概论工程机械保险市场现状和对策

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一、工程机械行业市场现状和前景

工程机械产业要想持续性发展，需要产业相关方面系统地发挥作用。未来几年，中国工程机械的发展趋势有六个方面：一是竞争加剧，工程机械行业整体利润率在逐步降低，但总体上还是要高于其他一些行业，工程机械行业需要理性发展、良性竞争；二是工程机械行业集中度还很低，行业的分化会逐步展开，企业淘汰率增高；三是工程机械关键零部件产业发展潜力巨大；四是工程机械产业的区域集中化趋势将加强；五是工程机械产业的自主研发能力将会增强；六是将逐步走向世界形成以中国为主的国际性大企业。中国工程机械工业协会会长祁俊先生表示：目前行业产销虽然大幅下滑，但降幅趋于稳定。未来20年，工程机械行业还会有较好的发展前景，行业预计将不会再出现大起大落的现象，2013年的行业整体形势看好，将继续稳步发展。

二、工程机械风险因素分析

伴随着工程机械产业的快速发展，工程机械保险也如火如荼。同时，工程机械的出险概率也与日俱增。从多年的事故原因分析，工程机械出险的主要原因归纳如下：

（一）意外事故

1．人为因素。工程机械操作人员的专业操作技术对意外事故发生产生很大的影响。例如工程机械设备中最常见的土方机械中的挖掘机，出险原因多为操作人员的技术不娴熟、经验不足，操作中遇到问题判断不准确或失误造成挖掘机出险。操作人员本身的素质、操作技能不过硬导致设备受损。工程机械操作手是一个对操作安全要求颇高的职业，持证上岗更是国家职业资格培训、审核，以及产业技能及安全保证的必要环节。工程机械的高速发展对工程机械操作人员的数量需求起到了快速拉升作用，导致大量操作人员希望能快速获取操作资格证，因此很多地方单位核发操作证时出现乱象，培训考核体制不完善或者形同虚设，未经严格审核的资格证无疑埋下了安全事故的重大隐患。

2．碰撞、倾覆风险。从多年的出险案件来看，碰撞、倾覆是工程机械出险的主要原因，这是由工程机械设备所处施工作业环境的特殊性决定的。

3．飞行物体及其他空中运行物体坠落。主要是在矿山、山体作业的工程机械，极易发生石块滚落、飞射、坠落导致工程机械受损。

4．自燃。大部分自燃都是由于工程机械内部电器、线路等发生故障造成，除产品质量存在一定的问题外，就是和施工环境、违规操作、设备保养有关。

（二）自然灾害风险

1．暴雨、洪水。在地势低洼地区和土质松软作业面施工的工程机械，若发生暴雨、洪水等自然灾害，工程机械设备极易发生被淹没、冲毁导致损失。

2．突发性滑坡、泥石流、地面突然下陷下沉。在斜坡上施工，岩土体受重力作用极易发生滑坡；受大雨侵蚀，地面下陷容易引发事故；由于雨水浸泡侵蚀，山体易发泥石流等灾害导致机械受损。

三、工程机械保险市场现状

（一）地区发展不均衡但推进较快随着“十一五”期间，工程机械产业集群的加快形成，全国逐步形成工程机械行业发展较为发达的地区，从地域分布上来看，主要集中于东部沿海、湖南、四川等省份，例如徐州地区工程机械产业群，湖南长沙市工程机械产业群，山东工程机械产业群，长三角工程机械产业群等。随着各家保险公司对此类业务重视程度的提高，加上“十二五”期间国家宏观政策支持，湖南、江苏、上海、山东、四川、广西、安徽等地在该保险业务上具有较大的发展空间。

（二）市场竞争日趋激烈但呈现差异化发展随着工程机械保险市场的不断发展，工程机械设备作为国家装备制造业的重要组成部分，其保险也成为各家财险公司争夺的重点。无论是从销售渠道搭建、产品结构调整、费用结算、费率厘定、客户服务等方面的竞争都变得异常激烈。近几年，人保财险公司在该项业务上实现了高速增长，在工程机械保险领域取得了一定的成效，但后援平台搭建迟、启动晚，理赔反应速度与质量难以快速提升和改善，需要我们通过建立专业化经营团队、提升理赔服务水平来适应市场发展需求，提升公司竞争力。目前市场上工程机械业务的主要承保主体有人保财险、大众产险、平安财险、太保财险等，都单独开发了工程机械设备保险条款，并且在开展该业务上均有独到之处。例如平安公司较早使用了工程机械保险专用条款，主攻方向是总部与卡特彼勒公司签的总对总协议所包括的卡特彼勒工程机械业务；大众公司不断完善条款，主要精力全部投入到该险种中，近几年已取得显著成效。

（三）工程机械保险对芜湖市基础设施建设保障有力且空间较大工程机械作为基础建设的基本施工工具，一直被广泛地应用于城镇及农村的房屋、道路、桥梁、水利以及其他公共设施的建设，因此工程机械为推动芜湖城市化建设和新农村建设起到了积极作用。城市化建设进程直接拉动工业化进程，工业化和城市化的必然结果是带动固定资产投资快速增长，进而产生了对工程机械产品的需求。工程机械保险有效地化解了由于施工过程导致的意外事故产生的风险，不仅保障了投资者的财产安全，也对芜湖地方基础建设的持续稳步推进起到了重要作用。以芜湖市工程机械保险量最大的人保财险芜湖市分公司为例，仅2012年，工程机械保费收入达到3000余万元，累计赔付逾2000万元，有力促进了工程机械产业的健康发展，同时也为芜湖市基础设施的建设提供了保驾护航的作用。随着芜湖市经济的快速发展，城市框架的逐步拉开，高铁、港口、高速公路等基础设施的大力推进，也必将为工程机械产业的保险和保障作用发挥带来更大的发展空间。

四、工程机械保险业务开展中遇到的问题

（一）产品方面为满足工程机械保险市场的需求，结合工程机械设备的特点，并考虑其风险防范与控制，人保财险安徽省分公司于2009年4月出台了《中国人民财产保险股份有限公司安徽省分公司工程机械设备保险条款》，人保财险总公司于2011年也开发了《中国人民财产保险股份有限公司工程机械设备综合保险条款》，并在市场上推广使用，并取得了较好的市场反应。当前推行的工程机械保险条款是在原有财产险条款基础上进行适当改造的，但是在实际使用过程中，发现条款在责任范围、附加条款、费率水平等方面不能完全满足客户全面保障的需求以及风险控制的要求。

1．工程机械设备面临的风险情况复杂，现行条款附加险较少，无法满足全面风险保障的客户需求。

2．工程机械保险市场起步晚、竞争强，保险产品呈现同质化。因此，实施差异化服务，细分市场，为不同需求的客户提供个性化保障，必须具备完善且有竞争优势的产品。

3．工程机械应用范围广、施工环境复杂多样。现行工程机械保险费率厘定较为简单，一些重要因素未列入费率调整因子，使得部分高风险业务的费率无法满足风险对价，而一些低风险业务没有得到相应优惠。目前工程机械保险条款主要是基于财产险条款开发的，不能全面适用于工程机械风险，一些措辞不够严谨，容易发生纠纷。

（二）承保方面由于工程机械设备和一般财产险保险标的风险有很大不同，作为一个动态的标的，风险明显高于一般保险标的。但由于市场竞争激烈，各家财险公司往往为争夺市场，在承保时表现为：承保时增加约定，如修理时必须使用原厂配件；在商指定的修理厂修理；扩展保险责任等。

（三）理赔方面由于工程机械的施工地点随工程项目地点而变化，异地出险案件较多，理赔问题突出，主要表现如下。

1．专业人才缺乏。由于工程机械设备制造的专业性较强，且工程机械保险开办的时间较晚，系统内精通工程机械技术的人员缺乏，查勘定损人员不了解相关知识，只能依赖于当地维修厂或公估公司，查勘定损处于被动。

2．代查勘质量不高。工程机械设备一般在异地使用，作业环境特殊，矿山、隧道、桥梁、涵洞、水塘等都可能是出险地域，为查勘理赔工作带来不便。由于出险后必须保证及时查勘现场才能准确判断是否属于保险责任，所以工程机械保险业务的委托代查勘效率显得尤为重要。代查勘工作需要系统内给予协助和配合，然而现实情况是有的出险地公司根本没有该险种的查勘定损技术人才，有的公司即使有这方面人才，由于出险地环境恶劣，推诿不接受代勘委托，不仅影响了赔案的时效性，也容易产生道德风险。

3．缺乏统一的报价定损标准。目前理赔系统未建立全国统一的工程机械报价系统。由于工程机械设备本身的特殊性，使其维修费、材料费、施救费用相对较高。定损人员对维修工时费、材料费、施救费缺乏标准，也只能依赖于维修厂或公估公司的报价。缺乏定损标准也是工程机械保险业务赔付率较高的原因之一。

（四）财务制度方面

1．目前大部分地区，工程机械业务渠道来源大部分是银行或融资公司，保险期限一般与贷款期限一致，通常为三年期或四年期。根据公司现行的财务制度，对于长期业务，已赚净保费是按保险期限分摊的，但是销售成本大部分摊入产品销售的当年，给当年产品线的利润带来了很大的压力。

2．工程机械设备的保险期限较长，三年期或四年期保费一次性交付、手续费一次性支付。若发生中途退保，有两种情况，一种是投保人仍继续与保险公司合作，则能在后期保单中将退保保单的手续费扣回；另一种是投保人已经停止与保险公司的合作，则已支付的手续费将无法扣回。

五、工程机械保险业务应采取的有效策略

（一）修订、完善条款，增强市场吸引力

1．对现行工程机械保险主险和附加险条款进行全面的梳理、修订和完善，提高产品的规范性、可操作性、市场适应性，增强产品吸引力和竞争力。

2．根据市场及客户的需求，将一些市场需求度高、风险适度的附加险条款增加到条款中。

3．合理厘定费率，提供更加细化的风险调整因子，计算方法简单明了而不能复杂。

（二）约定承保条件，做好风险管控

1．针对不同的风险，需要单独设置免赔额或者赔偿限额，比如对于施工条件恶劣地区，将免赔率提高到30%；对于第三者责任风险，设置每次事故责任限额，设置每人责任限额；对于施救费设置每次限额和累计限额等。通过改善承保条件，更好地控制承保风险。

2．合理使用扩展附加条款。

（三）建立理赔数据库，完善培训考核制度

1．建立工程机械设备理赔专岗并建立相应的专项考核制度。目前保险公司非车险理赔人员分工大部分是依据险种进行的，而工程机械设备综合保险属新兴险种，安排查勘任务时，很多公司都是临时指派其它险种的理赔人员查勘，建议全国系统设立工程机械险理赔专岗，通过量化指标进行考核以保证该业务的理赔质量。

2．建立相关资料数据库。收集国内外主要工程机械设备制造企业维修技术标准、配件参考价格、维修工时费等信息，并像车险业务一样，建立全国工程机械设备保险报价系统并维护到理赔业务系统中。

3．对赔案进行统计分析并定期在系统内，以便掌握工程机械设备发生风险的规律性、特殊性，制定风险承保管控措施。

4．聘请国内大型工程机械设备制造企业的专家和技术人员对理赔人员进行专业知识培训。

（四）建立专营队伍，提升核心竞争力由于缺乏工程机械专业技术人才，需要再聘请第三方公估机构，增加了理赔成本。因此，建设能够在系统内部建立统一的查勘、定损、报价、理赔后援队伍，打造一支专业化团队，提升公司核心竞争力。随着工程机械保险规模的不断扩大和竞争的加剧，客户对我们的售后服务提出了更高的要求，最终各家保险公司的竞争是理赔售后服务水平和技术人才的竞争。

（五）开发后援系统，增强技术保障目前工程机械保险市场的竞争已经由价格竞争逐步转向专业化水平、高效率服务的竞争。若具备一套完整的工程机械保险业务系统，就能为实现远程出单、快速理赔提供后援保障，进而提高工作效率和服务水平。

1．远程出单功能。客户或人可随时登陆该系统，上传投保材料，承保机构可实时得知，及时出具保单。

2．快速理赔功能。系统对工程机械理赔流程做标准化设置，提高理赔效率；并且可向客户开放系统权限，以便于客户随时查询赔案进展，感受优质的理赔服务。总之，“十二五”期间中国工程机械行业以转变发展方式为中心，以调整经济结构为主线，不仅追求规模和总量，更注重发展的质量和效果，工程机械行业将迎来理性平稳增长时期。随着国家宏观经济的日渐趋暖，随着工程机械行业的规范、理性、健康的发展，工程机械保险将迈入崭新的发展里程。我们应积极分析问题，认真查找原因，寻找对策和方法，努力使工程机械保险业务能够持续、健康、平稳地发展，为保障和促进地方经济建设发挥更大的作用。

作者：曹燕 单位：中国人民财产保险股份有限公司芜湖市分公司