移动互联网进展状况与机会

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本文作者：杨晴虹、吕东、程志超 单位：北京航空航天大学经济管理学院、南开大学商学院、北京航空航天大学经济管理学院

随着3G业务的推广和三网融合的推进，学术界和产业界陆续开展有关移动互联网的研究与讨论．随着移动互联网的迅猛发展，对移动互联网的研究成为热点。本文就我国移动互联网现状和发展趋势详细阐述的基础上，分析移动互联网发展所面临的挑战、提供的市场空间和商业机会。

一、移动互联网概述

移动互联网是基于移动通信技术，广域网、局域网及各种移动信息终端按照一定的通讯协议组成的互联网络。广义上指手持移动终端通过各种无线网络进行通信，与互联网结合就产生了移动互联网。移动互联网是移动通信和互联网两者的结合，在知识结构上是自然科学和社会科学的结合，其首先体现了移动互联网对人文社会科学各学科的融合贯通。其次体现了移动互联网与计算机科学、通讯工程、电子商务、市场营销、服务科学、应用经济学、数字媒体、传媒学科等多学科交叉，知识融合，技术集成。和桌面互联网相比，移动互联网发展速度快、规模大，3G网络、社交平台、视频、网络电话，再加上日新月异的移动装置，移动互联网代表五大趋势的融合。移动与桌面网络用户使用模式的巨大差异，不仅意味人们生活方式的改变，也意味着传统的互联网商业模式改变，为学科建设、商业竞争、技术革新各方面提供了更多新的市场空间和发展机遇。

二、移动互联网的生态系统

“商务生态系统”这一概念首先是由JamesF.Moore在他的著作《ThedeathofCompetition:LeadershipandStrategyintheAgeofBusinessEcosystem》中提出的。这个概念的灵感来自于自然界的生态系统。JamesF.Moore指出商务生态系统正是模拟了自然生态系统中的机制。企业作为有生命的经济实体，同时还作为经济细胞，组成和推动着整个国民经济乃至整个国际经济的发展，形成一种功能协调、优势互补、和谐增长的共生共荣的生态环境。随着移动通讯业与互联网业务的逐步融合，移动互联网生态圈带动了原有产业链从产业链向生态系统的变化。移动互联网的产业链主要包括终端制造商、移动运营商、信息服务提供商、内容提供商、芯片厂商、手机操作系统厂商、手机浏览器开发商、业务平台开发商、应用开发商等，基本上可以归纳为移动终端提供商（手机厂商）、电信运营商、服务提供商及内容提供商（IT厂商）。其关联如下图1所示：

自从苹果开创了产品形态的生态体系之后，各厂商开始争相模仿，当今正在形成的主流移动生态系统有：苹果的iOS生态系统、谷歌Android生态系统、微软（及诺基亚）的WindowsPhone生态系统。iOS是苹果的私有移动操作系统，最初是为iPhone开发的，现在主要是给iPhone、iPodtouch、iPad以及AppleTV使用。从操作系统、终端硬件的生产到软件平台，苹果对其有绝对的主导权。如下图2所示，iOS的成功除了本身领先的用户操作体验外，更在于苹果以AppStore模式团结了大批开发者，至今已为iOS设备开发了超过30万款应用，使得iOS终端的功能得到不断强化和完善。谷歌公司于2007年11月Android手机操作系统，后转由开放手机联盟（OHA，OpenHandsetAlliance）开发，联盟成员包括终端制造商、移动运营商、芯片公司、软件公司，整体上仍由谷歌主导。由于是开放的平台，Android获得了众多终端厂商、移动运营商的支持。如图3所示，Android平台拥有松散的生态体系，由终端及硬件制造商、软件开发商（内容服务提供商）、运营商等产业各环节参与，生态圈的自由度高。由于该生态圈自由度高，具有高度可定制的主界面，因而创造出各个品牌的差异。为了改变之前WindowsMobile系列发展的颓势，微软于2010年2月了全新的WindowsPhone7手机操作系统，简称WP7。主要的生产厂商有三星、HTC、LG。随着微软与诺基亚的战略结盟，将转由双方共同主导WindowPhone系统。两家公司期望通过互相之间高度互补的资产和专长将WindowsPhone打造成为“第三个生态系统”。

目前，手机厂家和用户在服务使用选择存在差异偏好，Android、iOS、Windows三大生态系统的全球市场格局还在不段变化，2011年易传媒统计，全球移动用户应用率如下图4所示。我国移动互联网发展的现状和发展趋势根据中国互联网信息中心CNNIC《第29次中国互联网发展状况统计报告》最新数据，如下图5显示，截止2011年12月底，我国移动互联网市场用户规模已达到3.6亿，全年市场规模达到851亿元，预计将在2012年再增长148.3%，跃升至976亿元。这标志着我国的移动互联网已经进入到全面发展的时期。当前我国移动互联网发展呈现出如下几个特点：

1、网络带宽不断提高，无线宽带广泛部署

从全世界的情况看，3G无线宽带已经日益普及。2011年，我国手机网民的规模为3.6亿人，而接入3G网络的用户总数为1.28亿，3G网络渗透率达到13.0%。同时4G网络技术已经成熟，目前美国4G网络在大城市已经进入试运营阶段，在未来5年内将广泛部署，实现98%的覆盖。而我国则在2010年底，由工信部宣布正式开展TD-LTE试验网规模试验，在上海、北京等7个城市建设试验网。

2、智能无线终端设备爆炸式增长

以苹果IOS和GoogleAndroid操作系统为主导的智能手机、ipad、智能电视技术的不断更新，极大地带动了连接移动互联网的智能无线终端的爆炸式增长。到2011年底，全球智能手机的出厂数目已经超过了台式机的数量。目前，美国手机中超过一半都是智能手机，而我国2011年智能手机出货量已经接近3千万部，市场占有率大约20%，相比发达国家还有很大发展空间。

3、移动互联网应用日益丰富，推动移动网络的发展

当前移动互联网的应用以个人娱乐、游戏等为主，同时移动社交网络、多媒体视频应用、基于位置的个性化搜索和信息服务应用以及移动电子商务应用正在迅速增长，这些在线式移动式应用大大加快了移动网络的使用。预计未来5年内，多媒体数据流量，特别是视频数据流将占到移动互联网络的70%左右。

4、移动互联网实现技术多元化

移动互联网是电信、互联网、媒体、娱乐等产业融合的汇聚点，移动互联网的实现技术多样化是一个重要趋势。其中表现在网络接入技术多元化、移动终端解决方案多样化，网关技术推动内容制作的多元化，网关技术的发展极大丰富了移动互联网应用的软件支撑平台薄弱，还需继续和云计算技术紧密结合，适应超量移动“云”终端接入的需求。（4）移动互联网服务内容与应用方面还不够丰富和个性化，尚不能满足用户的多样性需求，缺乏优质应用和服务应用。（5）与国外业已形成的移动互联网络生态环境比，我国的产业生态环境还不太成熟，尚未形成综合系统、终端、内容和服务共同组成的垂直生态系统。

三、我国移动互联网当前

问题与机会分析在移动互联网时代，传统的信息产业运作模式正在被打破，新的运作模式正在形成。对于手机厂商、互联网公司、消费电子公司和网络运营商来说，这既是机遇，也是挑战。移动互联网对我国国民经济的影响可表现在如下几点：移动互联网的发展对我国社会经济产生深远影响。传统互联网多数应用将逐步转化为移动互联网的基础型应用，移动互联网应用服务的不断细分扩大了互联网企业的生存空间，促使移动互联产业联盟形成。移动互联网保证了企业可以与客户随时随地的联系，所有原有的传统应用都将建立移动化，面对移动改变生活的现状，企业必须改变营销策略，必须调整自身策略以适应这种状况。移动互联网可以满足客户的多元化、个性化的需求，可企业发展论坛移动互联网内容来源和制作渠道。

5、移动互联网商业模式多元化

成功的业务，需要成功的商业模式来支持。移动应用的商业模式更为丰富，也更有挑戓性和想象力。目前，流量、图铃、广告这些传统的盈利模式仍然是移动互联网的盈利模式的主体，而新型广告、多样化的内容和增值服务则成为移动互联网企业在盈利模式方面主要的探索方向。

6、移动互联网参与主体的多元化

移动互联网时代是融合的时代，是设备与服务融合的时代，是产业间互相进入的时代，在这个时代，移动互联网业务参与主体的多样性是一个显著的特征。技术的发展降低了产业间、以及产业链各个环节之间的技术和资金门槛，推动了传统电信业向电信、互联网、媒体、娱乐等产业融合的大ICT产业的演进，在产业融合和演进的过程中，不同产业原有的运作机制和资源配置方式都在改变，产生了更多新的市场空间和发展机遇。与发达国家相比，我国移动互联网的发展还存在一定的差距，主要表现在如下几个方面：（1）智能终端普及范围不够和渗透率低，市场占有率尚未达到50%。（2）移动互联网数据流量急剧增长，而目前运营商的网络建设滞后，无形中增加了移动互联网的运行成本。在宽带移动网络技术还不太成熟，特别是4G网络还有待开展部署。（3）以使人们随时随地享受自己需要的服务，利用生活中的琐碎时间上网购物、手机搜索、手机游戏、GPS定位等等，大大的改善人们的生活质量，从本质上改善人们的生活质量和改变人们的生活方式，对整个社会经济和文化产生深远的影响。

基于以上分析，我国移动互联网需从以下几个方面入手，扑捉移动互联网带来的各种机会：

1、移动互联网的自主技术

根据统计显示，有47.4%的互联网用户认为，网速是移动互联网发展急需解决的问题；有49.7%的移动互联网用户认为网速是移动互联网发展急需解决的问题。终端用户的不普及，终端及硬件不够匹配，不能提供很好的用户体验，甚至不能支撑关键功能，移动互联网就很难发展壮大。宽带无线和下一代互联网自主技术的研发，我国以IPv6路由器为代表的关键技术及设备产业化已初成规模，在此基础上，我们要研发自己的移动操作系统，中间件技术及企业级终端应用技术，形成从核心网络设备、软件到应用系统等较为完整的产业化体系，为中国参与全球下一代互联网产业竞争奠定了坚实基础。

2、移动互联网的自主产业生态

目前，移动操作系统工形成Android、iOS、WindowsMobile三大阵营，并在此基础上形成一定的产业生态系统。中国移动也开发了开放式手机操作系统（OMS），正式基于TD制式的OPhone智能手机解决方案，但我国自主的生态产业还很薄弱。企业移动应用大部分是将企业中基于PC的应用延伸到移动终端上，而基于移动终端特点建立的原生态产业非常少。移动互联网的原生态应用开发难度大，部署难度和推广难度也很大，正因为如此，才能带来更大的商业创新，带来更大的市场价值。目前企业级移动应用市场刚刚起步，产业链各个环节的竞争格局远未成熟，面对这一历史机遇，我们要大力发展自主移动生态产业，争取在将来的移动互联的生态产业系统中占据有利的竞争地位。

3、商业模式和服务创新问题

从商业价值层面上来看．移动互联网的发展绝不是简单商业价值的迁移，其更多的是从用户行为习惯、应用呈现方式、应用承载内容、系统性解决方案、实时性应用方案等多个角度带来的产业剧烈变革。由此所承载的产业价值的凸显，更是呈几何式的爆发增长。商业模式的研究一定要考虑客户属性、业务形式、产业链参与者和市场特征。移动互联网商业运作模式可以分为以下6种：“终端+服务”一体化商业模式“、软件服务化”商业模式、广告商业模式、电信与广电双网运营商业模式、FON类商业模式、传统移动增值商业模式等6类。在移动互联网时代，传统的信息产业运作模式正在被打破，新的运作模式正在形成。对于手机厂商、互联网公司、消费电子公司和网络运营商来说，这既是机遇，也是挑战。

4、移动互联网的安全与管理

移动互联网快速发展带来日益突出的网络安全问题。互联网上原有的恶意程序传播、远程控制、网络攻击等传统网络安全威胁向移动互联网快速蔓延。移动互联网终端和业务与用户个人利益的关联度更高，大量的用户，海量的数据，用户隐私、文化管理与垃圾短信等使移动互联网面临着管理方式、管理手段的挑战。安全问题及管理问题是移动互联网必须面对解决的问题。

5、社会经济良性融合问题

移动互联网为现代服务业搭起了广阔的服务支撑平台。各种传统的服务业或新产生的新型服务业，要依靠以移动互联网技术的全面支撑去能满足人们在任何时间任何地点获得可需的服务。在发展现代的服务业的此基础上，努力沿产业链向下沿伸，推进农业、工业的信息化，推动和改造这些行业向现代服务业发展，实现农业、工业与信息业的融合。