商务的逐渐成熟,多渠道零售模式已然发展成为全球零售业的一大趋势,中国药品连锁零售企业可以借力多渠道零售模式的经营优势来提高竞争力。然而上述文献中以企业为视角进行药品多渠道经营研究的文献较少,仅有的相关研究也大多数集中在线上或线下单一渠道,因此探讨如何构建线上线下协同发展的药品连锁零售企业多渠道运营模式具有非常重要的理论和现实意义。
鉴于此,本文拟以药品连锁零售企业为基础,提出药品连锁零售企业多渠道发展的三种典型模式,结合实际案例阐述三种模式的特点与适用情形,并联系中国药品零售市场的现实状况,分析影响药品多渠道运营的主要因素,提出促进药品连锁零售企业多渠道运营的对策建议。
二、多渠道运营模式
根据零售功能配置和营销战略部署,药品连锁零售企业可分为三种多渠道运营模式:一是渠道独立模式,即尽可能实现渠道的分离,线上线下两种渠道完全处于独立运行的状态;二是渠道融合模式,即最大限度实现渠道互补效应,实施渠道间产品一致、价格一致等;三是渠道组合模式,即根据市场定位、企业自身资源等在部分市场采用渠道独立模式、部分采用融合模式。在不同的多渠道运营模式下,药品连锁零售企业产品策略、价格策略、促销策略、目标市场、物流方式等也会有所不同,如表1所示。
(一)渠道独立模式
药品连锁零售企业按照传统模式运营实体连锁药店,并自主开辟、运营网上药店或者借助第三方医药平台药品信息,消费者登陆网上药店(第三方医药平台)进行在线咨询和在线购买,药品通过第三方物流配送给消费者,如图1所示。
在此模式中,实体药店和网上药店独立完成各自的零售功能,但两者目标市场不同,实体药店面向区域内线下消费者,网上药店面向线上消费者,因此采取的促销方式不同,实体店促销以药品的便利性和个性化医疗服务为主,而网上药店促销突出价格优势。另外由于实体店面开店成本、药品展示区域等原因,实体药店价格高于网上药店,种类少于网上药店。由于药品种类、药品价格在两种渠道中的不同,为了避免线上、线下消费者购买的冲突,大多数区域性药品连锁零售企业采用渠道独立模式。
例如,成立于2002年的云南白药大药房是云南白药集团旗下投资的大型医药零售连锁企业,主要运营云南省内111家直营连锁药店。2012年获得网上售药资格,自营成立云南白药网上药店,实行多渠道营销。云南白药网上药店作为云南白药大药房的一个独立的子品牌而存在,是云南白药大药房品牌在网上渠道的延伸。云南白药大药房总部负责统一采购,统一供应商管理,集中库存,以达到规模经济,通过总部物流中心把药品配送给实体药店各店面和网上药店配送中心,两种渠道独立完成各自渠道销售、售后工作。云南省内消费者可以通过云南白药连锁药店选择、购买药品,参与药店售后。在全国范围内,网上消费者通过登录网站,进行疾病咨询、药品咨询、网上下单、付款,通过第三方快递送达消费者,药品购买超过一定数额,网上药店包邮。为了获取更大的消费者网络流量,云南白药网上药店还与天猫商城合作,通过天猫医药馆平台药品信息,引导消费者到云南白药网上药店在线购买。
(二)渠道融合模式
药品连锁零售企业整合旗下的零售业务,打通实体连锁药店与网上药店的ERP、仓储物流等系统,在网上进行药品展示,提供在线检索和在线互动,为顾客提供专业药品咨询服务。消费者可以在网上浏览药品信息后发出购药需求和下订单,然后选择在线支付、实体店现场支付或货到付款等形式,如图2所示。
在此模式中,实体药店和网上药店分工协作,融合为统一渠道,既发挥实体药店注重消费者体验的特点,又利用了网上药店广覆盖、全天候的优势。由于目标群体一致,区域覆盖统一,因此实体药店和网上药店不仅需要在药品种类、药品价格上保持一致,而且在促销策略上也需要实行线上线下同步。由于渠道融合模式需要渠道之间、渠道内部信息完全共享,需要实体店面强大的市场覆盖,渠道融合模式主要适合于拥有众多药店的全国性药品连锁零售企业。此外,根据《互联网药品交易服务审批暂行规定》,药品连锁零售企业只能在网上销售本企业经营的非处方药。对于以销售处方药为主的专科性药房,在多渠道发展中,可以采用渠道融合模式,网上药店展示处方药信息,提供在线咨询,引导消费者实体店面购买。
例如,成立于1901年的walgreen是美国最大的药品连锁零售企业,目前在全球范围内运营着7 000多家直营药店。75%的美国人口的居住地5英里之内就有一个walgreen药店。早在1981年walgreen药店就通过通讯卫星将旗下所有药店联网,达到了信息共享。在1998年初涉电子商务时,就已经开始了渠道融合实践。由于良好的信息共享能力和广泛的市场覆盖率,实体药店和网上药店融合快速形成。Walgreen的消费者在网上药店开展初期就享受到了网上下订单,然后到实体店取货或送货上门的服务。2011年,Walgreen开始支持手机软件扫描处方,将实体店、网络和手机三种渠道统一起来,真正打破传统购物在时间和空间上的限制。采用GPS技术后,Walgreen甚至告知消费者其所在地附近某个店正在开展促销。在渠道融合后的实践中,Walgreen的数据统计发现,多渠道购物的消费者比单一渠道购物的消费者与零售商打交道的时间要多出3倍,那些和药师通过互联网进行在线沟通的消费者购买的几率更高。因此Walgreen通过在线咨询,引导消费者进入实体店铺,让他们与药师充分接触,增加药师的利用率,培养消费者忠诚。
(三)渠道组合模式
药品连锁零售企业在实体店面覆盖的区域采用渠道融合模式,以实体店良好的消费者体验和优质的售后服务牢牢把握消费者。为了弥补实体药店覆盖的不足,在开设直营药店的同时,寻求合适的加盟配送商。在实体药店与加盟药店以外的区域,利用网上药店便捷、低价等优势,采用独立的网上渠道销售。如图3所示。
与依据渠道合作关系划分渠道独立和渠道融合两种模式不同,渠道组合模式从市场区域范围出发把市场分为直营店区域、加盟配送区域、非实体店覆盖区域。从企业整体视角,该模式兼顾渠道融合模式中消费者体验性优势和渠道独立模式不受实体店面限制的优点。从具体区域看,在直营店覆盖区域,由于目标市场相同,产品、价格、促销都采取统一策略和自有物流体系,利用渠道融合,保持市场优势;在加盟配送店覆盖区域,由于加盟配送药店和网上药店之间是简单的配送关系,相同药品价格保持一致,而药品种类、促销等销售策略上各有不同;非实体药店覆盖区域实体药店与网上药店销售保持独立,但与渠道独立模式不同的是,它仅保持渠道的独立性,但在药品价格、药品种类上均与实体药店保持一致。此模式中,药品连锁零售企业需要在传统区域具有经营优势,在发展中需要母公司充足的资金支撑,适合于多元化经营的集团公司采取聚焦战略,集中资源扶持药品连锁企业进行多渠道发展的企业。
例如,成立于2000年的京卫大药房隶属于京卫医药科技集团,在北京有40余家零售连锁店,2005年京卫大药房成为中国第一家拥有网上售药资格的药品连锁零售企业。获得多渠道运营资格的京卫大药房面向网上渠道消费者,自营成立药房网,并由总公司出资成立符合药品物流GSP规范的京卫利达物流公司,负责药品从物流中心到连锁药店,连锁店到消费者的两阶段配送。完成初期准备的京卫大药房打通了连锁药店与网上药店的ERP系统,在北京市场实行线上、线下的全面融合。消费者网上下单,由京卫利达物流公司驻药店配送人员负责从药店到消费者的配送,消费者可选择北京城内任何连锁药店参与售后。随后,在上海、广州、南京等城市逐步建立直营连锁店,在直营店覆盖区域实行与北京同样的策略,实行线上、线下融合。在直营店尚未覆盖区域主要采取两种方式:其一,吸收全国各地单体药店进行配送加盟,消费者通过京卫大药房药房网下单,药房网根据用户就近原则分配订单给加盟配送药店,京卫大药房赚取营销费用,加盟配送药店赚取销售额,在全国93个城市设立了4 299个加盟配送商。其二,直营店、加盟配送店均未覆盖区域的订单,则由网上药店通过第三方物流统一发货,网上药店负责售后。
三、多渠道运营发展影响因素
渠道独立模式、渠道融合模式、渠道组合模式在功能和市场等方面有着各自优势,良好的运营可使企业达到规模经济与范围经济,这成为药品连锁零售企业实施多渠道运营的重要原因。然而药品作为特殊商品与消费者健康、生命息息相关,其研发、生产到销售,整条供应链均受国家政策严格控制。药品连锁零售企业在进行多渠道运营模式选择时,会受到现实中多种因素的制约,在运营过程中,也会受到相关因素的影响。
(一)政府政策
根据《互联网药品交易服务审批暂行规定》,申请开办药品网络零售业务的企业必须为药品连锁零售企业,且只能在网上销售本企业经营的非处方药。这就意味着传统的纯在线零售商和单体零售药店失去了经营网上药店的资格,单体零售药店为了步入多渠道发展道路,必须由单体药店向连锁药店发展,这无疑会增加企业运营成本,大多数单体药店失去了多渠道发展的机会;企业只能经营非处方药的规定意味着采取多渠道运营的药品连锁零售企业在网上渠道经营中将失去占据药品零售市场80%的处方药市场份额。同时,网上药店并未与“新城合”、“新农合”、“城镇职工医保”、“城乡医疗救助”等一系列医疗保障体系对接,把绝大多数享受医保福利政策的消费者挡在了网上药店的大门之外。网上渠道药品经营范围和医保制度的双重制约,成为企业开展多渠道运营的短板,严重阻碍企业发展。
(二)用药风险
从疾病的产生到疾病的判断再延伸到疾病的治疗,消费者均需要专业的医学、药学知识作为指导,因此消费者的购药过程,不是简单的商品交易过程,而是包含了购买医疗服务的过程,相应的消费者所承担的风险不仅包括一般商品交易中存在的风险,还包括疾病判断、不良反应处理等风险。中国药店经营法则规定每个实体药店必须配备执业药师,目的正是为消费者提供面对面专业咨询和有效诊断。渠道独立模式中,消费者经验性的自我药疗或简单的网上药店在线客服的沟通很难达到对病情的判断和对用药过程的指导,不可避免地会出现疾病、剂量、疗程等方面的偏差,因此会增加消费者对药品的感知风险,影响药品的网上渠道销售。尽管渠道融合模式通过实体药店与网上药店的完全融合,既保障合格的药品供应又方便消费者购药,并且向患者提供各种医学、药学专业服务,但是这种模式需要企业有强大的市场覆盖能力和雄厚的资金实力,使大部分企业被挡在门外。
(三)运营能力
大型药品连锁零售企业可以利用既有的品牌优势、完善的供应链、遍布全国的零售网点产生规模效应,而且新增网络渠道业务的投资额相对于大型企业整体销售额的比重并不高,因此大型药品连锁零售企业开展多渠道运营有其固有优势。但是在现行财税体制下,很多省份担心外省市企业到本地办连锁药店影响当地企业利益,在审批经营的过程中设置种种障碍,导致药品零售市场存在着不超过10家的全国性药品连锁零售企业和绝大多数以省为单位的区域性连锁企业。由于受资金、品牌知名度等资源限制,区域型药品连锁零售企业发展多渠道就需要与第三方平台商合作,以获取流量和购买率,而长期租用第三方平台难以形成对自有品牌消费的忠诚度,不利于企业多渠道发展。部分区域内存在竞争优势的企业,采用渠道组合模式发展将更符合消费者对降低购买风险的需求,但是建立初期就需要强大的资金支持,往往力不从心。
(四)物流能力
疾病一旦产生会带来强烈的生理痛苦与心理压力,尤其是疾病的负外部性,迫使人们不得不去寻医问药,这种寻医问药存在严格的时间限制,延迟满足会产生新的非预期的健康风险,甚至会造成不可逆的病痛或生命的终结。消费者对药品需求的时间限制,就给药品连锁零售企业物流提出了非常高的要求。采用多渠道模式的企业必须面临两阶段物流:一是总部配送中心―药店,主要考验补货的准确性和及时性,需要完成每个药店少则千种、多则万种药品的统一采购、集中配送;二是配送中心(实体药店)―消费者,主要体现为最短时间配送到正确消费者,如果采用渠道独立模式,利用第三方物流,时间、质量均不受企业本身控制,将给企业多渠道发展带来隐患。采用渠道融合或者渠道组合模式,利用自营物流,但网上展示药品数目往往大于实体门店,如何在短时间内进行药品的调拨,成为自营物流必须解决的问题。
四、对策建议
每一种渠道模式的繁荣都依赖于一定的环境,药品连锁零售企业必须根据市场的发展规律和现实情况来选择运营方式。围绕影响药品连锁零售企业多渠道运营战略的相关影响因素,从企业、政府两个层面提出如下对策建议。
(一)企业层面
1.明确市场形势,坚定多渠道发展方向
由于受到人力成本、店铺租金不断上涨和新医改“零差率”政策的冲击,药品连锁零售企业面临着空前的经营压力,网上售药因低成本、广覆盖、全天候、高互动性等优势而被认为是药品连锁零售企业突围和转型的重要途径。商务部在《药品流通“十二五”发展规划纲要》别指出:鼓励经营规范的零售连锁企业发展网上药店。药品连锁零售企业应明确多渠道经营的必然趋势,通过学习国内外相关企业药品多渠道运营的成功经验,以实体连锁药店为依托,根据自身的市场定位和经营特点,选择合适的多渠道经营模式,实行单渠道向多渠道的转变,尽早尽快抢占市场先机。
2.重构组织结构,理顺多渠道内部关系
企业渠道战略的改变,深刻地影响着企业各类资源的配置。药品连锁零售企业一旦采用多渠道运营模式,就需要重新构建企业内部的组织结构和组织行为。首先,由企业总部统一实行药品集中采购和仓储管理,实现所有药品线上、线下的共享;统一规划药品物流配送体系,实现线上、线下药品统一配送、统一调度。其次,建立合理的内部核算体系和绩效考核机制,避免不同渠道员工对企业内部资源的争夺和对客户资源的恶性竞争。最后,打破企业内部组织机构尤其是渠道之间的隔阂,建立良好的沟通机制,定期举办企业内部交流会,鼓励渠道间的横向交流与合作。
3.根据药品需求特性,建立多渠道物流配送体系
药品使用中的严格时间性和消费者专属性等特点,决定了药品连锁零售企业物流体系需要兼顾快捷和精准。对于有规模、有实力的药品连锁零售企业,应该通过增加实体药店的数量和扩大药店的分布范围,来完善其物流网络,线下方便实体店消费者上门自提,网上订单就近统一标准化配送。当企业将全国各地的连锁药店联合起来做异地订单配送时,既可实现虚拟网络与实体门店的相互促进,又可提高物流的质量和速度。对于实体门店数量少的企业,应在全国分区域建立配送中心和中转仓库,将网上渠道订单分区域统一管理,通过与当地的物流公司合作,使药品从区域配送中心发往该区域覆盖地的消费者。
(二)政府层面
1.促进企业兼并、重组,引导企业多渠道发展
政府应改革现有连锁经营企业财税考核机制,鼓励药品连锁零售企业突破地域限制,实现跨地区、跨所有制兼并重组,形成市场竞争强、网络覆盖范围广的大型药品连锁零售企业,为企业多渠道发展打下坚实基础。面对中小企业数量多、规模小、抗风险能力差的局面,政府应利用市场机制和经济手段,鼓励通过收购、兼并、托管、参股、控股等方式引导中小企业加盟或并入大型药品连锁零售企业。在此基础之上,政府应通过积极的财税政策,引导、扶持企业创新药品经营模式,实现连锁经营、物流配送与电子商务相结合,提高药品流通领域的电子商务应用水平,鼓励经营规范的药品连锁零售企业发展网上药店。
2.打破政策限制,促进多渠道运营协同
网上药店处方药销售和医保网上支付的限制使渠道间发展不平衡。政府可借鉴美国、瑞士等国的经验,在国内选取部分药品连锁零售企业试行医生处方信息与网上药店的共享,鼓励消费者凭医生处方网上购药,通过试行经验的积累,逐步实现处方药网上渠道的销售。为了使更多消费者享受医疗保险带来的红利,在完善医疗保险制度、实行医疗保险全国通用的情况下,政府应积极推动医疗保险网上药店的支付制度,出台相关政策措施促成全国各省市的医疗保险管理中心建立统一的网上医疗保险管理信息系统,当消费者通过网上药店购药时,可通过医疗卡自助支付。
3.完善法律法规,加强多渠道运营监管
针对药品网上渠道经营特性,政府应当制定专门的网上药店经营法规,明确网上药店交易主体的权利义务,规范监管执法主体的职能和权限。建立完整的药品多渠道经营注册审批管理法规,明确药品连锁零售企业申请开办网上药店所应具备的各种资质,实行严格的市场准入。采取多渠道经营者交纳风险金抵押方式,最大限度保障消费者受损害后索赔的权利。药品连锁零售企业要保存完整的实体药店和网上药店销售记录,监管部门不定期地对所销售的药品进行抽查,以确保流向消费者手中的药品质量。加强合法网上药店的监控,打击并关闭非法网站,并由政府组织建立查询热线,使社会公众能够快速、准确地识别网上药店的合法性。