价值工程与投资管理探究

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价值工程方法的发展和实践，在各行各业发挥着巨大作用，为建筑业同样创造着巨大价值，是提高建筑产品质量和控制项目总投资的重要方法

一、价值工程的起源

价值工程起源于第二次世界大战期间，由当时世界最大的军火生产商，通用电器的采购负责人迈尔斯酝酿并形成价值分析的概念。当时，由于资源极度紧张，为保证军工产品的生产，不得不采用替代品，迈尔斯从功能分析出发，不断寻求与短缺材料具有同样功能的代用品，从而较好地保证了生产需要。二战之后，由于市场竞争日益激烈，通用电器公司在使产品物美价廉上花了很大功夫，大大提升了企业市场竞争力。而后，迈尔斯从分析产品功能，寻找材料替代品开始，逐步从原材料采购发展到改进产品设计和制造过程。因为他发现，要生产出高价值的产品，如果不在产品设计上作改变，就不可能大幅度降低产品成本，由于产品的绝大部分成本在设计阶段已经固定，而采购和制造阶段的成本节约余地相对很小。迈尔斯对价值工程的研究成果，可以归纳为：第一，客户购买产品，不只是购买产品本身，更重要的是产品所具有的功能。第二，客户总希望在达到功能要求情况下，花钱最少，也就是“物美价廉”。第三，产品功能与所花费用之间可用价值来衡量，况且可以通过数学模型来计算和评价。第四，价值工程是研究提高产品价值的管理技术。在保证满足功能条件下，通过改善设计和替代材料，可以大幅度降低成本。第五，提高产品的价值，必须从设计方案入手，运用集体智慧，有组织、有计划地对功能和成本进行系统分析，才能达到良好的效果。

二、价值工程的定义

价值工程是一种技术和经济紧密结合，而又非常注重经济效益的管理技术。它是以提高研究对象的价值为目标，以产品功能分析为核心，以创新性思维、开发集体智力为基础，以最低全生命周期成本实现研究对象必要功能的一种科学方法。对于价值工程的定义，有很多不同的表述。但归纳起来，所有定义所表达的内涵基本包括：

1.价值工程的核心是对研究对象的功能分析，经过分析找出并去除不必要或过剩的功能，从而降低成本提高价值。必要功能是指必不可少的功能，而不必要功能则是超出了必要范围的功能。

2.价值工程的目的是提高研究对象的价值，价值与功能和成本有关。针对不同对象，其价值体现形式不同，提高价值的方法也不同。比如，可以在保持功能不变情况下，降低成本以提高价值；也可以在保持成本不变情况下，改善功能以提高价值。

3.对价值工程研究对象的成本分析，应针对全生命周期的成本，包括一次性生产成本和长期使用成本，不应仅考虑一次性生产成本。

4.价值工程是一种系统性的、有组织的研究方法，主要体现在价值工程研究活动必须由一个组织来实施，依靠的是集体智慧，并且研究活动要按照一定的程序和步骤进行。

三、建筑业价值工程应用

自上个世纪60年代以来，价值工程开始应用于建筑行业，从最初在施工阶段应用，发展到在设计阶段应用，以提高建筑产品的整体价值为目标，为改善产品质量和节约项目投资做出了突出贡献。在很多发达国家，应用价值工程已成为建筑行业的惯例和基本要求，是建筑企业为投资业主提供增值服务的基本方法，成为企业参与市场竞争的必要手段。这从西方建筑企业的综合能力比较全面，服务水平相对较高，以及建筑产品的质量普遍较好，项目后期维护成本相对较低等现状，即可见一斑。不得不说，价值工程的普遍应用对上述特点起到了举足轻重的作用。改革开放后，我国开始引入价值工程，主要集中在机械制造行业，而在建筑业的应用却不尽人意。主要表现在：投资业主对价值工程缺乏认识，在项目开发前期和设计阶段，不仅自己很少组织价值工程研究，而且对设计单位进行相应研究也缺少要求。况且为了抢工期，在很多条件不明的情况下即要求设计，给设计单位留下极少时间和余地进行多方案比选，完全未给设计单位应用价值工程创造条件；另外，我国现行建筑业管理体制和设计取费标准，缺乏对设计创新和优化的激励机制，这严重影响了设计单位创新的积极性和主动性。价值工程在建筑业的应用，主要是在保证功能不变情况下，如何降低全生命周期的成本。在现实实践中，投资业主常会努力压缩一次性建安成本，而忽略对后期运维成本的考虑，使得项目运维费用居高不下，导致整个生命周期总成本不降反升，这是缺乏全生命周期成本概念的具体体现。例如，虽然我国高速公路一次性建安成本低于发达国家，然而，由于工程质量水平较低，后期维护成本却远高于发达国家，造成我国高速公路运营非常不经济的现状。价值工程应用较差的另一个原因，与我国建筑业的管理体制有直接关系。传统碎片式管理模式下，设计、采购和施工由不同企业承担，各自负责项目的一个片段，无法形成项目全过程管理，对全生命周期成本研究也很难做到；另外，我国现行的工程咨询行业也以碎片化管理为主，缺乏提供全过程项目管理的能力，这在某种程度上，是造成投资业主对价值工程不够重视的原因之一，导致其缺乏全面成本控制的概念，片面追求局部成本节约或阶段性利益，而置项目整个生命周期成本于不顾。最突出的例子便是，某些业主为了控制项目成本，努力在降低设计费上做文章，寻求最便宜的设计单位，相应获得的却是粗制滥造的设计文件，而这正是项目投资超支的主要因素。

四、我国建筑业管理体制改革

为了有效提高建筑产品质量和降低全生命周期成本，有必要对建筑业管理体制进行全面改革，这不但能够促进价值工程在项目管理中的应用，而且可以推动我国建筑业可持续良性发展。体制改革应从以下几个方面着手和发力，才能较快较好地发挥价值工程的作用。首先，投资管理体制改革是关键。投资业主对项目全生命周期管理的理解非常重要，尤其要加强降低全生命周期成本的宣传和教育，使投资管理者从狭隘的阶段性成本目标中走出来，用全面成本思维来策划项目的开发过程。在投资项目审批时，应重点考虑产品价值提升，并强调价值工程方法的应用，这会对管理人员改变思维模式起到很好的引导作用。投资项目的后评价应将产品功能和全生命周期成本分析作为评估重点，强调产品价值最大化目标，并且将这些指标作为投资管理机构和人员业绩考核的关键要素，而不应仅仅强调投资管理的阶段性利润多少。这些举措不但能促进投资业主对价值工程应用的积极性，而且会加强其对项目管理策略的研究，能更好地促进项目管理体制的改革。其次，改革承包管理体制非常必要。传统的并行发包管理体制，不利于发挥承包商全生命周期成本控制和应用价值工程的积极性。在投资业主管理能力欠缺的情况下，应充分利用承包商的专业能力，以实现项目的投资控制目标。这就需要投资者适当放松手中的权力，将项目管理责任合理分配给承包商，同时也将风险部分转嫁出去。根据项目性质和规模等各种综合考虑，可以采用不同类型的工程总承包模式，例如，DB、EP、PC、EPC等模式，以及其衍生出的BOT、PPP等。尽管不同模式有不同的优缺点，但总体来讲，管理模式选择是基于将风险分配给有能力承担风险一方的原则。也就是说，如果投资业主具备超强的项目综合管理能力，那么并行发包模式可能仍是最佳的合同方式选择，反之，就应寻求专业的承包商以化解管理的风险。再者，工程咨询体制改革势在必行。我国现行的工程咨询业仍以提供碎片化的服务为主，各咨询单位只关注自身工作的价值，而忽略了整个生命周期的价值创造，这与投资者的目标相去甚远。工程咨询作为投资业主最得力的助手，应以业主的利益最大化为目标，运用其专业知识和经验，尤其是发挥价值工程方法的效用，来为投资者提供增值服务。因此，国家住建部已开始大力推进工程全过程咨询的发展，利用政策引导优势来增强客户需求的认知，这对于我国工程咨询行业的良性发展将有较大的促进作用。所有这些体制改革的举措都有一个共同目标。那就是，促进投资项目管理的科学化发展，有效提高建筑产品质量水平，降低项目全生命周期成本，推动建筑企业的转型升级，实现建筑行业的良性可持续发展。这一切都将为价值工程在项目管理中的应用创造条件，其突出作用也将得以有效发挥。

五、价值工程与项目管理

价值工程与投资控制。价值工程和投资控制有着同样的目的，也就是，在保证功能不变情况下降低投资成本。然而，价值工程是在实施过程中，利用系统技术手段，通过多专业人员的集体智慧，创造性地形成降低成本的有效方法；成本控制则是一项不间断的管理活动，其重点在于成本的计划、记录、预测和控制。如果没有持续的成本控制活动，价值工程研究目标也很难实现，即使价值工程方案被采纳，其节约的成本也会被其他浪费所掩盖。价值工程与投资控制相辅相成。如果没有成本数据作为支撑，价值工程研究就失去了依据；同时，价值工程又支持投资控制工作，是开展投资控制的一项重要措施。统计表明，价值工程研究可以节约成本5-10%，有时会更高；另外在价值工程研究中会提出很多降低投资的建议，尽管可能没有形成提案，但这些建议对投资控制非常有帮助。价值工程与进度控制。不同业主对项目工期的要求不同，有时工期成为项目最关键指标。这时，价值工程研究应集中对加快进度上，以项目关键路径法（CPM）进度计划为主要研究对象。关于如何缩短工期，有非常专业化的理论和方法可以运用，价值工程小组应将进度管理专家包括进来，以便保证用最小的投入获得最短的工期。价值工程支持进度控制的另一个方面，是在设计阶段尽早发现问题，并及时加以解决，这就不会造成到采购和施工阶段因设计错误而引起的被动。实践表明，问题发现越早，纠正起来越容易，花费的代价越低。同时，价值工程研究还能识别不必要的功能，减少不必要的工作范围，从而加快项目进度。价值工程与风险管理。投资项目最大的风险是成本风险，因为其他风险大都可以用成本投入来降低或消除。风险管理的目的即是如何识别、评估、分析、应对风险，以降低项目成本损失的概率，因此价值工程应是风险管理的重要手段之一，以期达到降低投资的共同目标。价值工程可以通过审核风险管理计划，而对风险管理提供支持。价值工程研究人员根据收集到的信息分析判断，是否所有风险因素都考虑到了，风险影响程度估计是否合理，还可以提出很多化解风险的选择方案和建议。价值工程研究小组是由多专业专家组成，开展价值工程研究的同时，可以提供风险管理的机会，也可以编制项目风险管理的初步草案。因此，风险分析专家也应该被包括在价值工程研究小组中。在价值工程方案创造阶段，研究人员应利用创造性思维，制定出很多化解风险的方法。在方案评价阶段，可以对处理风险的对策进行筛选；在方案发展阶段结束时，可以将特定风险的量化结果纳入到价值工程提案或风险管理方案中。因此，价值工程研究，除了可以提出降低成本的提案以外，还可以对风险管理提供方法。价值工程与可施工性分析。项目可施工性有时对工程进度和成本影响很大。由于很多设计人员对施工过程不熟悉，常导致设计的施工难度增加，这就需要在施工时采取特殊措施，增加工程成本；或者采用特殊的施工方法和技术，大大减少承包商选择的余地，使项目造价居高不下。如果这些问题能在设计阶段发现，并得到改进，即会加快施工进度并降低项目成本。价值工程研究的一项内容便是可施工性分析，通过熟悉施工方法的专家参与，来识别可施工性较差的方面，并提出合理化建议来改进设计，以达到节约成本和加快进度的目的。无论采用何种管理体制，业主都应组织价值工程研究，对项目可施工性进行分析，这对于项目总投资和工期控制非常有帮助。

六、总结

价值工程方法的发展和实践，在各行各业发挥着巨大作用，为建筑业同样创造着巨大价值，是提高建筑产品质量和控制项目总投资的重要方法。在我国大力推进建筑业改革的当下，推广并应用价值工程，不仅能使投资业主直接受益，而且能有效促进建筑业的良性可持续发展。

作者:杨海林 单位:北京爱迪亚国际工程咨询有限公司