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一、酒水市场调研的内容
营销人员到一个新的市场首先要了解该区域内的PEST,即政治、经济、文化、科技等宏观环境,当地的政治、文化、经济、科技决定着本地的消费形态,这些宏观可以通过网上收集、图书资料或拜访当地人士很容易获得。其次是要了解酒水营销需要掌握的微观环境,其中主要包括如下几个层面:
1、产品层面:产品的包装材质及色彩,如有的区域消费者不喜欢白色包括或蓝色包装;产品的度数及规格,如产品的规格营销影响消费者购买的便利性。
2、渠道特征:酒店渠道的加价率、流通渠道的加价率、区域的自带率、终端渠道的数量、经销商及分销商数量。
3、市场投入状况:酒店渠道投入状况(开瓶费、礼品、进店政策)、经销商及分销商投入政策及方式、消费者促销投入状况。
4、品牌宣传及推广:媒体投入方式、媒介费用情况、事件营销方式。
5、竞争品牌运作模式:直销模式、分销模式、人员分配状况及收入构成等。
二、酒水市场调研的步骤
步骤一:寻找当地运作多年多个经销商整体了解该区域内酒水竞争状况。俗话说,听君一席话胜读十年书,经销商是最了解市场的,最了解当地消费习惯的,与经销商交流可以了解该区域市场整体竞争状况、整体市场容量、渠道特征、竞争品牌市场操作模式等。
步骤二:走访餐饮终端。通过经销商的访谈可以整体了解当地酒水的状况,然后走访餐饮终端对经销商阐述该区域的市场状况进行一一比对,有时候经销商自己的判断是片面的或者是个人主观臆断,这个时候就要通过走访餐饮终端进行逐步的去伪存真,得到我们市场调研需要的准确信息。餐饮市场走访主要可以得到如下市场信息:酒店渠道的利润空间、进店费用情况、餐饮渠道市场投入状况、消费促销情况、盖费设计情况、竞争销售情况。
步骤三:走访流通终端与超市卖场。流通渠道的走访也是对经销商提供的相关信息进行验证的过程,或者对经销商没有掌握的市场信息进行补充。通过流通终端的市场调研我们可以得到如下相关信息准确市场市场价格体系、主流产品及具体销售量、具体市场投入政策等。
步骤四:核心消费者市场调研。是对区域内酒水消费的忠诚者或带动者进行实地拜访,听取消费者对我品及竞争品牌实际感受、了解当地消费习惯及当地政商务消费主流价位及品牌。通过核心消费者的市场拜访我们找出自己存在的问题,根据问题进行逐步调整,达到合理状态上来。
步骤五:对品牌传播及媒介进行调研。
三、酒水市场调研的方法及技巧
进行市场调研首先要向调研对象表面自己的身份,先取得调研对象的信任后逐步由浅而深的询问自己调研的内容。其次是市场调研不要带正式的笔记本,尤其不能在调研对象面前进行现场记录,因为面对陌生的人进行询问问题自身就有一种防备心理,如果现行进行记录更给调研对象一种不安全感。我们说不要现场记录不等于不记录,记录本最好是便携的式的,记录最好在访谈完以后进行或用录音设备。如果涉及到拍照等相关工作要争取到调研对象的同意。上述是市场调研的基础工作技巧,面对专业或者核心的商业机密的市场信息在上述工作基础上,营销专家戚俊文认为应从如下几个面进行更深层次的挖掘:
1、假设法(也称抛砖引玉法)。假设法是通过自己的初步判断假设市场的情况是自己设想的状态,通过假设与调研对象交谈让调研对象纠正你的假设,从而得到真实可靠的调研数据。如笔者在山东市场调研A产品的价格体系,首先说出A产品假设的价格68元/瓶,如果价格正确终端店老板就会给予肯定,如果说错终端店会给予纠正,老板一旦纠正便得出实际价格。此调研方法必须大致了解产品价格体系,假设的价格体系与实际价格体系不可太离谱,否则会引起老板的猜疑。假设市场调研法适用于产品价格体系、产品销售政策、市场投入状况、工资薪金等设计调研对象核心商业机密的问题。
2、转换角度简单提问法。是指在对调研对象不熟悉情况下,要用简单的方式来访谈调研对象,避免用专业术语或直接涉及调研对象自身利益的敏感问题,可以通过侧面或迂回的方式得到需要的调研信息。小王是泸州老窖合肥市场业务人员,由于第一次来到合肥对合肥市场加价率及和经销商的利润率把握不准,小王与好福楼的老板是这样交谈的,刘老板我们公司可能要推出一款供价50元/瓶的产品,你看在你们店里卖多少钱比较合适,刘老板思考一下说80元左右。小王走访了三四个店以后很快就把握合肥餐饮店的加价率60%左右。如果小王问刘老板你们店加价率是多少?有可能老板不知道加价率这个专业术语是什么,或者知道加价率是什么不愿意透漏自己的商业机密而予以拒绝。利用简单的问话方式使小王事半功倍。再如想了解该区域酒水自带率情况,应向调研对象提问:你们酒店消费者一般情况下10桌有几桌自带,而不能直接问你们店自带率是多少。
3、比较法。比较法是利用自己知道某品牌的市场情况,与想知道的另外品牌情况进行对比,通过对比及调研对象的反馈情况了解到自己想要获得市场准确信息。此种方法与西游记中孙悟空不知道如何使用宝葫芦擒收对方而变出一个一样的葫芦进行比对强大功能有异曲同工之妙。张武是河南某酒厂业务经,调研周口市场正式运用了比较法从而快速的了解了竞争品牌市场投入政策。张武是多年的老业务了,第一次调到周口市场对周口本地酒B品牌市场投入情况不是很了解,于是他到了一个经销B品牌的二批商进行信息的采集。进门后张武寒暄稍许就说起B品牌在其他二批经销的政策投入方面“张三季度返利12%,年度返利3%,每个月给予2个促销人员工资的支持,你是周口B产品的核心经销户,一定比他们那边多。” B品牌经销商说不可能,他的力度比我们的还大,这边是季度返利9%年度返利2%,张武很有经验的补充到,我是听XX说的,信息不一定可靠。比较法是要自己先抛出一定事实让调研对象在此基础上进行对比,从而套出准确信息,此种方法最后要补充自己的信息不可靠,避免对象调研对调研员产生负面影响,给以后的工作带来不利。
4、倒推法。倒推法是在已经了解一定市场信息的情况下,根据调研对象细枝末叶的信息反馈,推算出必要的市场准确信息。通过一个案例来分析什么是倒推法,某酒店C产品的零售价格是98元/瓶,调研人员有意识询问你们百元产品大概毛利是多,如果调研对象回答是20元左右,我们就可以到推出该产品的供价在70元左右。调研员继续询问其他方面的信息转移调研对象注意力,问完其他信息后在补充一句,其他店C 产品供价是75元,你们店是多少?或者在其他店利用假设法来完成产品价格准确信息。
烟草行业广泛开展精准营销是最近几年的事情,从整个行业精准营销实施的效果来看,烟草行业对于精准营销精髓的把握还不够准确,精准营销的实施中存在很多误区,具体阐述如下:
1.客户群划分不够科学。上文已经阐述精准营销的前提基础就是准确的定位,而准确的定位依赖于对客户群的科学划分,在烟草行业其受众具有特定性,如果不能够准确的进行客户划分必然会使得精准营销丧失最为根本的基础。目前从整个烟草行业在客户群的划分方面来看依然存在的突出问题就是没有科学的进行客户群的划分,一般来讲客户群的划分标准涉及到年龄、阶层、职业、地域等。烟草行业客户群划分中没有照顾到上述标准,尤其是对于年龄标准的忽视,一方面导致营销受到社会公众的责难,另一方面也浪费了大量的营销资源。
2.对数据库的运用不足。精准营销本身带有定量分析的典型特征,这客观上需要企业借助于客户数据库来进行分析挖潜,从而给精准营销提供数据层面的指导。数据库分析已经成为精准营销中不可或缺的一个工具,如果缺少了这一工具,那么就无法对客户这一群体的消费习惯、消费心理以及需求做出准确的把握,但是整个烟草行业在数据库建设方面要严重滞后于精准营销的需要,没有数据库的支撑,只会使得精准营销的“精准”特性大打折扣。
3.营销人员结构不完整。烟草企业管理者没有认识到营销人员的重要作用,精准营销对于营销人员的能力要求是比较高的,既需要员工具有良好的营销方面的知识,同时也需要员工具有一定的定量分析能力。目前由于我国烟草行业的垄断体制以及用人模式,行业内的精准营销人才还处于一个极度匮乏的状况,现有的营销人员难以胜任行业实施精准营销的需求。另外一个方面精准营销是一个团队工作模式,需要各个专业人才有效配合,这样才能够确保精准营销的实施。而目前烟草行业营销人员结构还不完整,有待于进一步优化。
烟草行业提升精准营销效果的对策
结合我国烟草行业精准营销的实施情况,本文提出以下几点对策来提升烟草行业精准营销的实施效果。
1.做好市场调研。精准营销的基础性工作就是市场调研,通过市场调研将客户群进行科学精细的划分,这样才能为精准营销措施的采取奠定基础。市场调研的实施应严格按照产品的定位来进行开展,在市场调研中应重点对消费者的习惯、收入等与产品需求关系密切的要素进行重点分析。在进行市场调研中,烟草行业应改变以往为了省事就选择外部调查机构进行市场调研的作法,外部调查机构虽然专业性比较强,但是毕竟没有烟草企业自身对于市场了解准确,因此,市场调研中企业调研以及外部机构调研相配合可以提升调研的效度以及效度。
C=CBNweekly
R=Travyn Rhall
整个广告行业在建立之初就围绕一个核心问题:如何理解消费者?在此基础之上,随着广告行业的分工日趋精细化和专业化,衍生出了众多细分环节,其中以采集和分析数据为主要服务的市场调研公司几乎占据了整个产业链的最前端。过去5年中,以数据分析为基础的“科学广告”理念在全球逐渐受到重视,全球几大广告业巨头都在扩充旗下市场调研公司的实力。另一方面,随着技术带来的冲击,品牌,尤其是传统零售业(它们也同时是最大的广告主)也面临诸多新的挑战,需要重新认识市场。Millward Brown的全球CEO Travyn Rhall认为,未来数据本身将不再是终点,而是起点,品牌需要的是整合来自不同渠道的海量数据提炼出有效的商业解决方案。
C:过去数年中你感受到在市场调研领域最大的变化是什么?是技术吗?
R:这个行业进步的主要驱动力是品牌的期待发生了变化。一个比较大的变化是过去市场调研公司更注重工具和方法论,收集并且分析数据是我们为客户提供的主要服务。但如今品牌对市场调研的期待不再满足于只是提交一份详尽的数据分析报告,解释现在市场发生了什么而已了。毕竟现在不少品牌都在搭建自己的大数据库,追踪自有渠道里的消费行为,如果是零售品牌,还有来自尼尔森等其他专业机构的数据。因此我们现在扮演的角色更像是一个顾问,告诉品牌你可以把哪些数据运用在哪些方面,我们会将所有不同来源的数据分析整合成一个简洁有效的商业解决方案,数据只是一个开始和基础。这个新定位对于传统的市场调研公司来说几乎是颠覆性的,我们需要重新调整自己的组织架构,招募更多在解决商业问题和市场营销方面更有经验的人才'而不只是分析数据而已。
C:这一变化是不是意味着更多竞争对手,包括一些品牌咨询公司,甚至是一些技术公司?
R:的确。这个领域现在有非常多的参与者,尤其是谈到大数据,人人都知道它在未来的潜力,而包括IBM、一些咨询公司也都加入其中。对于品牌来说它们可以选择自己想要哪种类型的合作伙伴,但在我看来IT公司和咨询公司最大的局限在于它们并不懂得如何抓住消费者,而一切的数据最终都是要落到消费者洞察这一层面上的,这也是我之前说的市场调研公司如今要着眼于提供打包式的整体解决方案的原因,运用我们在市场营销和品牌传播方面的积累。市场调研这个行业最初就是建立在理解消费者的基石之上的,因此它永远会在整个商业世界中占有一席之地。
随着竞争的加剧,市场调查受到越来越多企业的重视,企业要在消费者意识不断成熟的环境下获取更大的市场,市场调查必不可少。一些在观念和思维上比较超前的企业已经成立了专门的市场研究部门,来为产品和服务的推广寻找和创造更多的机会。最近有很多企业的市场部或者市场研究部门的负责人都感叹说,面对新的一年,企业如何才能配合营销工作制定出有效的市场调研计划,成为年底困扰他们的一个难题,如果年底没有作好计划,下一年制定不同时期的营销策略和开展营销工作就不知如何下手。
我们经过对很多企业的走访也发现,当前一些知名的品牌企业和正在成长中的企业,特别是从事产品营销和品牌推广的企业,一份好的市场调研计划对未来一年的营销工作会起着一个指南针的作用。因此,市场调研跟广告一样,如果能够设定好目标,制定好计划,市场调研将会是营销工作的“火车头”和“离合器”。
而如何才能够制定出有效的具有可操作性和前瞻性的年度市场调研计划呢?
一、对本年度的营销工作进行客观分析和总结
对于企业来说,在考虑制定年度市场调研计划时需要清楚以下问题:
·在即将过去的一年的营销工作中,哪些工作是经过了缜密的市场调查后做出的营销决策,最后实施的策略如何?
·哪些工作是需要下一年继续进行的?
·下一年营销工作的重心在哪里?
正所谓缅怀过去,展望未来,年底企业将过去一年的营销工作进行盘点,将可以评估出哪些工作需要在下一年通过市场调查来获取相关的决策支持。然后再根据这些工作制定出市场调研的计划。
二、根据下一年的营销策略方向确定调研方向
不同行业和不同产品的生命周期不同,因此就需要在不同的时期采取有针对性的营销策略,在总结即将过去的一年的营销工作的基础上,需要根据产品所处的生命周期确定出未来一年的营销战略方向,例如,对于需要进行市场开拓的企业,就需要确定出下一年重点在哪些区域进行重点开拓,对于本年度拓展了太多的客户下一年需要看看哪些市场信息是必需的,或者哪些工作需要开展市场研究,以对市场进行维护,防御可能出现的竞争。世界秘书网版权所有
同时根据年度营销计划确定出相应的研究内容,再综合评估哪些是需要委托外面的市场调查公司来操作,哪些需要自己来做。
例如,西部某生产瓶装纯净水的企业在××年他们的产品打开了西南和南方市场,同时在××年下半年新生产出了果汁饮料,于是在××年他们的营销工作重点将会放在瓶装纯净水西南和南方市场的维护和进一步开拓还有果汁饮料新产品的成功上市两大方面。相应的市场调查计划其实目前就可以予以制定,内容如下:
每一个月都需要从经销的渠道包括经销商、大卖场、小超市等终端对瓶装矿泉水进入的区域的竞争品牌的市场占有率、铺货率进行监测,并收集相关品牌的促销信息,并与该品牌进行比较,及时调整营销策略;
××年月前需要针对果汁饮料要进入的几大区域市场做消费者消费行为和需求研究,确定哪个区域的风险最低,同时了解了该区域消费者果汁饮料的消费者行为特征后,后面紧接着的广告投入、促销等都才能有的放矢。
同时在××年夏秋两季需要研究瓶装矿泉水进入的市场区域的消费者的消费现状和对该矿泉水的品牌认知度和品牌价值,为品牌价值的提升和树立消费者品牌忠诚度探询可行策略。
在以上内容中,月度的研究是需要企业的市场人员去了解的,而不同时期的调查则需要委托外面的市场调查公司来做。
三、需要预先做好市场调研年度计划的主题
企业产品不同,面临的市场竞争不同,调研的主题也不同,总体看来,包含以下主题的营销工作需要制定年度市场调研计划:
⒈顾客满意度研究。对于很多市场上品牌繁多并且消费者转移成本较低或者竞争非常激烈的产品和服务,需要认真研究顾客满意度。就好像购买洗发水一样,如果买了产品消费者觉得不满意,下一次就会转而购买产品,而消费者所进行的这个行动过程并不会被企业所发现。因此,顾客满意度可以很好的评估出您所提供的产品和服务是否让消费者感觉到实现了您对他她的承诺,同时您可以在一年当中看出您的消费者的变动趋势,从而发掘出有价值的顾客群体同时进行细心的维护。顾客满意度是一个连续性的跟踪性调查,因此仅仅靠一次市场研究并不能解决所有问题,因为市场在变,通常会是每个季度或者每半年进行一次,因此,年度的顾客满意度研究计划能够更有效指导企业的顾客忠诚度计划的成功。
⒉广告投放效果研究。很多企业在年底,通常都会大张旗鼓的进行广告投放的计划和制定广告预算,少则几十万,多则上千万甚至上亿,但是并不是所有的广告都能够产生预期的效果,或者说有很多广告投放了纯粹就是白白浪费,很多企业都想知道什么样的广告投放、进行什么样的媒体组合是最有效,这样,除了广告的投放计划外,还相应应该有广告效果评估计划,这一计划应该以本年年底为起点,同时最好是在下一年的广告投放计划前先对今年投放的各类媒体广告综合做一个效果评估,对于明年的广告投放也有参考的作用。通常广告投放都是分阶段的进行,因此投放效果的研究也要穿插在不同的阶段,以减少不必要的广告投入。
⒊市场进入机会研究。要进入到新的市场,就需要综合评估企业的优势、劣势、机会和威胁,做好分析,这就需要认真深入的研究该区域市场的消费者习惯,竞争对手的现状,销售渠道的现状,分析市场进入的障碍和机会,以为产品的顺利进入找到良好的切入点,降低营销风险。市场进入机会研究的计划就需要结合营销规划中的市场进入时间来制定。世界秘书网版权所有
⒋消费者动态和潜在需求研究。对于一些具有品牌地位的企业,需要定期对竞争对手的消费者和自己的消费者进行研究,以摸清消费者动向,挖掘潜在需求,以采取更好的服务策略,并为产品和服务的创新奠定基础。通常普通的快速消费品例如食品、饮料等和部分耐用消费品例如手机、电信服务等每一年都应该进行一到两次大规模的消费者研究,才能满足营销策略的需要。
⒌细分市场研究。市场竞争的激烈和消费者需求的不同导致企业不可能抓住所有的消费者,因此必然需要市场细分。例如移动通信服务不断发展细分出的家庭主妇、高校学生市场,手机的竞争使一些生产手机的企业专门只做高端的商务人士市场等等。对现有的消费者根据其消费习惯、所处区域和生活形态等进一步细分,是企业进行深度服务和延长产品生命力的策略,因为只有研究好细分市场,企业才能够提供专业化和个性化的服务,而不是眉毛胡子一把抓。企业在年底需要研究本年度消费者的变化情况,确定出未来一年要大力开拓的细分市场,预先制定好的市场调研计划依然是细分市场开拓的先锋队。
⒍品牌价值评估。品牌的概念已经深入人心,要想长期获得消费者的忠诚,塑造产品和服务的品牌是大势所趋,而对于一些多元化发展的企业,经营产品和多元化是会导致品牌价值的成长还是萎缩就需要认真思考了,同时,到底品牌是虚是实,很多企业并没有清晰的思路。因此,分年度进行品牌的价值评估就很有必要。就好像红塔山价值个亿,但是消费者不见得一直认同红塔山一样,在红塔集团多元化投资的今天,其品牌的综合评估就能够看出红塔的份量,以随时给品牌企业予提醒,塑造出在各方面都比较健全和健康的品牌。
⒎新产品开发。新产品的开发自然更需要关注消费者的需要,一个产品能不能有市场有多大的市场,消费者是可以说了算的,真所谓市场识英雄。新产品开发前,需要将模拟的产品给消费者来进行评价,比如其需求状况,购买可能性,价格接收程度等等,对于下一年度要开发新产品的企业来说,这就需要花点时间在目标消费者身上了。我们曾经针对某日用品生产企业制定过一个产品创新的市场研究计划,在不同的时期请目标消费者来提供新产品的创意,最后再结合企业发部门的研发的产品进行改进,产品推出后,形势一片大好。这都是有效的市场调查计划能够实现的成果。
当然,不仅仅限于以上的领域需要制定科学的市场调研计划,每个企业还要根据自身的实际情况来进行设计。首要原则是简单、实用、明了,同时要纳入市场营销的战略规划和预算的范围之内。
四、制定年度市场调查计划的方法
我们经过对很多企业的走访也发现,当前一些知名的品牌企业和正在成长中的企业,特别是从事产品营销和品牌推广的企业,一份好的市场调研计划对未来一年的营销工作会起着一个指南针的作用。因此,市场调研跟广告一样,如果能够设定好目标,制定好计划,市场调研将会是营销工作的“火车头”和“离合器”。
而如何才能够制定出有效的具有可操作性和前瞻性的年度市场调研计划呢? 一、对本年度的营销工作进行客观分析和总结
对于企业来说,在考虑制定年度市场调研计划时需要清楚以下问题:
在即将过去的一年的营销工作中,哪些工作是经过了缜密的市场调查后做出的营销决策,最后实施的策略如何?
哪些工作是需要下一年继续进行的?
下一年营销工作的重心在哪里?
正所谓缅怀过去,展望未来,年底企业将过去一年的营销工作进行盘点,将可以评估出哪些工作需要在下一年通过市场调查来获取相关的决策支持。然后再根据这些工作制定出市场调研的计划。 二、根据下一年的营销策略方向确定调研方向
不同行业和不同产品的生命周期不同,因此就需要在不同的时期采取有针对性的营销策略,在总结即将过去的一年的营销工作的基础上,需要根据产品所处的生命周期确定出未来一年的营销战略方向,例如,对于需要进行市场开拓的企业,就需要确定出下一年重点在哪些区域进行重点开拓,对于本年度拓展了太多的客户下一年需要看看哪些市场信息是必需的,或者哪些工作需要开展市场研究,以对市场进行维护,防御可能出现的竞争。
同时根据年度营销计划确定出相应的研究内容,再综合评估哪些是需要委托外面的市场调查公司来操作,哪些需要自己来做。
例如,西部某生产瓶装纯净水的企业在2002年他们的产品打开了西南和南方市场,同时在2002年下半年新生产出了果汁饮料,于是在2003年他们的营销工作重点将会放在瓶装纯净水西南和南方市场的维护和进一步开拓还有果汁饮料新产品的成功上市两大方面。相应的市场调查计划其实目前就可以予以制定,内容如下:
每一个月都需要从经销的渠道(包括经销商、大卖场、小超市等终端)对瓶装矿泉水进入的区域的竞争品牌的市场占有率、铺货率进行监测,并收集相关品牌的促销信息,并与该品牌进行比较,及时调整营销策略;
2003年3月前需要针对果汁饮料要进入的几大区域市场做消费者消费行为和需求研究,确定哪个区域的风险最低,同时了解了该区域消费者果汁饮料的消费者行为特征后,后面紧接着的广告投入、促销等都才能有的放矢。
同时在2003年夏秋两季需要研究瓶装矿泉水进入的市场区域的消费者的消费现状和对该矿泉水的品牌认知度和品牌价值,为品牌价值的提升和树立消费者品牌忠诚度探询可行策略。
在以上内容中,月度的研究是需要企业的市场人员去了解的,而不同时期的调查则需要委托外面的市场调查公司来做。 三、需要预先做好市场调研年度计划的主题
企业产品不同,面临的市场竞争不同,调研的主题也不同,总体看来,包含以下主题的营销工作需要制定年度市场调研计划:
(一)顾客满意度研究
对于很多市场上品牌繁多并且消费者转移成本较低或者竞争非常激烈的产品和服务,需要认真研究顾客满意度。就好像购买洗发水一样,如果买了A产品消费者觉得不满意,下一次就会转而购买B产品,而消费者所进行的这个行动过程并不会被企业所发现。因此,顾客满意度可以很好的评估出您所提供的产品和服务是否让消费者感觉到实现了您对他(她)的承诺,同时您可以在一年当中看出您的消费者的变动趋势,从而发掘出有价值的顾客群体同时进行细心的维护。顾客满意度是一个连续性的跟踪性调查,因此仅仅靠一次市场研究并不能解决所有问题,因为市场在变,通常会是每个季度或者每半年进行一次,因此,年度的顾客满意度研究计划能够更有效指导企业的顾客忠诚度计划的成功。
(二)广告投放效果研究
很多企业在年底,通常都会大张旗鼓的进行广告投放的计划和制定广告预算,少则几十万,多则上千万甚至上亿,但是并不是所有的广告都能够产生预期的效果,或者说有很多广告投放了纯粹就是白白浪费,很多企业都想知道什么样的广告投放、进行什么样的媒体组合是最有效,这样,除了广告的投放计划外,还相应应该有广告效果评估计划,这一计划应该以本年年底为起点,同时最好是在下一年的广告投放计划前先对今年投放的各类媒体广告综合做一个效果评估,对于明年的广告投放也有参考的作用。通常广告投放都是分阶段的进行,因此投放效果的研究也要穿插在不同的阶段,以减少不必要的广告投入。
(三)市场进入机会研究
要进入到新的市场,就需要综合评估企业的优势、劣势、机会和威胁,做好SWOT分析,这就需要认真深入的研究该区域市场的消费者习惯,竞争对手的现状,销售渠道的现状,分析市场进入的障碍和机会,以为产品的顺利进入找到良好的切入点,降低营销风险。市场进入机会研究的计划就需要结合营销规划中的市场进入时间来制定。
(四)消费者动态和潜在需求研究
对于一些具有品牌地位的企业,需要定期对竞争对手的消费者和自己的消费者进行研究,以摸清消费者动向,挖掘潜在需求,以采取更好的服务策略,并为产品和服务的创新奠定基础。通常普通的快速消费品(例如食品、饮料等)和部分耐用消费品(例如手机、电信服务等)每一年都应该进行一到两次大规模的消费者研究,才能满足营销策略的需要。
(五)细分市场研究
市场竞争的激烈和消费者需求的不同导致企业不可能抓住所有的消费者,因此必然需要市场细分。例如移动通信服务不断发展细分出的家庭主妇、高校学生市场,手机的竞争使一些生产手机的企业专门只做高端的商务人士市场等等。对现有的消费者根据其消费习惯、所处区域和生活形态等进一步细分,是企业进行深度服务和延长产品生命力的策略,因为只有研究好细分市场,企业才能够提供专业化和个性化的服务,而不是眉毛胡子一把抓。企业在年底需要研究本年度消费者的变化情况,确定出未来一年要大力开拓的细分市场,预先制定好的市场调研计划依然是细分市场开拓的先锋队。
(六)品牌价值评估
品牌的概念已经深入人心,要想长期获得消费者的忠诚,塑造产品和服务的品牌是大势所趋,而对于一些多元化发展的企业,经营产品和多元化是会导致品牌价值的成长还是萎缩就需要认真思考了,同时,到底品牌是虚是实,很多企业并没有清晰的思路。因此,分年度进行品牌的价值评估就很有必要。就好像红塔山价值423个亿,但是消费者不见得一直认同红塔山一样,在红塔集团多元化投资的今天,其品牌的综合评估就能够看出红塔的份量,以随时给品牌企业予提醒,塑造出在各方面都比较健全和健康的品牌。
(七)新产品开发
新产品的开发自然更需要关注消费者的需要,一个产品能不能有市场有多大的市场,消费者是可以说了算的,真所谓市场识英雄。新产品开发前,需要将模拟的产品给消费者来进行评价,比如其需求状况,购买可能性,价格接收程度等等,对于下一年度要开发新产品的企业来说,这就需要花点时间在目标消费者身上了。我们曾经针对某日用品生产企业制定过一个产品创新的市场研究计划,在不同的时期请目标消费者来提供新产品的创意,最后再结合企业发部门的研发的产品进行改进,产品推出后,形势一片大好。这都是有效的市场调查计划能够实现的成果。
当然,不仅仅限于以上的领域需要制定科学的市场调研计划,每个企业还要根据自身的实际情况来进行设计。首要原则是简单、实用、明了,同时要纳入市场营销的战略规划和预算的范围之内。 四、制定年度市场调查计划的方法
通过一个多月的辛勤调研,我们发现,
1.当前袜子的流通方式主要是通过落后的批发市场、以自然的流通方式为主,各级销售商进货辛苦、风险也比较大;品牌袜子主要在商超销售、但是总体销售量并不大;
2.当前市场80%以上的市场份额为低价位的袜子所占领,消费者对袜子的认知与要求都不高。
3.市场上销售的大部分袜子主要以低档次低价格的、侵权仿冒的为主,有些品牌甚至自己都没有做袜业生意、但是市场充斥着印着其商标的低价袜子,经营这种仿冒产品对销售商来说利润低、风险比较大;
4.市场竞争手段基本上以简单的低价格的方式进行;一双袜子的价格甚至不如擦一次皮鞋的价格贵,更不如一根萝卜一颗大葱值钱;
5.各级经销商所经销的产品几乎都没有品牌、产品同质化严重、彼此没有区别、也没有差异化,利润率普遍比较低;卖出一双袜子的利润几乎低到不可想象的地步。
6.消费者与各级袜子的经销商普遍对袜子的品质优劣的区别认知不够、品牌关注度也不够。很多产品无厂名厂址、也有很多产品甚至包装都没有,这在大米农副产品都讲究包装的年代、不可想象。消费者消费后的安全健康与售后服务没有保障。
[关键词]钢铁企业;市场调研;竞争
企业要想在激烈的市场竞争中生存,随时把握市场变化至关重要。市场调研是一种借助信息,把消费者、顾客及公共部门与市场联系起来的特定活动。这些信息将用于识别和界定市场营销的机会和问题,产生、改进和评价营销活动,监控营销绩效,增进对营销过程的理解。现在,国内越来越多的钢铁企业已经认识到市场调研的重要性,并对此做出了积极的、有效的探讨,对此提出几点粗浅的看法。
1.市场调研与市场营销
市场调研是为解决营销问题而服务的,调研要与营销紧密结合,衡量调研的标准,就是看它能为营销带来多少实用价值,任何偏离主题的调研都不可能成为有效的调研,如果调研结果对营销问题的解决毫无借鉴意义,调研也是没有价值的。脱离营销而调研就是脱离市场,脱离消费者;没有市场调研的钢铁营销品牌建设就像空中楼阁,市场基础不稳定,这也是目前多数国内钢铁企业的致命伤。最常见的情况是,某一钢铁企业听说市场上板材销路非常好,不是先了解市场潜力有多大,而是马上寻找原料并投入生产,结果往往是板材生产出来了,市场状况早已发生了变化。缺乏市场调研、投产盲目冲动,是造成现在钢铁企业低水平重复建设以及不规范市场竞争的重要原因之一。因此,要想占领钢铁市场,首先要了解钢铁市场,用营销理念指导市场调研,让市场调研为营销服务,这样才能在市场竞争中立于不败之地。
2.市场调研与市场信息
“信息不对称”理论指出,当一方拥有更多信息,甚至只有他自己知道的信息,而另一方却不掌握这些信息时,他们的地位是不对称的;信息不对称会导致低劣商品取代优良商品等一系列问题。任何产品的销售,都是以市场为基础,以营销战略为导向,钢铁产品也不例外。钢铁营销战略制定的根本是什么?市场信息。而从市场信息的分类来看,内部信息比较容易得到,从企业内销售统计就可以获取,但对于外部信息,需要多元化的反馈。这些信息可能包括:钢铁行业宏观信息、渠道和终端信息、竞争信息、客户信息等。
“把信息从浩瀚的资料海洋中寻找收集出来的代价,将远远大于信息本身的价值”,钢材市场是一个诸多因素动态地纠结在一起,彼此相互作用、相互影响的共同体,钢铁企业要投入很大的精力、财力、人力进行市场调研,建立良好的信息收集系统,有效的收集、分析这些信息,才能有效地指导公司营销工作。
3.市场调研与企业决策
目前在国内,仍有很多钢铁企业对市场调研没有系统完整的认识,企业领导对市场的把握、新产品的研发,往往来源于自己以往的经验、感觉,完全脱离数字化调研,靠主观臆断,俗称“拍脑门”,这其实是一种非专业的市场研究。这样的研究和决策,由于市场的复杂性、决策人的知识结构等因素,对市场的理解往往是相对片面的、模糊的、零散的、不连续的。在这种环境下,如果某项市场策略侥幸取得了成功,决策者就会认为是自己决策的英明;反之,就会归咎于客观因素的变化,并不会或不可能深究“得与失”的市场内在规律性的原因。重视市场调研,是钢铁企业的管理从经验管理走向科学管理的重要标志。
4.专职市场调研部门
目前,国内多数钢铁企业都设置了专门的市场调研部门,并配有专职市场调研人员,但基本处于闭门造车、盲目跟进的状态;只有少数调研人员真正跑市场,多数市场研究员却整天坐在办公室写方案、问卷、报告,看上去在研究消费者,而实际却在远离消费者。这直接导致了目前很多钢铁企业存在“不缺市场调研人员缺市场调研人才”的奇怪现象。因此,市场调研要提倡“泡市场”,市场调研人员要与消费者进行“亲密接触”与“零距离沟通”。另外,受企业高层对市场调研作用的理解深度和重视程度、市场研究人员的专业研究水平和研究报告质量的高低等因素影响,目前市场调研部门在钢铁企业中所起的效果并不理想,企业决策人无法真正体会到市场调研对企业的作用。新晨
5.市场调研数据
市场营销是一个复杂的动态过程,而调研数据分析则是一个静态的过程,只是一个营销决策的参考。当前,许多钢铁企业都有专门人员来负责收集市场动向,但所收集上来的信息,缺乏针对性和准确的数据分析。如果企业决策者仅仅通过阅读这些“市场信息”来做决定,所做出的决定难免会出问题。因此科学的调研态度应该是,对收集回来的调研数据一定要通过我们的大脑来“过滤”一下,判断它们是不是正确、是不是有用,看似毫不相干的数据之间是否能通过交叉分析、回归分析、因子分析等探索出各种变量之间的联系,这样才能使调研数据发挥出更大的参考价值。
6.定量调研与定性调研
跨国钢铁公司在做市场调研项目时,定量调研一般是作为定性调研的补充存在的,在定量调研之前常常都要以适当的定性调研开路。通过定性调研对市场做出科学而合理的描述,建立理论假设,为定量调研提供理论指导。即使是定量调研,调研人员仍要凭自己的经验去判断获取的信息是否有价值等。基于定量调研与定性调研各自的优缺点,国内钢铁企业在调研实践中,可让定性调研和定量调研互为补充,以取得最佳的调研效果。对调研的安排也可以分两步走:第一阶段对市场进行定性调研,获得大量背景资料,识别问题,形成研究假设,找出假设间的联系,从而确定定量调研的优先顺序。第二阶段进行定量调研,在定性调研的基础上发掘市场切入点和细分市场,为进一步掌握市场状况和消费者的需求设计具有针对性的市场调研,直接面对目标消费群体进行调研。
第一波:预则立,不预则废。
1、 确立调研目的。强调调研目标的专业性,切忌目标扩大化,比如调研目的为:交通锁具市场,就不能简单扩大为锁具市场,因为锁具市场至少包括“挂锁、交通锁、执手门锁、电子锁”等品类,各个子品类差异非常大,无论营销渠道、还是运作手法。
2、 确立调研参与人员。最佳搭配是由厂家市场部人员与营销策划机构调研人员搭配组合,厂家市场人员了解行业知识;调研人员深谙调研技巧,对调研资料的敏感性、归纳性、总结性具有专业优势,如此这般,方可保证调研结论的客观性、全面性、系统性。
3、 确定调研方法。开座谈会与深度访谈时最常见的两种方法,配套调研表格提前预备。
4、 确定调研样对象。调研对象一般分为:消费者调研、经销商调研、零售终端调研。
5、 确定调研样本选择。正常分为:省会市场、地级市场、县级市场、乡镇市场、农村市场。
6、 确定调研路线。结合飞机、火车、汽车等交通工具,根据调研地址,设置行走路线。
7、 备齐调研道具。除了小笔记本、手机、手提必需工具之外,数码相机与录音设备也是必要工具。
第二波:重在执行,细节就是魔鬼
8、 时间安排。把城市之间行程尽量安排在下午或者晚上,保证白天时间利用效率。
9、 记录至上。时刻做记录,晚上做日志,样板地做一小结,样板之间做对比图。
10、 以什么名义调研?根据实际情况,以厂家名义、经销商名义、行业协会、调研机构名义亦无不可,均可选择。
11、 调研对象关键人物的甄别。消费者取样务必贴近目标顾客;经销商调研必需与老板或者高管面谈;零售终端调研往往营业员信息更可信。
12、 学会倾听。要听懂受众言外之意与弦外之音,我们不是布道者,我们是挖掘信息。
13、 擅长发问。不同性质的问题分别选择开放式发问与封闭式发问。例如(开放式问题:这种洗发水一天大概销售数量是多少?封闭式问题:你们店里洗发水400ml还是750ml那种规格更畅销?)
14、 问题排异。挤压调研对象信息水分,大家都有有意夸大或者缩小数字的习惯,根据常识与我们掌握的信息,将调研情况进行有效过滤。
15、 语言掌控。例如:采访家庭主妇,“您是否还记得家里的抽油烟机是啥牌子的吗?”比之“请问您家里的是什么品牌抽油烟机?”,受访者更容易接受。
16、 信息沟通。不同区域调研小组24小时保持不间断联系,信息、方法、手段互通有无。
第三波:总结不是结束
17、 调研报告的撰写。要求定量分析与定性分析有机结合,数据尽量用图案表达,分别作出word版,重在逻辑推理,行文缜密;PPT版简约明了口语化,为演示所用。
面对这种严峻的竞争形式,地产啤酒是不是只有坐以待毙,是不是就没有作为了呢?
北京精准企划凭借16年来为各类中小食品企业成功营销策划的实战经验为依据,我们认为
强势啤酒品牌确实有许多优势,比如品牌知名度高,有精准的品牌定位,产品线规划的清晰,
传播力度大以及产能优势等。但多数强势啤酒品牌也有明显的不足,比如品牌形象老化,传播口号针对性不强,产品很难做进一步细分,销售通路太长,渠道不能做到精耕细作,品牌和产品规划的机动性差等等。强势啤酒品牌的这些营销弱势为地产啤酒留下了生存和发展的机会。
当然如果地产啤酒依然停留在仅仅是推销产品的阶段,没有专业的市场调研数据的支持,营销决策还是靠拍脑子,强势啤酒品牌留下的市场机会你也把握不住,而且产品的市场空间会越来越小,企业的利润也会越来越少。反之如果地产啤酒能通过专业消费者需求、经销商和竞争对手市场调研的基础上,进行精准的品牌规划,产品线规划,传播规划,招商和渠道规划等等,完全可以在一个或几个地方市场取得竞争优势。毕竟做符合消费者需求的品牌和产品才是硬道理。
整合营销策划是一个完整的规划体系,对于地产啤酒企业需要一个较长的接受和转变过程。精准企划认为地产啤酒只要能首先在以下几个关键营销环节实现转变,必定能够突出强势啤酒品牌的重重包围,打出属于自己的一片天地。
别再靠拍脑袋决策了
如果您是地产啤酒的老板或高管,如果您还是凭经验和感觉做企业的营销决策,请你赶快打住。因为浪费的毕竟是您自己口袋里的钱,能不心疼吗?
不要说青岛、燕京、华润,就连许多区域强势啤酒品牌也是依靠调研数据做营销决策。只有通过专业、科学的消费者需求市场调研,销售渠道调研以及竞争对手调研,才能做到准确了解市场状况和消费者的真实需求。其它方式的信息来源都是不可靠的,哪怕你在啤酒行业有30年以上的工作经验。因为消费者需求在不断变化,仅靠经验很难判断准。
还停留在推销层次,好产品也难卖出去
中国的市场经济虽然晚于西方很多年,但到今天也有近三十年的发展周期。就是在20年前推销产品,多少也得来点广告支持。推销就是自己有什么就卖什么,在市场资源短缺的形式下当然可以,因为不要票就能买到啤酒消费者已经觉得很满足了。营销与推销的本质差异就在于营销是根据消费者的需求生产和销售产品。首先是有好的产品,还要告诉消费者我的产品好在哪里,喝后对你有什么切实的利益等。如果地产啤酒企业还停留在推销层次,品质好的产品也难卖出去。
一定要有区隔竞争对手的品牌定位
企业品牌和产品品牌为什么要有品牌定位?品牌定位的作用是什么?简单地说品牌定位就是要让消费者一下就能记住你产品的好处,当想喝某种口味或某种品位的啤酒产品时首先想到的就是你这个品牌的啤酒产品。就像要喝品质好的啤酒首先会想到青岛啤酒,想喝去火的饮料首先会想到王老吉凉茶一样。不知道你的啤酒产品是否有清晰的品牌定位。
搭建好品牌架构,理顺自己的产品线
不是品牌数量越多越好,也不是产品的种类越多越好。不管你的企业是一个品牌还是有几个品牌,都要有自己的主力产品线,形成高、中、低端的产品搭配,使自己主力产品线的每一个产品能够分别满足不同层次主流消费者差异化的消费需求。打个比方说你家里有3个儿子,每个儿子就需要有不同的性格和优点,这样3个儿子都能顺利地取到三个喜欢不同性格和优点的媳妇。如果3个儿子的性格和优点都一样,找媳妇就要难得多。
产品品类要紧跟主流口味
地产啤酒产品的口味跟着主流市场走或跟着大品牌走要保险一点,比如说纯生、冰纯、冰爽、淡爽、鲜爽、清爽、超爽、精品等等。在这个基础上推出自己个性化的特色产品。
因为仅仅靠产品的口味差异很难取得真正的竞争优势。
与目标消费在价值观层面进行沟通
啤酒产品口味方面的诉求是品牌传播的基础,地产啤酒很难在产品力方面具备超出强势啤酒品牌的优势。精准企划认为地产啤酒品牌只有在产品功能诉求的基础上与啤酒产品的主流消费群体(26-45岁的男性消费者)在价值观层面的沟通才能最终赢得消费者的认同,突出强势啤酒品牌的重重包围,在区域市场形成长久的局部优势。
26-45岁的男性消费者,不管是企业的上班族,还是国家公务员;不管是领导,还是普通职员;不管是事业的成功者,还是正走在事业成功的路上。他们在承受家庭责任的同时,每天都要为实现自己事业上的目标奋斗。他们在享受生活和事业快乐的同时,每天都要面对各种压力,各种困难,各种挑战。跌倒了,勇敢地站起来,在失败的地方获得成功。只有具备永不言败的人生信念,才可能取得最后的胜利。喝啤酒就是为了放松心情,释放压力。当地产啤酒产品的品牌个性和价值观与目标消费者的价值观恰好吻合时,消费者就会认为你的品牌最能理解自己,你就是自己想喝的啤酒。
没有品牌传播的支撑很难提升产品利润和销量
地产啤酒的品牌传播主要包括两个方面:一方面是产品销售渠道和销售终端的品牌传播;另一方面是电视广告的传播。产品销售渠道和销售终端的品牌传播主要是指各级批发渠道和各种终端卖场(如饭馆、超市、社区小卖店等)的品牌传播。主要包括海报、宣传单页、POP、宣传小册子、门头、X展架等等。电视广告的传播就是在企业当地市级电视台做广告,宣传啤酒的品牌和产品。这两项广告费用加起来,每年花大约在20-30万即可。可以说是花钱不多,又能够起到明显提升产品品牌和销量的作用,但前提是要做专业的品牌规划和市场规划,有好的广告创意。北京精准企划在这方面的收费也很少,前期只需要付市场调研和营销策划的成本费用,我们的利润来自啤酒企业产品销售增长的提成。地产啤酒如果没有品牌传播的支撑,最终很难提升产品利润和销量。
把控好自己家门口的销售渠道
地产啤酒的销售渠道和销售终端就在自己的家门口,而多数强势品牌都是外地产品。结果你所在的城市市场大部分被别人占了,自己却被挤到了农村市场。这除了说明产品品牌没有规划好外,企业也没有建立专业的销售管理体系,销售队伍的素质和销售队伍的培训都没有跟上。自己家门口的市场都丢了,其它市场就更难做了。