建筑工程投标商务报价文件编制思路

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摘要：建筑工程投标商务报价文件编制是投标单位前期参与投标的重要工作，只有投标文件科学化编制，才能够提升中标几率。投标文件编制需要严格结合招标文件进行规范化的编制。

关键词：投标文件商务报价文件编制思路

一、投标商务报价文件的组成内容

投标文件，一般有以下五部分组成：一是商务资信文件；二是已标价的工程量清单及附表；三是施工组织设计及附表图；四是电子版投标文件；五是相关证书证件、业绩等核验的原件。

（一）投标商务报价文件的组成

业内人们习惯将投标文件的第一部分“商务资信”、第二部分“已标价的工程量清单及附表图”、第四部分“电子版投标文件”及第五部分“相关证书证件、业绩等核验的原件”合并，统称为投标商务报价文件。即除第三部分“施工组织设计及附表图”外，投标文件的其他一切内容即为商务报价文件组成。也有将第五部分“相关证书证件、业绩等核验的原件”单例，不作为商务报价的组成部分。这部分不存在复杂的编制工作，只是按招标文件需要收集相应的证书证件、业绩等核验的原件并编制一份目录清单即可。故在下文中不展开相关的论述。

（二）商务报价文件的主要内容

根据国家《标准施工招标文件》（2007版）的规定，其主要内容如下：一是“投标函及投标函附录”；二是“法定代表人身份证明或授权委托书及附件”；三是“联合体协议书”；四是“投标保证金”；五是“已标价的工程量清单及附表”；六是“项目管理机构”；七是“拟分包项目情况表”；八是“资格审查资料表”；九是“其他材料”。一般情况下，投标人会将商务报价文件的编制分成两部分和两个组分别进行编制。即将第五部分“已标价的工程量清单及附表”作为一个部分，由报价组负责编制；将其他剩余部分作为另一部分，由商务资信组负责编制。

二、投标商务报价文件编制的思路

文件编制的指导思想，是充分调动合适的资源力量，准确理解发包人和招标文件的各项要求，结合工程项目及现场的实际，结合投标人自身资源及能力的实际，严格遵守评标办法和废标条件，按时正确完成商务报价文件的各项编制工作，确保投标文件的完整性、有效性、先进性。其思路具体要点：

（一）初步阅读和评审招标文件，确定最终是否参加投标及参与方式

1.工作人员要详细了解招标文件内容，对内容深入研究。具体了解招标工程基本状况、招标范围、现场勘察、招标答疑会的具体时间。且，同样需要明确招标文件的具体要求、投标文件具体内容以及投标截止时间。招标文件是否存在补充部分，对招标图纸和注意事项必须熟悉，以此结合企业本身，确定是否参与投标。2.明确了解招标文件堆土投标报价方式的选择。明确投标报价方式是固定报价还是可以变动的报价方式，并且对招标人承担风险系数明确。3.招标文件对于工程量计价方法的规定。投标单位需要明确投标单位对工程量的计算方法是根据清单计算还是定额计算，对于价格是否有明确的控制。4.明确招标文件编制的依据和具体要求。尤其是选择工程量清单计价方式，明确其具体参考依据。5.明确招标文件中是否规定投标单位可以参考的部门信息。可参考的部门信息具体包括工程机械材料费用、模板和脚手架应用费用、混凝土浇筑采用现场浇筑还是商品砼。6.明确投标单位对于投标材料和投保设备可参考市场价格的变化浮动范围。7.投标文件中对于材料的组成，有无明确规定哪些部分需要进行商务标标注。8.明确了解招标文件是否有投标文件附属格式，对参与评审设备和材料数量和价格等是否有已给的明细表。9.明确招标文件是否有其他方面表明的注意事项和参考内容。

（二）制定商务报价编制书，组织落实相关编制人员

当前，投标商务报价编制工作中，一般选择定额计价法投标报价书。具体编制工作如下：1.定额计价法基础上投标报价书的形成，主要是结合施工图纸和施工方案确定所应用的设备和材料等各方面费用。2.熟悉施工图纸，明确设计事项。投标编制人员需要对施工图纸和施工方案详细了解，熟悉设计思路和设计目标。能够借助BIM技术奖设计方案三维立体地展现出来，从结构图到建筑图等进行核实，针对存在矛盾的地方要及时了解解决。3.熟悉工程量计算的规则。按照施工图纸计算工程量，由于工程量的计算是非常复杂的。以此，要求项目任务书编制人员需要具有较高的工作责任心，确定计算的基础数据。对工程的门窗、楼地面、散水、落水管、楼梯等等方面进行计算。先计算简单的部分，再计算复杂的部分。4.同类型合理合并，定额计算科学应用。在工程量计算中，需要对计算部门进行有效的合并。如果招标文件中有明确规定，那么投标单位则需要按照招标文件制定进行计算合并。在确定计算费用标准和定额子目计算标准基础上，对工程材料差价科学计算，合理汇总合计。最终能够计算出工程造价。5.此外，在投标文件上还需要附和工程预算书封面、编制说明、工程造价取费表、工程预算表、价差汇总表。

（三）进一步研究评审招标文件，准确把握发包人的各项及潜在要求，全面响应招标文件的各项要求，厘出编制内容的靓点和难点，突出标书的先进性

1.分部分项工程量清单的编制。在对评审招标文件进一步研究中。针对分包工程需要编制分项工程量清单。在实际编制中，需要结合工程项目使用统一的项目编码、统一项目名称、统一计量单位、统一工程量计算规则。且在结合清单内容计算基础上，充分意识到项目以外来自市场和企业自身等方面因素可能会对清单项目产生的不利影响。在实际单价计算中，分包工程投标文件编制是从工程直接费、材差、管理费、利润、风险费等方面。当前，分包工程一般采用定额计算，对数量和费用进行直接计算得到工程总价。2.其它项目清单编制。一个工程分包工程项目除了直接的项目清单编制外，还包括其他项目清单编制。其他部分清单编制主要是从预留金、材料购置费、项目总承包服务费、零星工作项目费等方面进行填报和计算的过程。且在投标文件编制中，分为可竞争费用和不可竞争费用，以上各方面费用在清单列出中，归为不可竞争费用一栏中。3.各类表格的附属。在投标文件中，针对分包工程清单编制需要包含总表、需评审的主要设备和材料用量、价格及差价汇总、工程量清单报价表、投标总价、工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施费项目清单计价表、其他项目清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表、主要材料价格表。

（四）分析潜在竞争对手，充分研判和比较各方优劣势，制定投标策略

（五）在优化技术措施方案基础上，评审和确定投标价格方案对于投标单位而言，投标报价方案的制定并不是单一存在的，针对一个工程项目可能存在多个投标报价方案。为了在投保中获得最大的优势，需要在各方面施工技术措施方案优化基础上，通过借助信息化技术，总结经验、通过量化计算，进一步选出最佳的投标价格方案。

三、投标商务报价文件编制的方法

（一）商务资信编制

1.编制步骤。首先，确定编制整本标书目录，根据招标文件要求，将投标文件包含内容明确列出来，为后期具体化的编制发挥引导作用，防止遗漏内容。其次，明确编制难点重点。商务资信编制中应包含投标保证金确认单、投标声明书、法定代表人身份证明书或授权委托书、最近依法缴纳税收证明、营业执照副本复印件、类似案例成功业绩、投标人信誉、投标人质量管理体系方面的认证许可、投标人情况一览表、商务响应表。此过程可能工作量大，耗时多和涉及需他人进行配合的要优先动手。2.编制重点难点。首先，项目管理机构。对项目管理机构资历、业绩等方面的合格认证是编制的重点。其次，技术文件编制是整体编制的难点。具体包括对本项目总体要求的理解、项目总体架构以及具体的技术解决方案、投标人对设施设备检测状况、产品出厂标注和质量检测认证书、技术响应表、项目实施主要负责人员、投标人建议安装、调试的方法或方案、技术服务、技术培训、售后服务的具体内容、优惠条件以及投标人对项目所提出的合理化的建议和改进措施。3.其它编制关注点。工程项目进度、工程施工人员作业安排、工程作业时间段具体规定、人员培训以及保障工程质量建设的方案、措施。

(二)清单报价编制

1.编制步骤。首先，结合招标文件，在确定投标文件目录基础上，按照编制内容和专业合理选择编制专业工作人员。其次，组建数据库，将数据信息录入，制作编制清单电子模板，然后，通过工程施工建设所应用的设备和材料编制基础单价，并且阅读工程量清单说明，最后，熟悉计量支付办法，确定单价金额计量可灵活浮动的范围，掌握措施工艺套取定额；注意定额章节说明及定额调整。2.编制难点重点。首先，工程量清单报价编制中不得存在任何涂改的地方。其次，清单报价编制需要对在标的物价格权重大的单位工程、单项工程、分部工程单价，以及临时工程总价支付等进行明确的划分，制定相应的清单报价。然后，工程量清单报价编制严格结合《建筑工程工程量清单计价规范》《房屋建筑与装饰工程量计算规范》《市政工程工程量计算规范》《园林绿化工程工程量计算规范》《通用安装工程工程量计算规范》等进行合法、合规的编制。最后，工程量清单编制需要从工程量清单封面、工程量清单编制及报价总说明、投标价、建设项目投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分布分项工程量清单报价表、措施项目清单与计价表、其他项目与清单计价表、规费和税金项目计价表、综合单价分析构成表等方面。3.其他编制关注点。在实际编制中，同样需要结合招标文件制定的参考部门信息之外，还要多方面综合市场调查信息，最大限度缩小浮动范围，提升投标文件编制的准确性，降低后期管控风险。

（三）编制中其他事项

1.招标文件的澄清和答疑。招标文件澄清和答疑在必要情况下需要以附属文件表现出来，力图做到全面详细。2.组建编标工作群组，各编标小组之间确保同步有效沟通，做到信息对称。投标文件工作群的形成需要进一步明确工作人员的工作岗位，明确编制重点和难点，协调到位。3.单价编制和总价项目费用，需要与技术措施方案匹配，保持一致性。工程量清单编制要在最大限度考虑工程项目效益最优化基础上，同时能够最大限度保证各项施工技术能够有效落实，与施工技术有效结合，提升工程项目实施的可行性和可操作性。4.招标文件技术、商务偏差权利的合理使用。5.标书的格式、排版、装订、签字、用印的响应性，注意暗标的每一个要求。以上每一个方面工作的进行都需要严格按照招标文件规定格式要求进行，不得有随意的改动，在符合格式内进行文件编制。

四、商务报价文件编制的检查与审核

（一）制定编制审核流程和制度

相当于对编制的文件进行一次自查自评，以纠正和完善编制的文件（最好有流程图，具体带岗位和人员）。在针对商务报价文件编制进行审核中，需要通过初审、复审和终审三个环节进行全面的审核。

（二）审核重点及关键

在商务报价文件编制进行检查和审核中，切实围绕废标条件和评标办法实施，扣住商务报价文件的“符合性”、“响应性”、“合规性”、“先进性”这四个抓手，对照招标文件的具体要求，逐项逐条进行检查审核。1.符合性审查。针对强制性条件、投标人资格、业绩、信誉、人员资格资历等。2.响应性审查。针对标的物的各项技术经济指标，如工期、质量、安全、最高限价、分包要求；以及投标文件自身形式上的有效期、保证金、文件分数、装订密封等。3.合规性审查。针对编制内容所引用、使用的标准、规范、定额等必须正确、有效、合理。4.先进行审查。在标的物的类别属性上，投标文件针对表述的工期、质量、投入资源、人员、工艺、应急方案、安全文明、单位工程、单项工程、分部工程单价，以及投标人的业绩、荣誉、能力等，视竞争的需要要有不同于其他投标人的靓点、重点。在整体的审核中，需要对项目可行性和可靠性进行了解，了解业主单位对项目的掌握情况。对项目中标几率进行预估，项目市场影响工作力度和深度、外部影响因素。此外，投标项目对财务状况、投标保函和银行信贷以及履约能力等方面是否有一个基础的了解并且做出了相应的反馈。

五、结语

综上所述，建筑工程投标商务报价文件编制直接决定了投标能否中标，是对投标企业实力和参与投标方案初步展示的重要载体，在实际商务报价文件编制中，严格遵循相关编制法律法规，按照编制的程序和流程进行科学化的编制。

作者：曹君平 单位：中国水利水电第十二工程局有限公司