保险业务档案管理办法精选(九篇)

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第1篇：保险业务档案管理办法范文

一、新时期社会养老保险业务档案管理的现状

在新时期要规范社会养老保险业务的档案管理工作，要保证养老保险业务档案的真实、完整和安全，为参保个人及社会有关方面提供优质高效服务，对开展社会保险、完善社会保障体系，提高养老保险保障性的功能，这对于社会养老保险业务的发展，具有重要意义。近年来的实践表明，在档案服务工作趋于信息化、网络化的今天，原有的社会养老保险档案管理工作已经不适应当前的需要，显然，社会保险事业档案管理的发展是客观形势的要求。因此，在新形势下，社会养老保险对档案管理工作有着更高标准，推动社会养老保险业务档案管理工作适应社会保险事业发展，已势在必行。

二、新时期社会养老保险业务档案管理的问题

新时期社会养老保险业务档案管理问题，要利用计算机和网络使档案管理提高到一个高的档次，在具体的实施中，要注意以下几个方面的问题。

1.新时期社会养老保险业务与档案管理制度问题

尽管国家已出台一些档案管理的法律、法规，但由于对养老保险业务档案规范化管理尚处于“初级阶段”，使得养老保险业务档案管理的制度不够完善。档案分类不清，导致重要档案遗失或者归纳错误的发生；格式欠规范，档案材料纸张形式各异，装订不规范，给档案归类与查阅带来许多麻烦；保存或调阅无硬性规定，不仅严重影响社会保险工作正常开展，也增大了舞弊和错误疏漏发生的可能。

2.新时期社会保险与档案管理软硬件设施问题

社会保险业务与档案管理软硬件设施投入不足。一些单位不能配备专门的社会养老保险档案室，且设备配置简陋，缺乏应有的防潮、防蛀、防盗、保密、存储、检索设备，导致档案在管理方面存在安全隐患，更谈不上档案管理的现代化、信息化。据调查，目前大多数的社会养老保险业务档案仍未完全实现电子信息化管理，使得档案的查阅很不方便，再加上目前社会保险业务量的日益庞大，传统的社会保险业务档案管理方式已经无法满足参保单位和参保人员的查阅、核对需求，使参保单位和参保人员，对社会保险业务办理的效率和质量产生质疑，影响社会养老保险机构形象。

3.新时期社会养老保险业务与档案管理人员问题

社会养老保险业务与档案管理人员专业素质有待提高。不少负责养老保险档案管理工作的人员往往是兼职人员，很少有时间参加专业知识的培训，更没有时间学习、补充和更新养老保险档案专业知识和其他相关技能，对档案的重要性、归档要求，档案材料的收集、整理、编目、装订等业务缺乏了解。这种现象的恶性循环，势必会导致档案管理人员不能专注于档案管理工作，服务质量也就难以令人满意。

三、新时期提高社会养老保险档案管理的对策

提高社会养老保险业务档案管理水平的对策，设计做好社会养老保险业务档案管理的基础，因此，社会养老保险业务的档案管理工作，要以人为本，负起责任，因此在新时期要积极对社会养老保险档案管理，利用高科技手段创新，提高社会养老保险档案管理的对策，要从下面几方面做起。

1.健全制度标准与档案管理规范化

健全制度标准，扎实推进档案管理规范化。建立覆盖全部环节的档案管理制度，在判定文件材料的来源形式和查考价值的基础上，制定相应的档案管理办法、档案业务流程、档案分类方案。依据国家颁发的《中华人民共和国档案法》《社会保险业务档案管理规定（试行）》《归档文件整理规则》等有关档案的法律法规，从社保处养老保险工作实际出发，建立健全《档案立卷归档制度》《档案库房管理制度》《档案保密制度》《档案统计制度》《档案鉴定、销毁制度》《档案移交制度》等一整套档案管理制度，做到有章可循、规范管理，从而使社会养老保险业务各门类档案资料实现集中、统一管理，做到从立卷归档到保管统计，从档案利用到鉴定销毁，从档案移交到奖惩处罚等每个环节都有据可依，为规范有序、科学高效地开展养老保险档案管理工作奠定良好的基础。

2.夯实基础建设与推进档案集中管理

夯实基础建设，全面推进档案集中安全管理。积极争取单位领导对社保档案工作的重视与支持，加大资金及人力投入，切实解决养老保险档案管理工作中存在的人员匮乏、资金短缺、设备不足等实际问题。加大经费投入，提供物质保障，实行档案室、阅档室、办公室三分开，购置金属密集架、防磁柜、计算机、扫描仪，配备吸尘器、灭火器和温湿度计等应有设备，确保达到“八防”标准。实行档案集中管理原则，确保保管利用过程中档案实体和数据的安全。积极发挥计算机管理的优势，推进档案信息化建设，购置档案管理软件，按要求建立详细的检索查询系统，努力提升档案服务效率。

3.加强队伍建设与提升档案管理人员素质

加强队伍建设，不断提升档案管理人员素质。只有具备高素质档案人员，才能更好地适应新形势下档案管理工作。在明确档案工作分管领导的基础上，将档案工作与业务经办工作同时部署，纳入每年的年初计划，纳入工作考核范围，制定岗位责任和工作标准，要求专职档案员和兼职档案员必须具备较高的政治素质、高尚的职业道德、大胆的创新精神、严谨的工作作风和过硬的业务技能。加强对养老保险档案管理人员的岗位培训和继续教育，拓展档案人员的思维、知识面，不断提高养老保险档案业务水平。此外，还要认真做好养老保险档案工作人员计算机应用的理论和技能培训，提高社保处养老保险档案管理现代化水平，加快推进档案信息化建设，充分利用档案资源信息为领导决策提供依据，为参保单位和参保个人提供优质便捷的服务。

第2篇：保险业务档案管理办法范文

关键词：养老保险社保业务档案管理

1、维护社会保险档案，保护职工权益

随着群众养老保险意识的不断提高，沉寂多年的历史缴费日益显现出其重要性，断保多年要求续保的参保人员越来越多。由于社会保险历史缴费记录档案管理的不完善，一些参保人员的缴费权益无法得到保障，并在实践中产生了不少争议。

我市自1987年就开始实行养老保险统筹工作，由于当时技术手段比较落后，加上对业务档案管理工作重视不够，参保人员原始缴费记录存在很多不完善的地方。保定市社保所在开展企业参保职工缴费工资和缴费年限确认工作的过程中，对一些缺少以往缴费年限和缴费基数记录的职工档案，通过查询企业职工花名册企业职工养老保险卡补缴缴费分解表历年缴费记录表等相关材料，确定缴费事实，重新整理归集参保数据，真实记录每位参保人员的参保历史，保障了参保人员的养老保险权益。

随着国有企业重组兼并倒闭，职工下岗中断劳动关系中断缴费情况大量出现，如何记录保存每一位参保人员的缴费资料显得尤为重要，如果不及时开展社保业务档案管理工作，就会形成一种被动的工作局面。

1980年参加工作的李桂兰，今年已经46岁。1980年11月，李桂兰成为保定市水泥厂的一名正式职工。按照有关规定，1987年1月李桂兰参加了当地的养老保险。1998年李桂兰离开保定去了新疆打工。2009年，李桂兰从新疆特地赶回到保定市社保所查询以往的养老保险缴费情况。离开企业十几年，社保资料会不会遗失？社保所这里是否完整保留自己过去的参保记录？李桂兰的心里忐忑不安。来到保定社保所，档案员根据李桂兰的身份证输入名字后，几秒钟就查到记载李桂兰详细缴费情况的职工养老保险卡。李桂兰一直悬着的心终于踏实了下来，心里有说不出的高兴。保定市社保所依据李桂兰的养老保险卡，重新为她补办了养老保险手册，恢复了缴费情况。

2、社会保险业务规范化管理

在保定市，类似李桂兰的情况非常的多，在养老保险手册丢失的情况下，保定市社保所通过历史资料的查询，为他们补办养老保险手册，保证其继续参保。

社保业务档案对参保人员十分重要，但是业务档案管理工作对社保经办机构来说还十分陌生。没有现成的样板，保定市社保经办机构只能摸着石头过河。通过抓库房建设文件材料收集归类整理立卷，使业务档案整理和立卷从不规范到规范，社保档案库房从无到有；业务档案内容由简单到丰富；并把业务档案管理工作列入长远规划年度计划及有关人员的岗位职责中，把业务档案工作作为社保管理的一项重要内容纳入年度目标，与业务工作同部署同组织同考核。短短几个月的时间，档案目录全部实现电子化管理，从而使社保业务档案管理工作发生了巨大的变化。

为规范社会保险业务档案管理，维护社会保险业务档案真实完整和安全，发挥档案的服务作用，根据《中华人民共和国人力资源和社会保障部国家档案局》第3号令和河北省人力资源和社会保障厅河北省档案局《冀人社发2009（11号文件）》要求，我市社保所出台了《社会保险业务档案管理办法》，同时对业务档案进行规范管理提出了明确要求，推动社保业务档案管理工作进一步开展。社保业务档案的规范化管理，不仅确定了社会保险事业发展的基础，而且有力地维护了参保人员的权益。保定市纺织厂等7家企业，由于在改制前欠缴职工养老保险费多。改制时，职工强烈要求其补缴历年欠缴的养老保险费，通过查阅历年职工养老保险缴费分解表，社保机构为职工提供了这些企业历年欠缴的准确数字。企业补缴了历年欠缴的养老保险，企业职工的合法权益得到了保障。

3、社会保险业务档案管理的统一与标准化

社保业务档案是全面系统记录参保单位和参保个人缴纳社会保险费计发社会保险待遇的重要凭据。实现社保业务档案的规范化管理，保证社保业务档案的完整安全和有效使用，直接关系到参保单位和参保职工的合法权益和切身利益。社保业务档案规范化管理的关键在于实现管理的统一与标准化。

3.1统一业务档案管理工作制度。根据我市社保所下发的《社会保险业务档案管理办法》等七项业务档案管理工作制度，结合我所业务情况的实际需要，业务档案主要采取分级管理便于查询集中保管确保安全的原则，做到有章可循有制可依有底可查，统一了业务档案管理工作制度。

3.2统一档案室标准。档案室是社保业务档案的“家”，统一档案室的标准至关重要。为此，保定市社保所建立了一个具有防火防光防尘防盗防潮防高温防污染防有害生物等“八防”功能的档案室，基本实现档案库房档案查阅办公三分开，并配置与档案数量相适应的档案柜和档案密集柜灭火器温湿度计空调计算机等专用设备。新晨

3.3统一规范整档。根据《人力资源和社会保障部国家档案局》第3号令，结合本所业务职责，社会保险业务档案共分六类三十八项，以此规范全市社保经办机构业务档案的收集积累整理保管应用查询服务工作。

保定市社保经办机构还要求对社保业务档案进行统一集中清理。各社保经办机构按照先收集后筛选保齐全少缺漏的办法集中清理，要求每位职工将橱柜的所有原始资料文件集中起来，进行鉴定整理组卷归档。

第3篇：保险业务档案管理办法范文

随着群众养老保险意识的不断提高，沉寂多年的历史缴费日益显现出其重要性，断保多年要求续保的参保人员越来越多。由于社会保险历史缴费记录档案管理的不完善，一些参保人员的缴费权益无法得到保障，并在实践中产生了不少争议。

我市自1987年就开始实行养老保险统筹工作，由于当时技术手段比较落后，加上对业务档案管理工作重视不够，参保人员原始缴费记录存在很多不完善的地方。保定市社保所在开展企业参保职工缴费工资和缴费年限确认工作的过程中，对一些缺少以往缴费年限和缴费基数记录的职工档案，通过查询企业职工花名册、企业职工养老保险卡、补缴缴费分解表、历年缴费记录表等相关材料，确定缴费事实，重新整理、归集参保数据，真实记录每位参保人员的参保历史，保障了参保人员的养老保险权益。

随着国有企业重组兼并、倒闭，职工下岗、中断劳动关系、中断缴费情况大量出现，如何记录、保存每一位参保人员的缴费资料显得尤为重要，如果不及时开展社保业务档案管理工作，就会形成一种被动的工作局面。

1980年参加工作的李桂兰，今年已经46岁。1980年11月，李桂兰成为保定市水泥厂的一名正式职工。按照有关规定，1987年1月李桂兰参加了当地的养老保险。1998年李桂兰离开保定去了新疆打工。2009年，李桂兰从新疆特地赶回到保定市社保所查询以往的养老保险缴费情况。离开企业十几年，社保资料会不会遗失？社保所这里是否完整保留自己过去的参保记录？李桂兰的心里忐忑不安。来到保定社保所，档案员根据李桂兰的身份证输入名字后，几秒钟就查到记载李桂兰详细缴费情况的职工养老保险卡。李桂兰一直悬着的心终于踏实了下来，心里有说不出的高兴。保定市社保所依据李桂兰的养老保险卡，重新为她补办了养老保险手册，恢复了缴费情况。

2社会保险业务规范化管理

在保定市，类似李桂兰的情况非常的多，在养老保险手册丢失的情况下，保定市社保所通过历史资料的查询，为他们补办养老保险手册，保证其继续参保。

社保业务档案对参保人员十分重要，但是业务档案管理工作对社保经办机构来说还十分陌生。没有现成的样板，保定市社保经办机构只能摸着石头过河。通过抓库房建设、文件材料收集、归类、整理、立卷，使业务档案整理和立卷从不规范到规范，社保档案库房从无到有；业务档案内容由简单到丰富；并把业务档案管理工作列入长远规划、年度计划及有关人员的岗位职责中，把业务档案工作作为社保管理的一项重要内容纳入年度目标，与业务工作同部署、同组织、同考核。短短几个月的时间，档案目录全部实现电子化管理，从而使社保业务档案管理工作发生了巨大的变化。

为规范社会保险业务档案管理，维护社会保险业务档案真实、完整和安全，发挥档案的服务作用，根据《中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家档案局》第3号令和河北省人力资源和社会保障厅、河北省档案局《冀人社发2009（11号文件）》要求，我市社保所出台了《社会保险业务档案管理办法》，同时对业务档案进行规范管理提出了明确要求，推动社保业务档案管理工作进一步开展。

社保业务档案的规范化管理，不仅确定了社会保险事业发展的基础，而且有力地维护了参保人员的权益。保定市纺织厂等7家企业，由于在改制前欠缴职工养老保险费多。改制时，职工强烈要求其补缴历年欠缴的养老保险费，通过查阅历年职工养老保险缴费分解表，社保机构为职工提供了这些企业历年欠缴的准确数字。企业补缴了历年欠缴的养老保险，企业职工的合法权益得到了保障。

3社会保险业务档案管理的统一与标准化

社保业务档案是全面系统记录参保单位和参保个人缴纳社会保险费、计发社会保险待遇的重要凭据。实现社保业务档案的规范化管理，保证社保业务档案的完整、安全和有效使用，直接关系到参保单位和参保职工的合法权益和切身利益。社保业务档案规范化管理的关键在于实现管理的统一与标准化。

3.1统一业务档案管理工作制度。根据我市社保所下发的《社会保险业务档案管理办法》等七项业务档案管理工作制度，结合我所业务情况的实际需要，业务档案主要采取分级管理、便于查询、集中保管、确保安全的原则，做到有章可循、有制可依、有底可查，统一了业务档案管理工作制度。

3.2统一档案室标准。档案室是社保业务档案的“家”，统一档案室的标准至关重要。为此，保定市社保所建立了一个具有防火、防光、防尘、防盗、防潮、防高温、防污染、防有害生物等“八防”功能的档案室，基本实现档案库房、档案查阅、办公三分开，并配置与档案数量相适应的档案柜和档案密集柜、灭火器、温湿度计、空调、计算机等专用设备。

3.3统一规范整档。根据《人力资源和社会保障部、国家档案局》第3号令，结合本所业务职责，社会保险业务档案共分六类三十八项，以此规范全市社保经办机构业务档案的收集、积累、整理、保管、应用、查询服务工作。

保定市社保经办机构还要求对社保业务档案进行统一集中清理。各社保经办机构按照先收集后筛选、保齐全少缺漏的办法集中清理，要求每位职工将橱柜的所有原始资料、文件集中起来，进行鉴定整理、组卷归档。

第4篇：保险业务档案管理办法范文

关键词：居民养老保险档案；新时期；档案管理

1城乡居民养老保险档案的特点

1.1政策性强。我国人口基数大，区域差异性大，以及地区经济社会发展不平衡，这使得我国城乡居民养老保险工作始终坚持“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”“资源参保”“自由选择参保档次及缴费水平”等基本原则。因此，作为城乡居民养老保险的工作管理者，应积极主动地适应和尊重不同参保群体多样性、流动性及差异性特点，将党和国家关于城乡居民养老保险制度和政策落实好、执行好，维护每一名参保人员的切实利益。1.2涉及面广。据国家统计局公布的数据显示，截至2018年年末我国人口总数已经达到了13.95亿人，城镇常住人口8.31亿人，乡村常住人口5.64亿人。因此，我国城乡居民养老社会保险涉及面广、群体数量庞大，这是其他任何一种保险所无法比拟的。1.3内容复杂。从城乡居民养老保险档案的内容来看，主要包括：为城乡符合条件的居民提供参保登记、保费收缴、保费拨付、账户管理、保险关系转移、接收、稽核以及基金管理等，保险业务环节众多，导致各个环节形成的档案内容结构复杂，涉及各个领域和各个方面。1.4变动性大。城乡居民社会养老保险主要是为广大城镇居民、农村居民等提供养老保险业务办理，这些人员大多没有固定单位、户籍流动性强，尤其是随着城镇化进程的加快，大批农村劳动人口向城镇转移，且其工作又不固定，这就使城镇居民养老保险办理始终处于流动状态，导致城镇居民养老保险档案常常处于变动状态，增加了养老保险档案资料收集、移交和管理的难度。

2城乡居民养老保险档案价值

2.1助力养老保险制度改革。城乡居民养老保险制度的设立旨在为广大基层群众提供一份生活保障，是一项得民心、利千秋的民生工程。随着城乡居民养老保险并轨制度改革的深入，通过养老保险档案管理的推进，为养老保险制度的改革提供了参考依据。例如，当前城乡居民养老保险不仅担负社保责任，还需要对60岁以上老人提供社会化服务。通过对居民养老保险档案的规范管理，有助于新增养老保险业务的开展和执行。2.2保障城乡居民切身利益。城乡居民养老保险事关每一名参保人的切身利益，无论是参保人员参保手续的办理，还是养老保险关系的转移、待遇享受等，都会涉及参保人员的信息采集、保费划拨等，在此过程中通过科学的档案资料保管，可以为参保人员养老保险转移、保费申领提供依据，一旦发生纷争时，可以第一时间调阅相关档案资料，作为权利维护的重要凭据。2.3提升养老保险业务质量。城乡居民养老保险档案资料的收集、编目、整理、归档，以及信息化录入等，其实质就是对城乡居民养老保险业务工作开展的有效梳理和归纳，并对业已完成的养老保险业务进行系统回顾、总结，分析存在的问题和不足，通过馆藏城乡居民养老保险档案编研，数据统计分析，为城乡居民社保部门领导决策提供有用信息，增强决策的科学性，提升养老保险业务质量和水平。

3城乡居民养老保险档案现状

3.1管理基础薄弱。城乡居民养老保险档案是一项专业性极强的工作，但从当前城乡居民养老保险档案的现状来看，其基础十分薄弱，主要表现在专业人员数量配备不足，“重业务、轻档案”的思想认识和观念在不同程度存在，业务档案管理所需的经费投入不足，无论是硬件配备，还是软件投入都不能有效满足日益增长的养老保险档案的现实需要，城乡居民养老保险档案收集、整理、鉴定、查询、利用，以及销毁等管理制度建设存在短板。3.2业务素能不精。从目前从事城乡居民养老保险档案工作人员的现状分析，主要存在人员数量配备较少、年龄结构老化、专业知识欠缺、后期业务培训跟不上等，这导致从事养老保险档案工作人员的业务素能不精，掌握档案专业知识、养老保险业务知识以及计算机信息技术等复合型人才奇缺。3.3利用效率不高。档案的价值在于利用。从城乡居民养老保险档案管理现状来看，突出表现在档案的利用效率不高。由于单位合并、机构分拆、人员频繁调动，影响到社保档案保管的连续性和完整性。此外，社保档案沿袭了手工纸质操作为主，电子化、数字化进程缓慢，影响了社保档案的后期利用效率，社保档案价值无法发挥出来。

第5篇：保险业务档案管理办法范文

1社会保障建立法治档案管理的基础探析

对社会保障管理档案进行立法的建立基础主要是社会档案保障管理相应的法律依据。因为对社会档案保障管理在立法方面的建设，主要还是在社会立法保障以及对档案进行管理立法的交叉范围内。因此在这一过程中的法律依据主要有在社会保障这一方面的法律以及法规，同时对地方性的立法以及一些具有规范性的相关文件。通过立法的角度进行分析，在我国进行社会档案保障管理方面的立法基础主要有以下几方面组成。

1.1国务院中各部委相关方面档案制定以及社会保障局方面的规章

社会档案在保障管理方面会涉及到人力资源以及国家档案局还有社会保障局和民政部几个部门，一些相关的规定也是围绕着这几个部门展开的。部门中相关的规章比较多，本文重点就两方面展开探析，一是由国家档案局加以实施，通过国务院审批的《档案法实施办法》，这一法规对社会档案在保障管理方面进行立法有着重要的意义。另一项法规就是由人力资源以及社会保障部还有国家的档案管理局一同制定并实施公布的《社会保险业务档案管理规定》，这是目前在我国唯一的一部有关于社会档案保障管理方面的部门规章，是各个地方在进行社会保险的档案管理方面法制性建设的依据。

1.2省以及自治区和直辖市有关社会保障法制性建设地方性的法规

在进行社会保障档案管理方面相关建设的时候，在省自治区以及直辖市都是有着明确的档案调理的；在对社会进行救助方面，每一个省以及自治区和直辖市都专项制定了“最低生活保障的办法”以及“社会救助办法”这些规章制度。对社会保险进行制定的管理方面，各个省份以及自治区还有直辖市也相应的制定了“失业保险加以实施方法”，在进行各个地方的社会档案保障管理立法建设方面这些地方性立法也提供了比较重要的依据。

2社会保障在立法管理建设方面现状分析

在党以及政府方面的文件中对于社会保障的表述有着并不统一的特性，但是通常会将社会保障以及社会救助还有社会福利作为比较基础的相关制度。本文就这几方面的制度进行讨论，对社会保障在进行法制性建设管理方面的现状加以分析。对社会保障档案进行管理的工作是在社会保障工作中比较重要的部分，对其制度化方面的建设相对是比较晚的。浙江省是对社会档案保障管理工作比较重视的，也是比较早在这方面加强建设的省份，其早在十五计划开始之前，就有了“关于加强社会保障档案工作的意见”这样的制定内容。十七大将对民生加快改进步伐作为社会建设的工作重心之后，国家级档案局就了关于加强民生的档案管理方面工作意见，在全国范围进行对社会保障在档案管理方面法制性的建设，中央以及地方政府也都相应的有这一方面立法活动，在民政局以及办公厅都有相关的一些法规建设。地方性的各级政府相继了关于本地区对最低的生活保障方面档案管理的建设办法。社会保障部门以及人力资源，在国家档案局《社会保险业务档案管理》实施之后，地方性各级政府分别推出有关对社会保险业务方面进行规范的档案管理的建设文件。社会保障的建设过程是一个具有比较广阔包含内容的体制，并对社会保障以及社会救助和社会福利这几大领域进行体系构建。社会保险主要包括五险以及新农合还有新农保这些方面的内容。社会救助是对低保以及五保还有灾害救助方面的内容进行构建。社会福利主要是对老人以及妇女儿童还有残疾人提供一定的福利。不过，就目前的中央以及地方政府的一些联合性社会档案在保障管理方面的法规性文件分析，主要有几方面内容的构建，首先就是对最低保障方面档案管理进行构建。我国的国家性档案局在相关最低保障生活方面的通知中，就曾明确的对最低生活保障档案加以分级进行管理，采用主要将基层作为主导，分级的进行负责，出台相关法律法规的管理细则以及实施办法。目前浙江以及上海还有甘肃多地都已经推出了这一方面的相关文件。其次就是要将社会保险在业务领域方面的档案加以管理。人力资源以及社会保障局推出《社会保险业务档案管理规定》以后，极大程度地推动了各个地方政府对相关方面立法加以推行的积极性。比如北京还有河北和青海很多省份都就社会保险方面的业务档案提出了实施办法，以及管理方案。

3对社会管理档案进行完善立法管理的途径分析

社会保障在档案管理方面进行法制化的建设是可以通过各个部门之间进行相互协作，从而完成推进作用的，下面本文就具体对社会管理档案进行完善立法管理途径进行分析。

3.1认识内涵，构建基础

认识内涵主要是对社会保障档案方面内涵要认清。我国的中央政府对于社会保障方面的命名并没有比较明确的法规，以及比较规范的文件。在地方的一些政府，也只有浙江省的劳动保障厅以及档案局联合制订了浙江省方面的社会保障管理办法，对有关养老保险以及医疗保险还有失业保险方面业务的办理，通过文字以及影像多种形式进行管理记录。在这样的对保障档案方面的建设，是混淆了保险同保障的概念，这样档案的构建，很大程度上是将进行社会保障的管理范围缩小了，因此加强对社会保障方面的内涵认识，是对档案管理进行立法的重要前提，也是实施法制化基础建设的前提。

3.2规划统筹，避免分割

对统筹的规划主要就是中央对国家档案局进行统筹的规划，相应的出台一些法规条例对一些救助方面的档案加以管理规范，在进行社会救助方面管理档案建设时应该避免出现分割立法的现象。现在很多立法在低保档案进行管理方面都是有着比较灵活的方法的，但是大部分档案并不包含其他社会救助方面的内容，也就使得出现了分割立法的形式，因此要加强对统筹的规划，尽量避免分割的出现。

3.3三步战略，循序推进

第一步就是对平行的单项部门法规进行制定，也就是社会保险相关的业务在档案管理方面的规定，社会在业务救助相关的档案规定，社会福利方面档案滚利规定，通过各地方政府统一构建。第二步就是要把相关内容记录在社会保障方面的基本法中，在实施颁布的社会保险法中就有明确规定，对社会人员进行缴费档案的管理要有明确的登记记录以及支付结算方面的凭证。在社会保险的档案建立方面提供了比较完善的法律依据。第三步主要就是要在前两步构建基础之上，当时机成熟时，由国务院对社会保障进行统一的在社会保障档案立法方面管理的建设工作。

4结语

第6篇：保险业务档案管理办法范文

关键词：新形势；社会保险档案；档案管理；管理措施

一、新形势下加强社会保险档案管理的必要性

1.是深化社会保险改革的需要加强档案管理工作落实，是对传统档案工作形式改革的必经阶段，只有完善的档案管理体系，社会保险工作才能高效开展。社保档案中记录完善的资料信息，原始资料一旦丢失很难补回，保险工作也无法继续进行。因此加强社保档案管理是一项十分严格的工作任务，传统的档案管理模式中，局限与纸质档案资料的管理，信息化技术并没有得到落实。随着管理技术不断发展进步，社保工作开展形式也在尝试改革创新，需要完善的档案信息作为支撑来进行。2.是社会保险业务本身的必然要求社保工作任务开展形式复杂，并且随着工作的落实，也会产生大量信息数据，不进行有效管理会出现丢失现象，保险办理工作也无法继续进行。各单位在运行期间会出现人才流动，保险缴纳单位也因此发生改变，但在档案中详细记录的保险基金缴纳情况。对档案进行严格管理，便不会发生因人才流动而出现的社保缴纳混乱现象，为工作开展提供了持续稳定的保障。人才流动期间需要对部分信息资料进行转移，由新的用人单位继续保管，社会保险缴纳情况也是由双方共同商议的。保险行业本身具有及其严格的制度体系，加强档案管理符合社保工作特征，也能够为工作开展打下坚实基础。3.有利于社保部门提高业务质量和办事效率通过对社保档案的严格管理，基层员工工作开展形式也能得到规范，面向社会群体开展服务时更高效。通过对档案内信息资料的查看总结，可以发现工作期间存在的问题，并通过探讨整理出有效解决方案。如果不对档案进行严格管理，工作期间存在的问题也很难被发现，自然会影响到社保单位面向社会群众开展服务的质量。群众遇到的问题也得不到高效解决。管理过程中发现档案内部信息不完善会及时的解决，重新搜集整理，为社保工作开展提供保障。

二、目前社会保险档案管理的现状

1.社会保险档案多头管理，管理不统一虽然档案管理得到了足够的重视，但工作落实效果并不理想，存在很多弊端问题有待解决。最常见的是管理形式得不到统一，基础工作规范性不足。社会保险办理以及基金缴纳期间，或产生大量的资料报表，由多各部门共同参与完成，这一特征也造成了管理任务开展缺乏统一的体系，资料管理也是在多个部门完成。这样在管理职责上存在很多重叠的部分，群众需要对资料进行调动时要在不同部门办理手续，降低了工作效率。同时各部门工作理念也不同，现阶段尚未形成完善的查询体系，资料信息也没能通过网络平台实现资源共享，阻碍社保服务开展情况，也不利于社保任务开展。2.缺乏专业社会保险档案的管理标准和规范社档案管理仍采用传统方法，纸质资料长时间使用容易破损，影响对内容的查看，一旦档案管理室出现突发事故，例如火灾。档案一旦毁坏不能复原。计算机设备虽然在社保办理环节中得到了广泛应用，当并没有在档案管理工作中得到应用。在管理制度中只是对档案管理安全性做出约束，而管理形式并没有明确的规定，这也是信息化档案管理方式落实程度不足的原因，在工作期间会频繁的使用到档案，并且档案的数量也会逐渐增多，如果不对其是否需要归档进行划分，工作任务的艰巨性也会因此而增大。3.手段落后，管理水平低档案管理是社会保险行业改革的保障，但目前存在的问题是方案管理方式落实，不能满足社保改革发展的需求。一些档案室内安全设施达不到规定标准，存在严重的火灾隐患，通风设施不足，室内空气流动性差，潮湿环境下档案内的纸质资料很容易发霉，或者受到虫蛀损害。社会保险体系改革期间，对原始档案使用频繁，目前的管理方式更不利于使用，单是查找信息就会浪费大量的时间。通过信息化技术来建设电子档案，在使用效率上会有明显的提升，这也是档案管理需要完善的内容之一。

三、加强社会保险档案管理的设想

1.提高公民的社保档案意识加强社保档案管理工作的落实完善，首先要提升群众的档案使用意识。配合基层档案工作人员完成内容补充任务，对档案中的基础信息进行核实，发现不完善的内容也能及时整改。这样开展档案管理任务才更加真实有效。除此之外，还要提升工作人员的积极性，明确档案管理职业。作为基础工作，开展期间要有完善的基础设施，对于使用年限久远老化严重的设施进行换置，以提升使用安全性为目标。定期对档案管理情况进行检验，发现问题第一时间解决，取得群众的满意。档案管理不只是安全，更重要的是发展档案使用价值。2.健全制度，规范程序对档案管理内容进行完善，规范管理任务开展形式。档案管理是社保中的基础工作，只有在完善的制度约束下才能够保障进行的有效性。随着社保办理的进行，会产生一些信息资料，需要及时的整理到档案中，这样能够避免原始资料丢失问题发生。管理制度完善是一项长期工作任务，制度运行期间如果与实际工作需求产生冲突，可以进行局部完善，即保障制度的科学性，也不会对档案管理工作在基层的开展带来影响。各部门之间也要加强交流沟通，提升档案管理任务完成质量，规划的工作程序也更具有可行性。3.国家和省应尽快制定社会保险档案管理办法单位加强内部控制能够完善工作任务完成质量，除此之外，还需要上级管理部门制定统一的制度体系，发现违规操作现象也能及时的治理，避免；类似问题再次发生，使社保档案真正发挥作用解决实际问题。管理人员应当深入基层开展工作，善于发现并解决问题，这样能够促进基层档案管理工作人员逐渐向规范的流程进步。4.要“软”件、“硬”件一起上加强信息化技术在基层档案管理中的落实，工作人员长期在固定的工作模式下，对信息化技术接收能力差。针对这一现象，可以在基层中开展教育培训，改变传统的人力资源利用形式，在岗位中形成流动性，这样员工才能投入更多精力在工作中，探讨创新管理模式，面向群众开展服务的质量因此得到提升。档案管理软件使用过程中能够对资料进行安全管理，基于网络环境下运行可以实现远程信息贡献，技术人员定期对软件安全性进行检测，这样便不会受到病毒的侵入风险。软件功能是可以开发创新的，为操作者提供更多的功能选择，信息调取时间也有明显的减少。5.搞好人员培训对工作人员定期培训也能够促进档案管理进步发展，培训内容包括专业知识与相关的法律法规，为群众解答与社会保险相关的问题。重点针对计算机基础操作能力来进行，掌握简单的维护方法也十分重要。

四、小结

加强对养老保险档案管理人员的岗位培训和继续教育，拓展档案人员的思维、知识面，不断提高养老保险档案业务水平。此外，还要认真做好养老保险档案工作人员计算机应用的理论和技能培训，提高社保处养老保险档案管理现代化水平，加快推进档案信息化建设，充分利用档案资源信息为领导决策提供依据，为参保单位和参保个人提供优质便捷的服务。

参考文献

[1]沈加琴.浅谈新形势下如何做好社会养老保险业务档案管理工作[J].档案与建设，2013（，8）：73.

第7篇：保险业务档案管理办法范文

今年以来，我局在县委、县政府的正确领导和上级部门的具体指导下，紧密围绕发展改革稳定大局，深入开展“创先争优”和“优化发展环境”活动，全面贯彻落实《社会保险法》各项条例，以提供优质、高效服务为目标，以规范业务经办流程和完善内控制度为重点，以加强社会保险经办机构能力建设、提高队伍素质为抓手，全体干部职工真抓实干、团结协作、锐意进取，全部超额完成各级各部门下达的22项任务指标。现将具体工作汇报如下：

一、社会保险基金收支及各项任务目标完成情况

1、城镇职工养老保险

企业养老保险参保任务为__人，截止__月底，实际完成__人，占全年任务的105.7%；扩面新增任务为1800人，实际完成3076人，占全年任务的171%；征收企业养老保险金任务为9668万元，实际完成__万元，占全年任务的151%；年度支出总额任务为*万元，实际发放15697.1万元，占任务的*%，较好的完成了全年控制指标。

事业养老保险征收任务为6100万元，截止__月底，实际完成9179万元，占全年任务的150%。发放事业离退休人员基本养老金__万元。

2、工伤保险

企业工伤保险参保任务为19805人，截止__月底，实际完成19874人，占全年任务的100.3％；扩面净增任务为2400人，实际完成2882人，占全年任务的103%；征收基金任务为425万元，实际完成675万元，占全年任务的159%；支付工伤保险费902.67万元。

事业工伤保险参保任务为*人，截止__月底，实际完成9525人，占全年任务的100.3％；扩面新增任务为100人，实际完成575人，占全年任务的575%；征收基金任务为100.1万元，实际完成168.7万元，占全年任务的169%；支付工伤保险费121.6万元。

3、城乡居民养老保险

截止到12月底，我县城乡居民养老保险实际参保187969人，征收养老金1643万元；领取养老金人数48381人，累计发放养老金3089.6万元。

4、稽核工作

企业养老保险稽核任务为4070人，截止__月底，实际完成4351人，占全年任务的107％。企业工伤保险稽核任务为3668人,实际完成3765人,占全年任务的103％。事业养老保险稽核任务为4623人，实际完成4715人，占任务的102%。事业工伤保险稽核任务为4623人，实际完成4715人，占任务的102%。

5、离退休职工社会化管理

截止__月底，新增企业退休人员1075人，全部办理了移交社区手续，接收退休人员档案1075份，已全部装订完毕。全县乡镇（街道）劳动保障工作机构共接收企业离退休人员7500人，其中市本级离退休人员888人。居住在石家庄其他23个县市区的300余名企业离退休人员也已纳入当地管理，社会化管理服务率达到99%。9月底前分两次对本辖区管理企业离退休人员进行了领取养老金资格认证，上半年应认证7192人，实际参加认证7177人，未认证15人；下半年应认证7500人，实际参加认证7479人，未认证21人，对未认证人员已做出了暂停发养老金的处理。10月*日至10月31日，对全县*名事业单位离退休人员进行了领取养老金资的格认证，认证率达100%。我局于10月9日至10月25日，对年满68周岁至70周岁的企业退休人员进行了免费体检，参加此次体检的共733人。

6、档案工作

根据人社部要求，今年年底前，社会保险业务档案管理要达到国家人社部档案验收标准。为了实现其目标，我局严格执行“谁主办，谁立卷”的原则。综合档案室及业务科室，认真学习《__市社会保险业务档案管理办法》、《__市城镇养老、工伤保险业务材料立卷目录及保管期限明细》，由局长带队档案室组织养老科、工伤科、财务科科长及档案管理人员共计十余人对市局档案管理进行参观学习并对业务档案的整理达标升级进行安排部署，使我县的档案管理工作更加正规化、规范化。截止12月底，共整理城镇职工养老保险档案111卷，工伤保险档案815卷，城乡居民养老保险档案4908卷。12月18日，全省社保业务档案达标验收组到我县检查业务档案工作，检查组对我县业务档案工作给予专职人员编制到位、档案库房装备标准化、档案制度流程规范化的高度评价。

二、主要工作措施

1、深入贯彻学习十精神。

十期间，我局组织全体干部职工收听收看了十会议盛况，十一月九日召开了学习十精神动员会。刘霄峰局长提出，要把贯彻学习十精神作为当前和今后一个时期的头等大事抓紧抓好，进一步提高认识，统一思想，把全体干部职工的思想和行动统一到十精神的重要思想上来。同时要把学习贯彻党的十精神与社保工作紧密结合起来，学以致用，创新思想，开创社保工作新局面。

2、加强党风和廉政建设，营造风清气正的良好氛围。

我局注重加强理论学习，认真遵守《党风廉政建设行为准则》，时刻警醒和严格要求全体干部职工。成立了党风廉政建设领导小组，局长任组长，实行一岗双责切实将党风廉政建设落实到各个科室。一是加强学习用反腐倡廉的理论武装头脑，提高认识，增强了廉洁自律、拒腐防变的能力。二是以身作则，坚决执行上级的有关规定，用党纪政纪约束自己，用正反两方面典型教育干部职工，切实做到“为民、务实、清廉”。三是自觉遵守各项规章制度，努力干好本职工作，自觉接受上级领导和群众的监督。针对我局类似准金融机构的特点，教育职工自觉按程序办事，严格内控制度，实行精细化管理，实现零差错、零失误。在基金支付和资金使用上严格审批，层层把关，建立审核、稽核机制，对于大额支出实行集体研究并严格按财务纪律办事。

2、掌握社会保险政策，依法经办。

社会保险是一项政策性很强的工作，《社保法》的出台为社会保险奠定了坚实的法律基础。我局坚持利用每星期五下午的学习时间，将社保法的法律知识与社会保险政策结合起来讲解，认真学习政策，准确把握和掌握政策，牢固树立法律意识，规范业务经办行为，使全局干部职工法律意识和政策观念得到很大提高，依法经办各项社保业务。一是办理依据合法，严格按法律法规和各项政策办；二是办理程序合法，严格按操作流程操作；三是建立制度措施，按照初审、复审、批准上报等约束制度办事，以保证准确、规范，让政府放心、群众满意。

3、启动城乡居民社会养老保险参保缴费工作。

根据《__省人民政府关于合并实施新型农村和城镇居民社会养老保险制度的通知》精神，结合我县实际，决定合并实施我县新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度，合并后统称“城乡居民社会养老保险”。今年是国家确立城乡居民社会养老保险制度全覆盖的第一年，也是我县开展城乡居民社会养老保险工作的第三年。全面推行城乡居民社会养老保险工作，是一项顺民意、谋民利、得民心、解民难的德政工程、民心工程，也是广大城乡居民共享经济社会发展成果的重要体现。我局坚持“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”，“政府引导，自愿参保”的基本原则，准确把握参保对象、养老金待遇组成和领取条件，准确把握缴费方式和相关政策的配套衔接问题;强化措施，全力组织做好参保缴费工作;明确工作职责,努力形成工作合力，集中时间，集中力量，扎扎实实做好群众发动和个人参保缴费的工作。12月12日，城乡居民保经办管理服务规范化验收工作小组到我县检查工作，深入了解了我县城乡居民保规范化管理工作，李清海副书记指出正定县的新农保工作在全省都名列前茅，城乡居民养老保险工作也做的很好，我们对正定的工作是放心的、安心的、有信心的。

4、积极探索被征地农民养老保险工作。

由于我省尚未出台被征地农民养老保险政策，省人社厅根据省政府指示精神和被征地农民强烈要求，决定在我县开展被征地农民养老保险工作试点。我局依据省人社厅《关于__市人民政府〈关于机场改扩建项目被征地农民纳入城镇职工基本养老保险范围的请示〉的复函》和《__机场改扩建项目被征地农民养老保险会议纪要》精神，在上级部门的大力支持下，探索性地制定了具体参保办法，规范了参保条件、筹资规模、筹资方式、待遇标准、待遇调整以及新、老农村养老保险与城镇职工养老保险的基金转移接续等业务，为顺利完成试点工作提供了操作依据。截止目前，已为符合参保条件且自愿参保的2394人办理了养老保险手续，其中：自愿参加城镇职工养老保险的1526人，自愿参加新农保的868人。共收缴养老保险费4502.1万元，其中：政府负担 2413.6万元，个人负担2088.5万元；为达到享受城镇职工养老保险待遇条件的523人办理了领取待遇手续并补发了自__年1月起的养老金864万元，有力地维护了被征地农民的权益和社会的和谐稳定。省人社厅、财政厅到我局进行了认真的考察和调研，我县的经验做法得到了各级领导的充分肯定，也为全省出台被征地农民养老保险政策和操作模式提供了借鉴。

5、积极落实各项社保政策，确保参保人员的合法权益。

今年3月份，按省、市有关文件精神，我县__年度企业退休人员待遇调整工作全面启动。我局经办工作人员加班加点，高效完成全县调待工作。增加后的养老金已经于4月15日通过银行发放到退休人员手中。此次调待工作涉及我县6412名企业退休（退职）人员，人均月增资181.2元，补发养老金__万元。这是自20__年以来，连续八年为企业退休人员调整待遇，提高企业退休人员基本养老金水平，充分体现了党和政府对广大企业退休人员的关怀。

6、积极配合、圆满完成审计工作。

今年2月份，我局迎接了国家审计署对社保基金的专项审计工作。局领导在接到通知后立即召开工作会议，成立迎审工作小组，并要求各科室、全体干部职工要高度重视迎审工作，自觉站在讲政治、顾大局的高度，站在事关社保体质机制走向、社保事业发展大局的高度看待这次审计。我局全力配合这次审计工作，及时、完整地提供各种所需的资料、数据，实事求是地反映有关情况，没有推诿、隐瞒现象，确保了审计工作在我局的顺利开展，得到了审计署工作人员的高度赞扬。同时此次审计也给我们提供了一个学习提高的平台，通过审计署特派工作组专业人员高水平的审计督导，我局的各项工作都得到了很大的完善和提高。

7、“金保工程”信息网络系统实现全覆盖。

“金保工程”是以中央、省、市三级网络为依托，利用先进的信息技术，涵盖县、乡等基层机构，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用，覆盖全国的统一的劳动和社会保障电子政务工程。今年2月份，我局率先实现了“金保工程”信息网络系统全覆盖，信息化管理水平及业务经办能力有了一个新的提升。我局信息化工作走在了全省社保系统的前列。

8、信息 宣传工作

加大宣传工作力度，明确信息通讯员，及时向各级领导通报工作动态及任务指标完成情况。在宣传时效上，及时地将月度、季度和年度完成的工作情况进行宣传报道，让各级领导随时随地了解掌握活动进度和成效。在宣传内容上，关系民生问题、关系单位长远发展的问题、关系群众切身利益的问题，都分重点、分批次、分类别进行了报道。

9、加强财务管理，确保基金安全。

我局始终把加强财务管理，确保基金安全放在首位，财务人员坚持正确履行职责，行使会计权限，严守职业道德，及时报送各项财务和统计报表，做到数字真实、内容完整、报送及时、准确无误。无论月报还是季报，都能做到认真填写，及时上报，为领导及上级各部门的决策奠定基础。同时积极做好新农保个人账户管理工作，对参保人员的个人账户全部进行了建账、记账及利息的结算工作，并通过了省局组织的全省个人帐户检查，省、市社保局给予的高度评价。

三、下一步工作谋划

1、进一步加大社会保险费征缴力度，提高养老保险费征缴率、清欠率。确保养老金按时足额发放，实现社会化发放率100%。

2、继续开展养老、工伤扩面工作，以非公有制经济从业人员、个体灵活就业人员为重点，争取将符合条件的各类群体纳入保障范围。

3、加大社会保险稽核力度，进一步落实工作责任，认真做好各类企业的参保工作。

4、加强信息宣传工作。及时将日常工作中掌握的重要情况以信息形式上报，继续宣传贯彻《社保法》，增强各参保单位及个人的参保意识，营造参保缴费的社会舆论氛围，形成人人关心支持养老保险工作的良好局面。

第8篇：保险业务档案管理办法范文

年终工作总结是对这一年的工作，进行一次全面系统的检查、评价、分析以及研究，从而分析不足，得出可供参考及改进的经验。那么关于销售的年终工作总结怎么写?下面是小编为大家带来的2020最新销售年终工作总结模板范文五篇，欢迎大家查阅！

2020销售年终工作总结1光阴似箭，转眼间，20_年即将接近尾声，在这辞旧迎新的一天，先祝大家元旦快乐。总的来说，在这一年里还是学到了很多，进步了很多。因为主要是负责网络这一块，今天我对网络这一块的情况做如下总结。

在互联网如此发达的今天，网络营销或者说电子商务显得极为重要。首先，对于网络平台的总体情况来说，网站平台的选择不外乎两块，中文网站和英文网站，记得刚来的时候，比较注重中文网站平台的，因而使得我们主打产品在中文排名上有了一定的位置，但是英文网站方面就相对弱了一点。不过还好，后来将侧重点慢慢移到了英文网站上，使得我们的主打产品在英文网站上也有了一定的排名。对于具体的关键词排名每半个月都有做统计，总体来讲还是可以的，基本上在各大搜索引擎的前三页都能找到我们公司的产品信息。

从总体网站量来看，大概地统计了一下，目前注册的中文网站约110个左右，英文网站90个左右。当然并不是说注册的网站多，我们产品的曝光率就会高，因为搜索引擎都喜欢原创的东西，所以平时在产品简介部分也下了一定的功夫。还有就是每天都会上去更新产品信息，可一键更新的网站，每天会更新一次，对于一些更新比较麻烦的网站，至少3-5天会上去更新一次(这样不会影响搜索引擎的收录)。还有就是鉴于网上视频搜索率也挺高的，同时也注册了5个视频网，将我们相关设备的视频传了上去，希望能吸引一定的浏览量。

对于公司的企业网站，平时也会定期上去完善一些资料，比如上去一些行业动态，充实并更新一下我们的产品信息。企业网站主要是用来展示我们公司的一个整体形象及服务，因此也为此统一了一下产品的格式及图片，这样看起来更专业点。中文页面的产品信息已经都统一好了，至于英文页面还有部分产品未统一格式，接下来会抽空完善一下的。至于网站的改版问题，如果没必要的话暂时不要改版，因为改版的话会影响到网站被各大搜索引擎收录的情况(一般新网站被收录的时间大概在1个月左右)。

由于我们公司成立不久，所以对于网站上还有一些板块处于空白状态，像企业荣誉、发展历程这几块，希望以后能慢慢完善起来。还有就是之前用现成的一些照片及设备运行视频整了一小段视频出来，放在了企业网站上，用来介绍企业形象，虽然不知道被浏览到的概率是多少，而且看起来也不是很完美，但凑合着先用着吧，以后有机会再重新做一个。

至于其它问题都是老话长谈，在此也就不多说了。不过有一点还是值得高兴的，自从楼下车间实行承包制后，效率提高了很多，希望他们能再接再厉，当然也希望销售部的人员也能加把劲，多接点单子，免得设备在车间排排站被冷落了。都说一根火柴再亮，也只有豆大的光。但倘若用一根火柴去点燃一堆火柴，则会熊熊燃烧。希望将来公司能有这么一根火柴，带动大家的积极性，以百分百的热情投入到工作中。

都说人和产品一样都犯有一个毛病：认为自己能为所有的人干所有的事。其实不管是人还是产品的能力都是有限的，一个人不可能样样都行，一台设备不可能做出所有产品。所以不管是人还是产品都应该有一个定位，一定要清楚自己能做什么，应该做什么。最后希望在新的一年里，不管是公司还是个人都能以全新的面貌来迎接新的挑战，更上一层楼。希望公司所有的员工都能齐心协力，努力让我们公司走得更好，走得更远，共同努力营造一个和谐的工作环境。

2020销售年终工作总结2自我从事销售工作以来，在上级领导部门的正确领导下，在同事的关心和帮助下，同事在自我的努力奋斗下，完成了今年的销售额，现将今年的销售工作总结如下：

一、切实落实岗位职责，认真履行本职工作

千方百计完成区域销售任务并及时催回货款;努力完成销售管理办法中的各项要求;负责严格执行产品的出库手续;积极广泛收集市场信息并及时整理上报领导;严格遵守厂规厂纪及各项规章制度;对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;完成领导交办的其它工作。工作中自己时刻明白只存在上下级关系，无论是份内、份外工作都一视同仁，对领导安排的工作丝毫不能马虎、怠慢，在接受任务时，一方面积极了解领导意图及需要达到的标准、要求，力争在要求的期限内提前完成，另一方面要积极考虑并补充完善。

岗位职责是职工的工作要求，也是衡量职工工作好坏的标准，自己在从事业务工作以来，始终以岗位职责为行动标准，从工作中的一点一滴做起，严格按照职责中的条款要求自己的行为，在业务工作中，自己能从产品知识入手，在了解技术知识的同时认真分析市场信息并适时制定营销方案，自己经常同其他区域业务员勤沟通、勤交流，分析市场情况、存在问题及应对方案，以求共同提高。在日常的事务工作中，自己在接到领导安排的任务后，积极着手，在确保工作质量的前提下按时完成任务。

二、正确对待客户投诉并及时、妥善解决

销售是一种长期循序渐进的工作，而产品缺陷普遍存在，所以业务员应正确对待客户投诉，视客户投诉如产品销售同等重要甚至有过之而无不及，同时须慎重处理。自己在产品销售的过程中，严格按照厂制定销售服务承诺执行，在接到客户投诉时，首先应认真做好客户投诉记录并口头做出承诺，其次应及时汇报领导及相关部门，在接到领导的指示后会同相关部门人员制订应对方案，同时应及时与客户沟通使客户对处理方案感到满意。熟悉产品知识是搞好销售工作的前提。自己在销售的过程中同样注重产品知识的学习，对厂生产的产品的用途、性能、参数基本能做到有问能答、必答，对相关部分产品基本能掌握用途、安装。

三、区域工作设想

为积极配合销售，自己计划在确定产品品种后努力学习产品知识及性能、用途，以利产品迅速走入市场并形成销售。自己在搞好业务的同时计划认真学习业务知识、技能及销售实战来完善自己的理论知识，力求不断提高自己的综合素质，为企业的再发展奠定人力资源基础。为确保完成全年销售任务，自己平时就积极搜集信息并及时汇总，力争在新区域开发市场，以扩大产品市场占有额。

四、销售管理建议

应条款明确、言简意赅，明确业务员的区域、任务、费用、考核、奖励，对模凌两可的条款予以删除，年底对业务员考核后按办法如数兑现。应在厂、业务员共同协商并感到满意的前提下认真修订规范统一的销售管理办法，使其适应范围广且因地制宜，每年根据市场变化只需调整出厂价格。

2020销售年终工作总结320_年即将结束，感谢这一年公司领导的照顾和栽培，接下来是我对今年工作做一个总结：

一、汽车销售情况

为提高公司的知名度，树立良好的企业形象，在我们和客户搭建一个相互交流、沟通、联谊平台的同时，把更多的客户吸引到展厅来，搜集更多的销售线索。

20_年本部门举行大小规模车展和试乘试驾活动10次，刊登报纸硬广告15篇、软文2篇、报花4次、电台广播5多次并组织汽车销售顾问对已经购车用户进行积极的回访，通过回访让客户感觉到我们的关怀。

二、信息报表工作

报表是一项周而复始重复循环的工作，岗位重要，关系到公司日后对本公司的审计的验收，为能很好的完成此项工作，20_年x月任命_x为信息报表员，进行对公司的报表工作，在工作期间_x任劳任怨按时准确的完成了公司交付的各项报表，每日核对库存情况，对车辆销售工作作出了贡献。

三、档案管理

20_年为完善档案管理工作，特安排_x为档案管理员，主要工作有收集购车用户档案、车辆进销登记、合格证的收发以及用户档案汇总上报公司等，工作期间刘同志按照公司规定，圆满完成了公司交代的工作任务。

最近一段时间公司安排下我在_进行了长时间的咨询学习汽车销售工作，俗话说的好三人行必有我师，在学习后本人结合以往工作经验，取长补短，现对于2020年的工作计划做如下安排：

1、详细了解学习公司的商务政策，并合理运用，为车辆的销售在价格方面创造有利条件。

2、协调与公司各部门的工作，争取优惠政策、加强我们的市场竞争力。

3、每日召开晨会，了解车辆销售情况，安排日常工作，接受销售人员的不同见解，相互学习。

4、汽车销售顾问的培训，每月定期4个课时的培训学习，以提高销售人员的销售技能、服务技能、团对意识、礼仪等。

5、增设和发展二级销售网点，制定完整的二级网点销售政策，并派驻本公司汽车销售顾问，实现行销工作的突破发展，使我们的销售工作更上一层楼。

最后，在新春到来之际，请允许我代表专卖店全体汽车销售顾问，感谢公司领导和全体同事，在20_年一年的工作中对我们工作的大力支持与帮助。在此表示深深的谢意。在20_年新的一年当中我们将继续努力工作，虚心学习，以更好的成绩来感谢领导和各位的支持!

2020销售年终工作总结420_年在忙碌和充实中度过，总的来说，一年来，我分管协管的工作比较多、工作范围广、任务重、责任大，由于我正确理解领导的工作部署，较好地履行了作为行政职务和作为专业技术职务的职责，发挥了领导管理和组织协调能力，充分调动员工的工作积极性，较好地完成了全年分管和协管的工作任务。现简要回顾总结如下：

一、抓好后勤管理工作，大力提升服务水平

后勤管理工作涉及面广、杂，一年来我们以加强监督管理，提升服务水平为指导，从多方面着手，努力做好后勤工作。

我主要负责的是办公用品仓库管理和生活后勤保障工作，能做到有计划及时地申购办公所需用品，做到不浪费，无过多存货等情况的发生。为各科室做好服务，能及时、保质保量送去各科室所需办公物品。月月盘点，对库内物品熟悉、清楚。

办公仪器和日常生活方面出现故障和问题时能及时处理，处理不了时请专业人士来处理，做到不担误正常工作的运行。在后勤工作中得到了同事的支持和配合。通过我们的努力配合，圆满地完成了20_年的后勤和仓管工作。

二、车辆管理及维护

今年我们改革了用车制度，统一调度管理，做到出车有申请，归车有记录等工作流程;同时，车辆用油方面也制定出相关监督流程，排除了公车私用等情况的发生。

在车辆安全运行方面我们与司机签了出车安全责任书，保证出车安全，遵守交通规则。在保证工作正常运行的情况下，加强车辆管理，做好车辆的正常保养及维修，为我院工作的开展提供了较好的服务。

三、做好全院卫生工作创造优美环境做好安全保卫工作

对两位卫生员进行深刻、人性化的思想培训和具体工作细节及责任的培训与指导。制定相关卫生责任制度，要求每天多转、常扫、勤擦，随时发现问题及时处理。每周一大扫，周周有检查。

对医院里的床单被罩等医用品及员工的工作服做好及时、分类、干净的清洗、晾晒、发放等工作。

对医院保卫人员，进行了安全防卫、防电、防火、防水培训，强化安全意识，做到时时提醒和经常检查。

四、协助办公，尽心尽责

在办公室主要是配合办公室主任完成院内日常工作，做好文员统计工作，较好地完成了领导办公室的卫生及接待工作。在院内配合开展丰富多彩的活动，活跃员工文化生活，营造健康___的企业人文环境，推进企业文化、精明文明建议，展示我院积极向上的精神面貌。

五、平面设计网络推广

由于我学习过一些相关的知识技能，所以在单位暂缺平面设计人员和网络工程师时，我努力学习相关专业知识，用心把这方面工作做的更好。我相信经过我们办公室成员的共同努力学习，一定会在这些方面有所进步和做出成绩。

六、加强市场宣传力度与管理

今年的广告宣传形式有多种，电台、报纸、电视、网络和地面营销。地面营销有体检、杂志、挂历和下乡挂宣传牌。

体检主要是在3-8月份做的，效果还不错，但由于整个大环境等方面影响，体检活动到9月份就暂停了。__乡村挂宣传牌，幅射面比较广，效果也不错，通过了解，有一些患者是通过看到村里的宣传牌后打电话咨询来的。20_年共挂了1266块牌，我们在挂牌时考虑到患者的来源情况，对市区和四县分出了重侧区;我们在选择位置时尽量考虑到宣传牌寿命的长期性和醒目性，所以要求挂牌人员有责任心地对待每一块牌子，做到家家愿意让我院挂牌并能做好保护工作。挂到高处易看到，不易被破坏的地方，多为村民的屋山头，做好长期的维护和更换工作。同时我们在挂牌时，也在做与人面对面的宣传工作，所到之处，都能使周围的村民对我们留下好的印象，做到村村有我院广告牌和宣传。

20_年杂志印刷了三期，共8万本，20_年挂历共做3000本，根据客户群的不同，都做到了有效的发放。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要不断学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新一年的挑战，有责任心地踏踏实实工作，不能只限于自身周围的小圈子，要着眼大局，着眼今后的发展。向其他同事学习，取长补短，相互交流好工作经验，共同进步。新的一年里，我会围绕着医院的中心工作，明确个人职责做好本质工作，搞好协调、当好参谋、搞好服务，密切配合，希望能圆满地完成了20_年的各项工作任务，为医院发展起到积极作用。

2020销售年终工作总结520_年6月以来，在人保财险阜阳分公司颍东支公司的正确领导下，作为营销业务四部一名销售团队经理，我立足自身岗位实际，带领全体销售人员，认真努力工作，积极服务客户，完成了工作任务，取得良好的成绩，获得上级领导和客户的满意。有关个人工作情况总结如下：

一、个人基本情况和工作履历

我叫_X，男，1992年6月2日出生，__年X月毕业于郑州理工专修学院国际经济与贸易专业，大学本科文化。20_年6月参加工作，先后在人保财险阜阳分公司颍东支公司综合部综合岗、渠道业务一部中介展业岗工作，后来担任营销业务二部和营销业务四部个代营销团队经理岗、销售团队经理。

二、认真学习，提高业务水平和工作技能

自参加人保财险工作以来，我意识到保险业不断发展和业务创新对保险员工提出了更高的要求，必须认真学习，提高自己的业务水平和工作技能，才能适应工作的需要。为此，我积极参加上级组织的相关业务培训，认真学习保险业务操作流程、相关制度、资本市场知识、保险产品知识以及如何与客户沟通交流的技巧等等，做到在与客户的沟通中，当客户问起保险产品和其他有关问题时，能够快速、正确地答复客户的提问，给客户提供建议和处理方法，用自己的专业知识构架起与客户沟通的桥梁，促进保险业务发展，为单位创造良好经济效益。

三、认真工作，努力服务好客户

我现在主要负责安徽省阜阳市开发区“长城、菲亚特、帝豪、全球鹰、奔腾、江淮和钰龙名车行”等6家4S店的保险业务。我带领全体销售人员认真工作，努力服务好客户，促进保险业务发展，提高单位经济效益。一是始终坚持以客户为中心，严格履行“公开承诺”、“首问负责”、“微笑服务”，增强服务意识，创新服务方式，改进服务作风，满足客户多元化需求，提高客户的满意度。二是彻底更新观念，自觉规范行为，认真落实支公司各项服务措施，苦练基本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量，维护好客户关系。三是针对不同客户的特点，细致入微，努力做好服务工作，要赢得客户由衷的赞许，为支公司争取更多的忠诚客户，持续推进保险业务发展。

四、辛勤工作，创造良好经营业绩

我不怕困难，辛勤工作，为支公司创造良好经营业绩，其中20_.06-20_.06为110万元，20_.06到20_.06为110万元，20_.07至今每个月实现业务收入_X万元，以实际行动为支公司的发展作出了自己应有的努力和贡献。

第9篇：保险业务档案管理办法范文

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，以服务“三农”为宗旨，以提高农业抵御自然灾害风险能力，构建和完善农业生产风险保障和农村金融服务体系为主线，以农业增效、农民增收为目标，以确保粮食安全为重点，按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，进一步完善政策性农业保险支持政策，建立政策性农业保险制度，健全保障服务体系，为农业提供自然灾害风险保障，促进全县农业农村经济又好又快发展。

二、工作任务及安排

(一)保险品种。根据《省政策性农业保险工作实施方案(试行)》规定，结合我县实际，确定政策性农业保险险种为小麦、玉米和棉花。

(二)保险责任。政策性农业保险补贴险种的保险责任范围指：因火灾、冻灾、雹灾、风灾、旱灾、涝灾、重大流行性病虫害(小麦条锈病和小麦吸浆虫；玉米粗缩病和玉米螟；棉花黄萎病和棉铃虫。以镇、街道、经济开发区为单位，出现对小麦、玉米和棉花造成50%以上减产时，由省级核损定损专家进行鉴定)等无法抗拒的自然灾害。

(三)保费标准和保险金额。小麦保险：保险费10元/亩，保险金额320元/亩，保险责任为火灾、雹灾、风灾、冻灾、涝灾、旱灾和重大流行性病虫害；玉米保险：保险费10元/亩，保险金额300元/亩，保险责任为雹灾、涝灾、风灾和重大流行性病虫害；棉花保险：保险费18元/亩，保险金额450元/亩，保险责任为雹灾、涝灾和重大流行性病虫害。

(四)保费补贴比例。根据《财政部关于2008年度中央财政农业保险保费补贴工作有关事项的通知》（财金〔2008〕52号）和《省政策性农业保险工作实施方案（试行）》规定，确定小麦、玉米和棉花保险的保费，由中央、省、市和县财政按照80％的比例给予补贴，其余20%由农户自担。

(五)保险期限及签约、理赔时间。保险期限为镇（街道、经济开发区）保险代办机构收到农民保费后的10日内出单至作物收获。保险签约截止期：2013年小麦保险签约期为2012年11月底，棉花5月底，玉米7月15日。理赔期限：小麦最迟8月底前理赔结束，玉米11月底前，棉花12月20日前。理赔资金要通过“一卡通”支付给受灾农户，不得跨年度赔付。

(六)承保公司。根据省、市确定政策性农业保险承保公司范围，选择中华联合财产保险股份有限公司支公司为全县政策性农业保险承保公司。

(七)保险运作。承保公司按照市场化原则承担农业保险业务，自主经营，自负盈亏，按照保险合同履行赔付责任。承保公司要积极探索建立农业保险与农业技术推广相结合的运行机制和“以险养险”的补充机制，利用再保险，分散经营风险，提高抗风险能力。

（八）勘查定损。参保农作物出险后，被保险人要及时向村委会报告，村委会在24小时内向镇（街道、经济开发区）政策性农业保险办公室报案，镇（街道、经济开发区）在24小时内分别报县政策性农业保险领导小组办公室和承保公司。承保公司及时组织投保人填报《损失清单》，会同农业部门在48小时内负责组织核损理赔专家组到现场查勘，专家出据的《灾害损失报告书》为理赔的重要依据。承保公司填写《初步定损清单》后，报县政策性农业保险领导小组办公室备案。理赔结束后，现场查勘记录、拍摄现场照片、绘制现场平面图、灾害损失报告书等重要资料由县政策性农业保险领导小组办公室和承保公司各自存档。

(九)资金管理。政策性农业保险保费补贴资金管理办法按照省财政厅印发的《省种植业保险保费财政补贴资金管理办法》（鲁财金〔2008〕41号）文件执行。

三、操作程序

(一)宣传发动。有关部门要与承保公司紧密配合，密切合作，及时在媒体上公布保险政策、范围、标准、条件等内容，让参保农户全面了解相关政策。

(二)签定保险合同。镇（街道、经济开发区）要统一组织，搞好宣传发动，在群众自愿的基础上，以村为单位统一投保，投保单位与承保公司签定保险合同（附参保农户投保明细清单）。村里没有统一投保的，投保农户与承保公司签定保险合同，投保人应及时缴纳应承担的保费。保险合同须按品种(小麦、玉米、棉花)签署，保费须按品种缴纳。投保农户不缴费，财政不补贴。

(三)公示参保农户。承保公司要以村为单位，在村委“政务公开栏”公示参保农户姓名、参保作物、参保面积（必须与粮食直补、良种补贴面积相符）、保费交纳数额、保险金额五项内容，便于日后的理赔监督。发生理赔后，要在“政务公示栏”公示受灾农户姓名、受灾品种、灾害程度、面积、理赔数额。公示时间不少于5天。

四、保障措施

(一)加强组织领导。县政府成立县政策性农业保险工作领导小组并下设办公室，切实加强对政策性农业保险工作的组织领导和工作协调。各镇（街道、经济开发区）要成立政策性农业保险办公室，全力抓好政策性农业保险各项工作落实。

(二)加大宣传力度。各镇（街道、经济开发区）、各有关部门和单位要利用多种形式，动员各方面力量，有针对性地加大政策性农业保险重要意义和有关政策的宣传，引导广大农户自愿投保，提高投保率;要加强保险知识的宣传，确保每位投保农户明确自己的权利和义务，为保险工作开展创造良好的舆论环境。

（三）规范和完善档案管理。农业部门和承保公司要做好承保、理赔档案的基础资料和相关文件的建档保管工作，确保政策性农业保险工作逐步规范，科学合理。

(四)简化手续，理顺流程。承保公司要严格依法规范经营，切实履行责任，提高服务水平。同时，要简化承保理赔手续，理顺操作流程，及时查勘现场，按保险合同约定及时足额支付赔款到投保农户，为农户提供优质服务。