国外冶金业发展及政策

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一　俄冶金工业的部门划分

要分析俄罗斯的冶金工业,首先需对冶金工业进行界定。冶金工业大体上包括:黑色、有色金属矿产和非金属矿产的开采;生铁、钢、轧材、钢管、铁合金、耐火材料、焦炭、铝、铜、稀有金属(镍、钴、铅、锌、锡等)的生产;有色金属(钛、镁、有色重金属)、硬质合金产品的生产和半导体的加工;废铁、废金属的深加工和某些相关化学产品的生产。按照俄罗斯ОКВЭД分类法①,冶金工业主要分布在D类加工工业、C类矿产开采业和G类的51•57等级中。具体涉及以下类型:CB———非能源类矿产的开采;DJ———冶金和金属制品生产;DF———焦炭、石油制品和核材料的生产(23.1子级———焦炭生产);DI———其他非金属矿产的生产(26.8子级———耐火制品生产);DN———其他生产(37.1子级———废铁和金属废料加工);G———批发零售贸易,私人日用品维修(51.57子级———非金属、废纸等的回收、分选、分配和包装)。

二　俄冶金工业的发展状况

(一)俄罗斯冶金工业在其经济和世界冶金业中的地位

冶金工业是俄罗斯工业中的基础行业。2008年,俄罗斯冶金工业企业共有1.8万家,就业人数为115万。从产值上看,冶金工业产值占俄GDP的5%,占工业产值的18%,产品出口额占总出口额的14%。从税收贡献看,冶金工业占国家纳税额的5%。从产业关联上看,冶金工业消费了整个工业28%的电力、5.4%的天然气、10%的石油和石油制品,使用铁路运输载重总量的23%。从国际比较的角度看,2005年俄罗斯钢产量居世界第四位(前三位分别是中国、日本和美国)。2008年以来,受国际金融危机影响,俄罗斯钢产量有所下降,由2008年上半年的3840万吨降至2009年上半年的2630万吨,但世界钢产量也相应的由6.975亿吨降至5.374亿吨。俄罗斯始终保持了约世界5%的产量,世界第四的位置未变(第三位的美国由印度替代)①。铜产量方面,2005年俄罗斯占世界产量的6%,居世界第五位;2005年俄罗斯铝产量占世界产量的11.5%,其产量和出口量均居世界第二位。2005年俄罗斯的镍产量占世界产量的21%,居世界第一位;钛产量占世界产量的24.8%,居世界第二位②。

(二)固定资产投资状况

俄罗斯加工工业普遍存在固定资产投资不足的问题,但与其他部门相比,冶金工业的固定资产投资最高,2008年冶金与金属制品生产部门在总固定资产投资中的比重为3.6%,机器制造业的比重为0.9%,电子设备和光电仪器为0.5%,交通运输工具制造业为1.2%,化学工业为1.6%。由于冶金工业属于加工工业的原材料部门,这也从一个侧面说明了俄罗斯工业结构的低水平特点。尽管冶金工业在整个加工工业中的投资占有较高水平,但与其创造的产值相比仍是很不相称的。2006年,冶金工业产值在GDP中占5%,而该部门固定资产投资在总固定资产投资额中的比重为3.8%。2008年,冶金工业产值依然为5%,但固定资产投资却下降为3.6%。这意味着如若冶金工业不加大投资力度,可能面临着发展不可持续的问题。

(三)进出口发展状况

2000~2007年,俄罗斯冶金工业的进出口大体保持了快速增长的势头:出口额从167亿美元增加到521亿美元,增长了2.12倍;进口额从40亿美元增加到172亿美元,增长了3.3倍(见图1);进口增长快于出口。2008年,由于受主要出口对象国需求下降以及一些国家海外扩张的影响,俄罗斯冶金工业的贸易环境出现轻度恶化情况:出口额下降至460亿美元,下降幅度达11.7%;进口额却略有增长,增加了3亿美元③。尽管贸易环境变差,但俄罗斯冶金产品的出口结构并没有相应恶化。2009年第二季度,在总量下降的条件下,技术含量较高的型材出口量与2008年同期相比增长8万吨,占总出口量的15.1%,较2008年同期提高了3.37个百分点;而技术含量较低的毛坯和半成品出口比重下降为52.4%,比2008年同期下降了4个百分点。

(四)生产状况

2000~2007年,除2001年冶金工业生产指数出现负数以外,其余年份的生产指数都为正。这说明该行业保持了持续增长的态势,但就增速而言,各年呈周期性波动。2000~2001年增速下降最多,这主要是因为金融危机过后的影响还未完全消除。就各年份和具体产品而言,2006年,主要冶金产品的产量与2002年的水平相比增长了10%~20%,其中钢管和涂层铁皮增长最快,增长率分别为52%和70%①。2007年冶金和金属制品生产比2006年同期增长2%。其中,成品轧材生产增长2.4%,钢管生产增长10.2%,铁矿石生产增长2.4%,焦炭生产增长3.5%。钢产量达到7240万吨,比2006年同期增长2.2%;铁产量达到5150万吨,与2006年同期相比则下降了1.6%。2008年,俄罗斯冶金工业的发展可明显划分为两个阶段:2008年上半年冶金工业基本上保持了增长的势头;从2008年6月开始,由于源自美国的金融危机已演变为全球危机,并且正向实体领域侵蚀,俄罗斯也没有幸免。冶金工业增长率在2008年6月出现了大幅下滑,在之后的7~10月期间,基本上接近零增长(见图4)。综合2008年全年,由于上半年保持了一定的增长势头,冶金和金属制品生产与比2007年同期相比仍增长了1.7%②。2009年,由于危机进一步演化,冶金和金属制品生产继续下滑,2009年上半年,铁矿石生产下降21•6%,成品轧材下降28%,钢管下降30%③。截至2009年10月,冶金工业生产同比下降了19.2%(见图4)。尽管受金融危机影响,全年增长都为负,但是分月度看,增长率有回升的趋势,这也体现了俄罗斯冶金工业在危机中的复苏迹象。

(五)冶金工业财务状况和价格政策

2007年,冶金工业盈余为7800亿卢布,比2002年增长近8倍。其中,黑色金属冶金工业为4300亿卢布,增长10.2倍;有色金属冶金业为3500亿卢布,增长6.2倍。2008年,冶金工业盈余出现大幅下降,为5725亿卢布,比2007年下降近27%。从整体看来,冶金工业在俄罗斯工业部门中保持了较高的利润率,2000~2007年,黑色冶金企业平均利润率为23•1%,有色冶金为33.2%。2008年,黑色冶金企业利润率下降为15%,有色冶金下降至26%①,但与加工工业中的其他部门相比,冶金工业的利润率还是比较高的②。俄罗斯冶金工业企业之所以能够保持如此高的利润率,并非主要由于技术水平和劳动生产率高于其他国家,而是冶金企业进行了垂直一体化,一体化公司控制原料和初级产品的价格(矿石、焦炭、生铁、钢和毛坯等的价格)和企业内部的工资水平、折旧率等③。由于垄断的市场结构,垂直一体化公司采取了分割市场的销售政策,将一部分金属初级产品用于出口。当国际市场为竞争的环境时,俄罗斯公司只能获得正常利润;而国内市场由于分割了一部分供给,造成金属初级产品供给不足的现象,这样一体化公司则可在国内市场上获得比不分割市场条件下更高的垄断利润,同时,由于金属初级产品供给不足又会造成原料供给不足的假象,使一体化公司有理由进一步提高原料价格。上述过程就是一体化公司通过价格政策,将产生于市场条件下的费用重新分配,获取超额利润的过程。因此,价格政策是决定冶金工业企业财务状况的主要因素。然而,俄罗斯国内金属原料和初级产品价格的上涨意味着金属深加工和机器制造业成本的提高,不利于高附加值的机器制造业等的发展,也不利于产业结构的高级化。事实证明,2008年之前,在原材料和初级产品价格上涨、卢布升值等因素共同作用下,俄罗斯机器制造和金属加工业的供给已不能满足国内的需求,进口呈逐年上升的趋势。

三　俄冶金工业发展中　　存在的主要问题

(一)内部问题

1.冶金工业生产设备老化严重

俄罗斯冶金部门设备老化现象严重。2008年,黑色和有色金属冶金工业的固定资产磨损率分别为43.5%和41.8%①,生产设备、天然气和净水系统都急需进行现代化改造②,而冶金工业固定资产的更新率远远不能满足现代化的需要。2008年,黑色冶金工业固定资产更新率仅为2.2%,其中有色金属冶金工业更新率为2.9%。对此,俄罗斯政府在冶金工业发展战略中给予高度关注,并两次提高更新率目标。《2015年前俄联邦冶金工业发展战略》提出,到2010年冶金工业的固定资产更新率提高至3.5%~4%,到2015年提高至4.5%~5%③;而在《2020年前俄联邦冶金工业发展战略》中,俄罗斯政府将2020年冶金工业的固定资产更新率目标设定为5.5%④。

2.原料基础不具投资吸引力

尽管俄罗斯黑色金属和有色金属矿产资源丰富,但质量较差,难以分选。例如,俄罗斯的锰矿石基本上是难选的碳酸盐型矿石,锰含量仅为19.76%;已探明铬矿中7个为岩浆型矿床,品位为28.34%。此外,很多产地位于地质条件复杂的地区,由于经济和技术条件所限尚未能开发。

3.生产的资源消耗高

俄罗斯产业结构低级化,先进的制造装备难以应用。加之设备老化、原材料品位差等因素,使得俄罗斯冶金工业生产的资源消耗很高,具体表现为材料消耗高、能源消耗高和劳动力消耗高。2007年冶金工业中主要产品的能源和运费在成本中的比重,其中采矿、黑色金属和铝三种产品的生产消耗比重最高,分别达到40%、33.1%和41%。俄罗斯政府为此制定了相应的节能降耗措施,金属冶炼部门的耗电量预计到2011年下降3%~5%,到2015年下降15%~17%,到2020年下降20%~22%;采矿部门耗电量到2011年下降2%~3%,到2015年下降13%~15%,到2020年下降18%~20%①。此外,部门内部还存在企业创新积极性不高、技术熟练的人员不足等亟待解决的问题。

(二)外部问题

1.金属消费部门不发达导致国内市场容量低、对高加工度产品的需求不足金属的主要消费部门包括机器制造、汽车组装、管道建设、造船、航空和建筑业等。由于这些关联产业并不发达,俄罗斯国内市场金属消费量大大低于工业发达国家。2007年,俄罗斯金属制品人均消费量为261公斤,与此相比,日本为626公斤,德国为463公斤,美国为354公斤,欧盟国家为392公斤。俄罗斯铝的消费量仅为美国的12.7%,德国的23.8%,日本的16.7%和中国的40%;锌的消费量相应为这几个国家的27%、20%、18.2%和35.7%。国内金属消费部门不发达导致冶金工业部门面临较大波动。在金融危机的形势下,外需下滑严重影响国内市场,因为在外需疲软的情况下,冶金工业分割市场的垄断销售策略失效,国内市场上形成了供大于求的局面,企业间竞争加剧,而金属消费部门的生产也发生疲软,导致对原材料需求不足,在供需两方面因素的影响下,冶金工业国内市场消费大幅下降。俄联邦工业和贸易部对黑色冶金行业中10家骨干企业②产品在国内外市场上的销售状况进行了跟踪调查。结果显示,以2008年1~8月平均销售量为标准,国内市场销售量下降最严重的月份为2008年12月,下降幅度高达70%,而出口下降最严重的月份为2008年11月,下降幅度仅为26%。而与此形成对比,随着外需逐渐回暖,国外市场的需求却挤占了国内市场。2009年3~5月,出口消费比重由88%上升至111%,而国内市场的消费比重则由65%下降为57%。因此,大力发展俄罗斯的金属消费部门,为冶金工业的发展提供坚实的内需基础是发展俄罗斯冶金工业的重要方向。

2.一些国家和地区对俄罗斯冶金产品出口进行各种限制尽管俄罗斯的冶金工业极大地依赖外部市场,但世界其他国家却对俄罗斯实施了各种限制。目前,世界上18个国家和地区(包括欧盟、美国、土耳其、澳大利亚、阿根廷、委内瑞拉、墨西哥和印度等国)针对俄罗斯冶金产品共计采取了38种限制措施①。就钢材这一种产品而言,就有11个国家针对俄罗斯出口商实行27种限制措施②。例如,2006年7月,欧盟对无缝钢管实行了反倾销关税,这实际上禁止了俄罗斯向欧洲市场出口该产品。在其他产品方面,2006年,俄罗斯出口到欧盟的合金须交纳6%的关税,加工度较高的产品(如铝材、型材和板材等)关税为4.5%。到2007年,出口到欧盟的合金关税被提高至7.5%,高加工度铝制品则提高至20%~30%。2008年下半年以来,由于世界各国经济下滑和对冶金产品的需求下降,各国政府对本国市场的保护措施更有所加强。例如,2009年伊朗开始对俄罗斯的角钢和U型棒材实行进口限制措施。3.保护国内市场的措施力度不够,导致进口居高不下近年来,中国、印度和巴西等发展中国家冶金工业发展迅速,挤压了美国、欧盟和俄罗斯等国在国际市场上的份额。针对竞争国家的出口,美国、欧盟和加拿大等国家和地区积极采取措施保护国内市场,如美国和加拿大对中国钢管的进口关税高达700%。俄罗斯却没有及时采取有效措施,导致进口商品挤占国内市场。例如,从2003年起,俄罗斯大口径钢管进口逐年增加,俄罗斯经济发展和贸易部对此进行了调查,决定对该产品的进口征收8%的特别关税,但2006年从乌克兰的进口仍增长了55%,所占比重达到20%。显然,8%的关税对保护国内市场显得力度不够。

四　俄冶金工业发展战略

鉴于冶金工业在俄罗斯经济中的重要地位以及当前发展中的种种问题,俄罗斯能源和工业部制定了冶金工业的发展战略,以期通过各种措施促进冶金工业的发展。2007年5月俄罗斯能源和工业部制定了《2015年前俄联邦冶金工业发展战略》,但2008年下半年,国际金融危机对俄罗斯实体经济的影响逐渐凸显,冶金工业生产的大幅下滑使俄罗斯政府无法按照《2015年前俄联邦冶金工业发展战略》中提出的目标和方针实施。因此,俄罗斯政府又在对国际金融危机之后该行业发展进行审视和总结的基础上,于2009年3月重新出台了《2020年前俄联邦冶金工业发展战略》(以下简称《战略》)。

(一)《战略》目标

《战略》的总体目标为:加快创新,保证部门的经济效率、生态安全和资源储备,提高能源、资源的使用效率,提高产品竞争力,实施进口替代。在此基础上,提高俄罗斯产品的质量和数量,以满足俄罗斯国内市场、独联体国家市场和国际市场日益增长的需求。要保障总战略目标的实现,总目标应针对现有问题分解成若干子目标以便更好地执行。1.更新固定资产,降低生产消耗到2011年,固定资产更新率将从2008年的2.5%~3%提高至3.5%~4%,到2015年提高至4.5%~5%,到2020年提高至5.2%~5.5%;到2020年,固定资产磨损率从43%下降到38%。随着固定资产投入的增加以及技术改造升级,冶金工业中的各种资源消耗应相应减少。对此,《战略》设定的目标如下:到2011年,冶金工业生产的资源消耗降低5%~7%,到2015年,降低13%~15%,到2020年,降低15%~17%。2.新增就业岗位,提高劳动生产率到2011年,新增就业岗位1万个,到2015年达到2万个,到2020年达到4万个;除了在数量上增加冶金工业的人员,还要在质量上提高。对此,《战略》提出了提高再培训工人比重的措施:具体来讲,到2011年,工人再培训比重达到60%,2015年达到70%,到2020年达到80%。《战略》通过专业化岗位的设置以及知识资本的投入,从而达到提高整个冶金工业劳动生产率的目的。3.积极发展金属消费部门,扩大国内市场对冶金产品的需求;提高产品质量,增加高加工度产品的需求比重预计到2011年,俄罗斯国内市场中黑色金属成品轧材消费占产量的比重将为58.9%,到2015年为65.9%,到2020年为75%;铝的消费比重分别达到24.2%、26.8%和29.2%;铜的消费比重分别达到68.4%、70%和72.6%;镍的消费比重达到8.6%、7.7%和13.8%。针对高加工度产品,目前,黑色冶金业国内消费比重为24.8%,有色冶金业为15%。到2011年,两者比重预计提高到27.8%和17%,到2015年提高到31.8%和22%,到2020年提高到36.2%和25%~28%。针对高新技术产品,到2020年国内消费比重应提高到15%~20%。4.缩减进口,实施进口替代战略到2011年,将进口实物量降低至2007年水平的50%,到2015年降低至41%,到2020年降低至37.5%。根据国内有生产优势的产品,降低其相应的进口量,黑色冶金业中主要降低钢管、涂层金属和不锈钢的进口;有色冶金业中主要降低精选铜、镍和钛的进口。在提高冶金产品质量和数量的基础上,《战略》提出应采取提高关税和反倾销的措施以保护国内市场,具体措施包括:对产自所有国家的大口径钢管实行8%的特别关税;对原产于欧盟国家的不锈钢实行反倾销关税,税率为每公斤0.84欧元;对原产于乌克兰的工程紧固件实行21.8%的反倾销关税和价格承诺;对原产于乌克兰的锅炉钢管、管材、石油天然气管道、套管和轴承钢管等产品实行8•9%~55.3%的反倾销关税,并要求乌克兰实行自愿出口限制;与乌克兰就限制钢筋混凝土配筋用棒材出口的协议生效(有效期至2011年);与乌克兰就控制冷轧平板出口的协议生效(有效期至2011年)。此外,俄罗斯目前正针对产自巴西、中国、韩国和南非的不锈钢、产自中国的轴承钢管、产自比利时、哈萨克斯坦等国的聚合物涂层轧材展开反倾销调查。

(二)《战略》的实施阶段及资金保障

为保障战略目标的顺利实现,俄联邦工业和贸易部①对冶金产品的国内外市场需求和企业投资规模进行了预测,从而确定了《战略》实施的阶段以及各阶段所需资金的规模和资金来源。资金来源包括企业资产折旧、利润、出售股票所得资金、吸引本国及外国银行的贷款、债券和设备长期租赁所得,以企业自有资金为主。《战略》实施分为三个阶段:1.第一阶段为2009~2011年该阶段预计投资4500亿卢布,每年约为1500亿卢布。其中,黑色冶金业为每年960亿卢布,有色冶金业为每年530亿卢布。在这些资金中,企业自有资金投资占80%,为每年1200亿卢布。受国际金融危机影响,冶金企业很难从西方国家银行吸引到低息贷款,而向俄国内银行借贷也存在利息高、资金不足的问题,因此,2009~2011年企业被迫将吸引外部投资的比重从2005~2006年的35%降至20%。2.第二阶段为2012~2015年预计投资7650亿卢布,每年约为1920亿卢布。其中,黑色冶金业为每年1170亿卢布,有色冶金业为每年750亿卢布。企业自有资金约占78%,为每年1500亿卢布。由于固定资产折旧是各类资金中最有利的,因此,将逐步提高折旧在资金保障中的比重,从第一阶段的21%提高至25%。吸引外部资金的比重将提高至22%。3.第三阶段为2016~2020年预计投资1.05万亿卢布,每年约为2100亿卢布。其中,黑色冶金业为每年1250亿卢布,有色冶金业为每年770亿卢布。企业自有资金约占77%,为每年1620亿卢布,其中折旧的比重提高至28%。吸引外部资金的比重将提高至23%。

(三)《战略》实施的风险认知

《战略》的实施依赖于未来的环境,而环境中的各种风险可能成为战略目标实现的障碍。对此,俄罗斯能源和工业部在制定《战略》中对这些风险进行相应的评估。具体包括:宏观经济风险、法律保障风险、地缘政治风险和重大事故风险。

1.宏观经济风险

短期内,国际金融危机对俄罗斯经济的威胁仍在延续,因此,在《战略》实施阶段,俄罗斯仍可能面临经济下滑、投资不足、银行系统危机和预算赤字等问题。此外,在国际市场上,能源价格下跌将直接影响俄罗斯的预算收入,而预算收入又是基础设施项目投资的主要资金来源之一。这可能会影响到与冶金工业相关的基础设施投资;同时,国际市场上冶金产品价格的变化也会对国内冶金工业的生产造成影响。

2.法律保障风险

冶金企业的发展、企业竞争力的提高在很大程度上取决于企业生存的法律和经济环境。目前,俄罗斯政府一些政策的实施(如对外贸易政策)以及企业和市场的行为(如企业间的竞争、市场上的供需平衡机制等)还没有以法律文件的形式加以规范。因此,《战略》的实施还依赖于法律制度的完善。

3.地缘政治风险

《战略》中有些项目会以合资或合作的形式加以推进,在全球一体化的背景之下,世界上其他国家和地区的政治稳定是与外国企业合作推进项目的保障和前提。

4.重大事故风险

《战略》实施过程中有可能出现大的灾难性事故,这些事故大多具有人为属性(如技术设备的有形和无形磨损造成的事故)、自然属性(如水灾、地震和山崩等)或社会属性(如非法干涉企业经营、恐怖主义等)。重大事故的发生都可能需要从已经实施的项目中抽调资金,从而影响项目的进行。此外,事故发生后还会降低企业的投资吸引力,信贷机构和国际金融机构对冶金企业的信用评级也会相应降低。

五　冶金工业发展战略评述

俄罗斯政府高度重视冶金工业的发展,在金融危机蔓延的情况下及时出台《2020年前俄联邦冶金工业发展战略》是非常有远见的。作为一个转轨的新兴市场国家,俄罗斯将冶金工业作为产业结构调整的重点,很好地结合了本国的国情。与其他新兴市场国家和地区(如东南亚的“四小龙”)相比,这些国家和地区大都将轻工业作为进口替代战略的首选,而俄罗斯则将冶金工业作为进口替代的重点,也很好地继承了转轨前的重工业优势,并且有效避免了劳动力匮乏的劣势。此次金融危机中,外需波动对俄冶金工业国内市场造成了极大不稳定性,俄政府在《战略》中提出发展金属消费部门和缩减进口的思路非常清晰,符合当前俄罗斯的现实。就作为供给面的冶金企业而言,俄政府意识到了设备老化、固定资产投资不足的问题,并相应地设定了远景目标。在大框架确保正确的前提下,《战略》实施各方面的环节也力求详尽。首先,俄政府在制定《战略》目标的同时,确定了《战略》投资的资金规模和资金来源,使《战略》在实施过程中具有可靠的财力保障;其次,俄政府在制定《战略》的过程中对可能面临的风险进行了一定的评估;最后,《战略》在设定目标的前提下,通过执行冶金工业中各大企业的具体项目,分步推进,具有一定的可操作性。另外,《战略》目标的设定还体现了动态原则。2007年俄政府出台《2015年前俄联邦冶金工业发展战略》,但国际金融危机对俄罗斯冶金工业的破坏使原战略的目标和执行条件已不符合当时的情况。因此,俄政府在对金融危机发展态势和宏观经济形势进行判断的基础上,及时调整了战略目标和战略方向,重新制定了《2020年前俄联邦冶金工业发展战略》。俄政府制定的《战略》也存在一些不尽完善之处,主要表现为对市场因素的忽视。首先,《战略》中政府较多地采取行政干预手段,而市场的作用较小;其次,《战略》更多倾向于扶持大型企业,对中小企业的支持力度不足,可能使得垂直一体化的垄断体系进一步加强。这破坏了公平竞争的市场原则,从长远看可能不利于俄罗斯产业结构的高级化。