煤炭市场预测建议

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12009年以来煤炭经济运行情况

(1)原煤产量增加。据国家统计局数据,2009年上半年全国原煤产量累计完成135642•55万t,同比增加10856•40万t,增长8•7%。6月份当月,全国原煤产量完成27908•51万t,同比增加3828•69万t,增长15•9%。

(2)煤炭铁路运量下降。2009年上半年全国铁路煤炭发送量完成8•40亿t,同比减少2795万t,下降3•2%;主要煤炭中转港口发运煤炭2•26亿t,同比减少3616万t,下降16•0%。6月份当月,全国铁路煤炭发送量完成1•45亿t,同比增长2•0%;主要煤炭中转港口发运煤炭3759万t,同比下降20•8%。

(3)煤炭销量增加。据行业快报统计,2009年上半年全国煤炭销量累计完成123261万t,同比增加4226万t,增长3•55%。6月份全国煤炭销量完成24100万t,同比增加2628万t,增长12•24%。

(4)煤炭出口下降,进口大幅增加。据海关统计,2009年前5个月全国煤炭进口3220万t,同比增长72•6%;上半年出口1167万t,同比下降54%。2009年4月和5月,全国煤炭进口量分别达到916万t和943万t,同比增长169%和130%;煤炭出口量分别完成196万t和119万t,同比下降55•4%和69•6%;累计煤炭净进口分别为1343万t和2167万t,净进口量快速增加。

(5)煤炭库存增加。据中国煤炭工业协会快报统计,到2009年6月末,全社会煤炭库存19056万t,比5月末增加761万t,增长4•16%。其中,煤炭企业库存5440万t,比5月末增加350万t,增长6•88%;秦皇岛煤炭库存649•9万t,比5月末增加172•5万t,增长36•13%。

(6)煤炭企业税负增加,企业亏损面扩大。据国家统计局统计,2009年前4个月,大型煤炭企业上交税金总额442•62亿元,同比增长27•22%;其中,应交增值税260•14亿元,同比增长35•72%。大型煤炭亏损企业达到11个,亏损面为11•57%。

(7)煤炭企业应收账款增加。据统计,2009年1~5月,全国规模以上煤炭企业应收账款1149•87亿元,同比增加398•22亿元,增长52•98%。

(8)固定资产投资增加。2009年前4个月,全社会固定资产投资37082亿元,同比增长30•5%。其中,煤炭开采及洗选业投资464亿元,同比增长36•6%。

2当前煤炭经济运行的主要特点

2009年以来,全国煤炭供应能力持续增强,市场供需总体呈现供略大于求的局面。其中,东北、华北、西北等煤炭主产区优质资源较为紧张,东南、华东等沿江海地区资源供应充足,华中、西南地区资源较为宽松。从耗煤看,建材行业大幅增加,化工行业增加较快,钢铁行业出现回升,电力行业持续低迷。冶炼精煤市场价格高位回落后小幅波动,煤炭社会库存增加,行业经济效益总体平稳,但不平衡问题更加突出。

2•1原煤产量增长较快,区域性差异很大

与往年相比,2009年原煤产量的构成发生较大变化。从所有制结构看,原国有重点煤矿原煤产量保持较快增长,国有地方煤矿原煤产量略有下降,乡镇煤矿原煤产量增幅进一步回落。从产煤省区看,山西、河南等主要产煤省原煤产量大幅度下降,内蒙古、陕西省和神华集团原煤产量大幅度增加。2009年前4个月,在全国26个产煤省(市、自治区)中,14个省(市、自治区)的煤炭产量同比增加,增产8737•12万t,增长25•36%。其中,内蒙古增加4438•74万t、陕西增加1569•15万t、新疆增加735•09万t、安徽省增加525•29万t、湖南省增加489•60万t、贵州省增加359•84万t、宁夏增加271•48万t、福建省增加136•64万t。有12个省(市、自治区)原煤产量同比减少,共减产6055万t,下降14•37%。其中,山西省减产3195•29万t、河南省减产1650•59万t、四川省减产357•97万t、云南省减产282•51万t、重庆市减产123•14万t。在大型企业中,产量增长前10家企业分别是:神华集团增加1830•7万t、河南煤化工集团增加682•2万t、淮南矿业集团增加390•2万t、潞安矿业集团增加298•4万t、陕西煤业集团增加231•5万t、冀中能源集团增加231•5万t、晋城集团212•0万t、阳泉煤业集团增加185•8万t、国投新集增加114•7万t、兰花集团112•6万t。前10家企业同比增产4289•4万t,增长22•85%。

2•2运输形势好转,铁路运量增加

据运输部门统计,2009年上半年全国铁路煤炭发送量完成8•40亿t,同比减少2795万t,下降3•2%;主要煤炭中转港口发运煤炭2•26亿t,同比减少3616万t,下降16•0%。6月份,主要煤炭中转港口发运煤炭3795万t,同比下降20•8%;但全国煤炭铁路运量继续呈现正增长,6月份全国铁路煤炭发送量完成1•45亿t,同比增长2•0%。与往年相比,2009年上半年跨省区外运煤炭区域结构发生较大变化。区域来看,上半年,山西省煤炭调出2•01亿t,同比减少8160万t,其中,铁路调出减少5313万t,公路调出减少2847万t。从主要运煤通道看,大秦线累计完成运量15243万t,同比减少1853万t,下降10•8%;侯月线累计完成7393万t,同比减少1959万t,下降20•9%。

2•3电力行业耗煤减少,冶金和建材行业耗煤增加

(1)电力行业耗煤量大幅下降。据快报统计,2009年前5个月,水力发电量继续保持大幅增长,全国6000kW以上水电发电量1709亿kWh,同比增长19•5%;火力发电持续低迷,全国6000kW以上电厂火力发电量13143亿kWh,同比下降3•4%。据中能电力燃料公司数据,2009年上半年直供电厂累计耗煤3•15亿t,同比减少3059万t,下降8•9%。据煤炭工业协会测算,2009年上半年全国耗用电煤6•72亿t,同比减少4800万t。

(2)据钢铁工业协会快报,2009年上半年全国钢铁行业耗用原煤2•3亿t,同比增加350万t,增长1•6%。5月份全国生产粗钢4569万t,同比下降0•7%,生铁和钢材产量完成4371万t和5496万t,分别比同期增长1•57%和2•96%。

(3)建材行业耗煤大幅增加。在基础设施建设拉动下,2009年以来水泥生产一直保持较快增长。2009年前5个月,全国水泥产量完成5•73亿t,同比增长13•3%,增速同比加快5•8个百分点。5月份当月,全国水泥产量完成1•5亿t,同比增长13•5%。预计2009年上半年全国建材行业耗用原煤1•7亿t,同比增加1200万t,增长7•5%。

(4)化工行业耗煤增加。2009年前5个月,全国化肥产量完成2667万t,同比增长10•1%;5月份当月,全国化肥行业完成产量578万t,同比增长13•6%。预计2009年上半年全国化工行业耗用原煤7000万t,同比增加350万t,增长5%。

2•4煤炭进口大幅增加,现货价格迅速回升

2009年以来受金融危机影响,日本、韩国等国家煤炭需求大幅下降,主要煤炭出口国将煤炭销售重心转向我国。年初国际市场煤炭价格相对较低,国内主要用煤行业加大了进口煤采购力度,我国煤炭进口量同比大幅增加。2009年年初,亚太市场动力煤现货价格在60~65美元/t之间低位徘徊。近期世界经济出现回暖迹象,油价攀升,加之我国煤炭进口量持续增长,国际煤价自2009年5月起连续一个月上涨,截至6月12日,澳大利亚BJ煤炭指数较5月底上涨了9•66美元/t,达到76•75美元/t,比4月份上涨了13美元/t。受国际市场干散货船舶运力需求迅速增长,国际海运费自2009年4月开始强劲回升。4月1日到6月3日,波罗的海干散货运价指数从1274点升至4291点,反弹幅度已经高达244•1%。6月初,从澳大利亚港口到我国广州港的船舶运价已经从4月份时的不足8美元/t升至18美元/t左右。由于国际煤炭市场价格上涨、海运费上调,我国进口煤炭到岸价格大幅上升。目前,澳大利亚动力煤现货到岸价格达到了94•75美元/t左右。对此,我们应给予高度关注。

2•5煤价基本保持平稳,消费地价格小幅波动

(1)主要煤炭产地坑口价格小幅上扬。2009年5月,“三西”地区的煤炭资源继续呈现偏紧局面,大同、朔州等主要地区煤炭出矿价格再度出现小幅回升。5月末,大同地区发热量23•42MJ/kg以上煤炭的“上站”价格升至495~510元/t,环比上升5~10元/t;发热量22•99MJ/kg以上煤炭的“上站”价格升至440~450元/t之间,环比上升10元/t。

(2)主要中转地煤炭价格基本保持稳定。2009年5月,秦皇岛、天津、唐山等重点煤炭中转地区动力煤交易价格保持相对平稳。5月中下旬,秦皇岛港平仓的发热量22•99MJ/kg市场动力煤的主流成交价格维持在580~590元/t之间。6月初价格比5月末下调了5元/t。

(3)沿海主要消费地区煤炭交易价格出现下滑。广东、浙江等沿海港煤炭交易价格出现下滑走势。2009年5月末,发热量22•99MJ/kg的优质动力煤,在宁波港的提货价格降至620~640元/t,在广州港的提货价格降至630~650元/t之间,与5月初相比,都出现了不同程度的下降。

2•6煤炭市场化稳步推进,电煤供应平稳有序

2009年以来,电力企业采取多种方式采购电煤。据初步统计,截至5月底,五大电力集团所属电厂已经签订合同14055•5万t(至此,煤炭供需双方按照国家发展改革委2009年年初下达的跨省区煤炭衔接框架方案,已经签订合同总量的94%)。同时,煤炭企业顾全大局,积极增加电煤供应。2009年前5个月全国电煤消耗减少4260万t,而重点煤炭企业向五大电力集团所属电厂发运电煤11064万t,只比2008年同期减少304万t,确保了全国电煤供应平稳有序。

3对策性措施及其建议

(1)密切关注市场变化,科学组织生产,加大总量调控力度。煤炭企业要加强市场调查研究,及时把握市场变化,提高对市场的反应能力;根据市场需求,按核定能力科学组织生产;坚决制止超能力、超强度、超定员生产;强化安全生产管理,促进企业安全生产、文明生产。

(2)增强信息交流,加强行业自律,深化销售联合。在对市场进行深度调研的基础上,加强省区之间、企业之间的信息沟通;坚持“三不原则”,信守煤炭合同,保证煤炭质量;在煤炭市场下行时,努力避免竞相降价、恶性竞争的局面,积极主动地发挥大型企业集团维护市场秩序的作用,实现煤炭供需的总体平衡。

(3)大力调整结构,转变增长方式,促进企业发展。积极推进大型现代化煤矿和大型煤炭基地建设,积极推进安全高效矿井建设,淘汰落后生产能力;组建跨区域、跨行业的大型煤炭企业集团,积极发展煤炭多联产,推动企业多元发展;促进经济发展方式转变,促进企业健康发展、科学发展。